2023年第一季度已然过去，目前来看工业自动化几个大 的下游行业还在延续2022年以来的整体态势，没有较为明显 的复苏迹象，因而面对第一季度的市场行情，我们依然持较 为保守的态度。但是，“日子”还要继续过，人们更关心的 是接下来的三个季度市场会不会迎来转机，还有哪些市场机 会?MIR 睿工业基于长期对自动化市场的研究调查，为读者 梳理一下过去一年自动化行业的发展脉络，并重点预测2023 年自动化市场的发展走向，为观望者们拨云见日。

　　1 2022年自动化核心产品市场的回顾

　　根据MIR DATABANK数据显示，2022年，中国自 动化核心产品市场同比下滑1 . 5% ，市场表现较为低迷 (见图1)。

图 1 中国自动化核心产品市场规模及增长分析(单位：亿元 RMB)

　　在过去的一年中整体自动化市场之所以不太景气，主要 由以下几个原因造成：

　　(1)宏观经济下行，制造业持续承压

　　2022年中国GDP同比增长3%，12月中国制造业采购经 理指数(PMI)仅为47.0%，比上月下降1.0个百分点，连续 多个月低于临界点，制造业下行压力较大。

　　(2)疫情反复，出现影响较大的极端情况

　　疫情在2022年并未消停，多点先后爆发，其中三到六 月份的上海封城对自动化市场的影响尤其严重，八九月份四 川，西安陆续停工停课，以及年末北京，广州等地严峻的态 势，对各地的生产生活活动均产生了不利影响，企业投资动 力明显不足，投资热情降低。

　　(3)行业需求不足内循环动力不足：疫情红利相关行业(如口罩机、防 疫产品等)、电子、机床行业目前都处于行业下行周期;电 梯、工程机械、起重等行业也受房地产不景气而拖累，除此 以外，消费型市场，例如食品饮料、纸巾、制药等内需相关 行业在2022年也增长乏力

　　国际竞争日趋激烈：东南亚国家受益于中美贸易争端， 以及美国推动的”供应链多元化”政策，承接了中国的部分 产业订单，海外市场对中国市场的挤压也逐渐凸显。

　　而从季度表现来看，颇有高开低走的态势(见图2)。

图 2 2022 年自动化核心产品市场分季度表现(单位：亿元 RMB)

　　2022年一季度，自动化市场的出货处于全年最高点，大 量2021年积压的订单在2022年一季度出货，另外在2021年 缺货的大背景下，代理商在一季度较为积极的囤货意愿也助 推了整体出货额的增长。

　　二季度受疫情影响，生产交付严重受阻，整体出货大幅 度”跳水“。三季度上海解封，上半年积压订单得到快速释 放，叠加锂电、光伏以及传统项目型市场的拉动，三季度在 出货端有所回暖。四季度市场回归常态， 2021年及2022年上 半年订单的延迟交付在三季度也接近尾声，新增订单不理想 的状况在出货上显露无疑。

　　2 2023年自动化核心产品市场预测

　　在2022年市场受挫后，2023年市场是否会迎来“柳暗 花明，拨云见日”?这里还得打一个问号!因为摆在面前的 仍有许多问题：需求韧性不足、出口走弱、行业周期性下滑 等等。 MIR认为2023年中国自动化核心产品市场依旧会面临 下行压力，恢复面有限，全年或将下滑4%(见图1)。

　　那么，主要的下滑原因有哪些呢? ——

　　(1)需求不足：首先摆在大家眼前的是订单从何而 来?内忧外患需警醒!

　　①疫情政策放开以后，自动化核心产品的传统下游需求 并没有如想象中一样迅速反弹。

　　从国内需求来看，以智能手机为例，IDC3月份发布报告 称，2023年，全球智能手机市场出货量将会低于12亿部，同 比下降1.1%;而中国市场的出货量预计同比也会下降1.1%。 从MIR的角度来看，2023年年手机市场的冷淡，只是去年 “寒意”的延续，智能手机品牌原期望通过2022年底节庆、 电商促销等活动，带动渠道去库存化，但全球经济疲软持续 冲击消费信心，导致整体市场需求不如预期，拖累渠道去库 存化进度。

