那么，近几年暖通空调行业自动化市场发展如何?赛道 TOP 10都有谁?在当前国家吹响大规模设备更新的号角下， 又会催生出哪些新的市场增长点?本期MIR 睿工业将聚焦上 述问题，一一为您分析。

　　1 暖通空调自动化市场增速转正

　　根据MIR DATABANK最新数据表明，2024年中国暖通空 调行业自动化市场规模超40亿元，同比增长2.3%，增速实 现了“由负转正”(如图1所示)。

　　之所以能够实现“由负转正”，主要有应用需求与政策 驱动这两方面的因素。

　　(1)高效能技术应用需求驱动

　　在国家“双碳”政策的引导下，暖通空调行业的节 能标准不断提升。从2005年《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)规定的平均节能率50%，到现行的《建 筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)规 定，严寒地区建筑节能率需达到75%，其他地区建筑节能率 需达到65%。随着节能标准的提高，变频技术的应用范围不 断扩大并深化，从而拉动了自动化产品的需求。

　　此外，2024年，半导体厂房和数据中心(尤其是超大型数 据中心)项目纷纷加码，空调系统需求量增加，且对散热效能 的要求显著提高，进一步推动了自动化产品的需求增长。

　　(2)设备更新政策驱动

　　自2024年起，全国范围内持续开展并深化设备更新升级 行动，老旧空调及工厂空调系统纷纷进行设备迭代以提高能效，从而拉动了对自动化产品(如变频器、PLC等)的需求。

　　2 外资主导市场，内资份额稳步提升

　　中国自动化市场企业众多，其经营规模和经营效益呈现 出“金字塔”状分布。在暖通空调行业的自动化市场中，以 西门子、ABB、丹佛斯为代表的欧系品牌占据主导地位(见 图2)。这些企业不仅是产品提供商，还能为客户提供更具 附加值的综合性整体解决方案。然而，随着国产厂商产品技 术的提升，以及暖通空调行业竞争的加剧和成本控制要求的 提高，内资厂商的市场份额也在逐渐扩大(图3)。

　　外资厂商之所以占据较高的市场份额，主要原因是其能 够提供整厂解决方案。以西门子为例，其在数据中心行业的 解决方案3.0中，机房的暖通空调系统管理软件是核心组成 部分之一，这体现了其在整体解决方案中的重要地位(如图 4所示)。

　　3 暖通空调主要应用的自动化产品：低压变 频器与传感器

　　在暖通空调系统的设计过程中，大量应用了多联机和 风机产品，而这些设备的核心配套产品之一是低压变频器。 因此，低压变频器在暖通空调自动化产品中占据了最高比例 (见图5)。过去5年中，低压变频器在暖通空调行业的市场 增速与整体暖通空调自动化市场的增速保持一致，它是推动 暖通空调自动化市场增长的主要产品。

　　与此同时，传感器产品在暖通空调领域也应用广泛， 占比排名第二。传感器种类繁多、市场规模大且分布较为分 散，其中，温度传感器和压力传感器是暖通空调行业使用最 多的传感器类型。

　　低压变频器在暖通空调行业中的应用原理：它能够根 据冷冻水泵和冷却水泵的负载变化，实时调整水泵电机的转 速。在确保中央空调系统正常运行的前提下，通过这种调 节，使冷冻水泵和冷却水泵的运行更加高效，从而实现节能 目标，如图6所示。

　　4 政策与市场双驱动， 暖通空调自动化将持 续增长

　　(1)政策推动低压变频器需求增长

　　2024年3月以来，“设备升级”和“以旧换新”成为社会各界关注的焦点。国务院 发布《推动大规模设备更 新和消费品以旧换新行动 方案》，在政策支持下， 高效节能技术快速发展， 变频器的应用迅速增加。 同时，高效能和节能型用 能设备的推广速度加快。 企业将加大对高效压缩 机、智能温控系统等节能 技术的研发投入和应用， 例如模块化磁悬浮离心式 冷水机组等高效机型将不 断推出，这也将进一步拉动变频器的需求。

　　(2)挖掘新机遇与拓展存量空间

　　挖掘新市场：数据中心、冷链物流、生物医药等新兴产 业对暖通空调制冷设备的需求正在快速增长。数据中心需要 高效可靠的制冷系统来保障服务器的稳定运行，而冷链物流 则对制冷设备的温度控制和保鲜能力提出了更高要求。MIR 睿工业分析认为，对于自动化