　　需求的持续低迷，叠加苹果产线撤出中国，处于下行周 期的中国电子行业投资欲望不足，预计2023年或将很难转负 为正。

　　与此同时，全球半导体设备销售额呈收缩态势，半导体 行业增速放缓。从手机、PC、存储等多种类型芯片供应商削 减订单，到全球芯片扩产力度降低，再到英伟达、SK海力士 等多家半导体头部企业宣布缩减员工，经历了全球性芯片缺 货带来的空前热潮，2022年半导体行业进入“降温”期。预 计随着产能的逐渐补充、叠加需求走弱，2023全球半导体行 业销售数据将进一步下跌。

　　从国内市场来看，除了本身需求放缓，制裁升级也是遏 制其快速发展的原因之一，美与中科技战进入白热化，美国 积极拉拢盟友围堵、打压中国半导体事业。

　　无独有偶，机床市场目前来看也是处于下行周期的行业 之一，从下游行业来看，工程机械、3C电子行业依旧趋于下 滑，叠加三年疫情对制造业的冲击，全球供应链不稳定等因 素，2023年机床市场或将依然处于下行周期。

　　以工程机械为例，2 0 2 3 年1 - 2 月，共销售挖掘机 31893台，同比下降20.4%;其中国内14929台，同比下降 41. 1%，与此同时，电梯、起重机械等产销均呈现不同程度 的下滑，整体与建筑相关的下游行业表现均不太景气，从宏 观房地产数据来看，2023年1—2月份，全国房地产开发投资 13669亿元，同比下降5.7%，房地产市场仍然需要一定的恢 复时间。

　　2023年2月28日，中国汽车流通协会发布的最新一

　　期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(VehicleInventory Alert Index)显示，2023年2月中国汽车经销商库存预警指数为58. 1%，同比上升2.0个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，库存预警指数越高，反应出市场的需求越低，库存压力越大，经营压力和风险越大，从实际的产销数据来看，也是如此，2023年1 -2月,汽车产销分别完成362.6万辆和362.5万辆，同比分别下降14.6%和15.2%。

　　除此以外，传统民生型行业，食品饮料，纸巾，包装等 行业投资一般相对稳定，对大盘拉动力有限。

　　出口型行业(纺织、橡胶、塑料等等)面临挑战，据海 关统计，中国2023年1-2月进出口总额(以美元计)8957.2 亿美元，同比下降8.3%， 出口方面，1-2月同比下降6.8%。 其中传统产品，如纺织产品、鞋服、家电等日用品，出口下 滑更多，传统行业出口明显走弱。

　　目前全球产业链向东南亚转移的趋势愈发明显。

　　②传统行业下行趋势短期难以扭转，新兴行业依然保持 正向增长。

　　中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预计，2023年，中国光伏新增装机保守预测为95GW，乐观预测为120GW，其中第一批风光大基地建设将在2023年全部并网，叠加储能的爆发性增长，提升了电网的支撑能力，促进了光伏行业的进一步发展。

　　另外，锂电池下游需求中，新能源汽车短期受国补退出 影响，需求下滑，电池EU端产能过剩，规划项目延缓，但目 前新能源汽车渗透率仅25%，长期需求仍在。

　　③除此以外，工业项目型市场，例如，石化，化工，油气，矿山等行业，得益于国内外多重因素的推动，或将延续2022年的走势，依然保持正向增长，成为市场主要拉动力之一。

　　(2)下行周期的到来：自动化市场在过去的十多年间，周期性还是比较明显的，2023年或将到达本轮周期的低谷，自动化市场或会迎来周期性的下降

　　2011年、2014年、2017年都是自动化市场增长非常迅速的年份，其中2017年跟国家智能制造2025政策的推动、苹果投资大年以及新能源锂电等行业快速爆发密切相关。之后的2019年，中美贸易战爆发，自动化市场当年下降4.3%。

　　2020年疫情爆发之后，以十多个亿的口罩机相关产品为代表

　　的疫情自动化市场迅速拉开了此轮增长的号角，2021年增长达到高点， 2022年，自动化市场增速放缓，预示着此轮自动 化市场高速增长周期的结束，2023年或将到达本轮周期的低 谷，2024年和2025年，中国自动化市场或将会如期开启新 一轮增长周期，以这样的周期性理论下，2023年市场是不理 想的。

　　(3)牛鞭效应的不利影响：代理商囤货意愿减弱，下 单量明显减少

　　2021年的高增长的背后，与代理商对于市场的乐观预计 其实是有一定关系的，备货热情比较高涨，在供应链中形成 泡沫(重叠订单及大量备库)，这是在市场比较景气的情况 下，牛鞭往上扬，但在市场景气指数不足的情况下，代理商 备货的欲望可能会更低，各环节的保守态度会让上游厂商的 订单雪上加霜，这一点也不利于2023年市场的增长。

　　从代理商端的实际情况来看，目前头部代理商库存积压 过多，从2022年年末到现在，整体下单有明显减少，资金流 趋于紧张，也是市场趋于低迷的信号。

　　3 2023年各自动化产品会有何种表现?

　　从产品线来看，各条产品均预计会有所下滑(见图 3) 。PLC、HMI、低压变频器由正转负， 2022年的增长有 如下几点原因：

　　①2021年订单表现不错，2022年的出货中，有一部分 是消耗2021年的订单;

　　②2022年上半年代理商囤货意愿还是比较足的，也是得 益于2021年的增长，代理商对市场持乐观态度;

　　③2022年传统项目型市场，例如石化化工、矿业等行业 投资景气度较高，拉动了了PLC、HMI、低压变频器这三条 产品线的增长。

　　但展望2023年，上述原因就显得有些影响不大了，首先 2022年新增订单不及预期，各大厂商都有类似情况，其次， 代理商对2023年也是持观望态度，初步了解，2023年前两 个月，代理商下单几乎是去年同期的一半，催货都不及以前 积极;与此同时，项目型市场在去年高增长的背景下，今年 整体增速预计会有所放缓，综上，MIR认为，PLC、HMI、 低压变频器由正转负的可能性极大。

　　伺服产品线主要还是由于其行业需求的下行，包括电 子，液晶等行业2023年并无好转迹象，全年来看，下滑势头 估计在所难免。

图 3 2021-2023 年中国自动化各核心产品增长情况及预测

　　CNC还是受制于机床的下行周期，整体依然下滑。

　　4 2023年各产线厂商会有何种表现?

　　从自动化厂商份额变化来预测，各产品线略有区别，但 整体来看，本土企业依然会保持小幅度增长，欧美企业也相 对稳定，日韩企业依然会有所下滑(见图4)，日韩企业近几 年受芯片缺货以及OEM型市场下行拖累明显，加上本身日韩 企业对于市场的动荡反应较为保守，不及欧美企业灵活。

　　从目前的国产化进程来看，伺服与小PLC产品在国产化 方面较为领先，本土品牌份额进一步提升，得益于其供应链 优势、灵活调整的价格优势，以及处于当下推动国产化进程 的大趋势下等多重因素的叠加，在新型行业例如锂电池、光 伏，以及传统起重、冶金等行业逐步渗透，低压变频器和大 PLC 2022年的国产化进程不及预期，但MIR认为大的趋势不 会改变。以低压变频器为例，大的行业，例如电梯、起重、 纺织等都属于本土厂商的主要阵地，对业绩影响较大，导致 除头部厂商外，大多数本土厂商业绩表现不佳，但值得一提 的是，汇川近年在国产替换上仍然上了一个台阶，例如，汇 川之前做冶金行业止步于辅传动，但近期也开始在轧机上有 较大突破，并与多个钢铁厂有所合作。

图 4 2021-2023 年各类供应商份额变化情况及预测

　　5 市场景气度相对较为低迷的背景下，各自动 化厂商寻找新的发力点

　　(1)软硬件紧密结合：3D虚拟仿真软件，新公司在不 断地进入3D仿真软件市场，包括2022年5月20日施耐德收购 Xcelgo，布局虚拟仿真软件;2022年4月三菱推出3D仿真软 件“MELSOFT Gemimi”。

　　(2)布局新型产品：以磁悬浮输送线为例，目前磁悬 浮输送系统趋势向好，未来前景值得期待。磁悬浮输送系统 是从2012年以后开始逐步进入中国市场，到2015年在国内 初步形成规模。

　　从供应端来看，2022年国内这一领域的市场规模达到 数亿元，同比增长近50%，主要来自行业需求带动，其中 包括：

　　① 锂电行业受新能源汽车宏观市场带动新项目较多，头部动力电池制造商纷纷在新项目中开始应用该产品，如蜂巢能源、亿纬锂能;

　　② 3C行业苹果系手机装配线将该产品作为标配产线。MIR 预测，未来5年内磁悬浮输送市场将保持高速增长 的态势。

　　6 结语

　　尽管对2023年的自动化整体市场持较为保守的态度，但我们还是非常坚定地看好未来中国自动化市场的发展前景，MIR认为这种波动属于市场发展的动态调整，随着中国制造产业的不断升级，自动化水平不断提高，外资和中国本土自动化公司都将会迎来更多的发展机会。

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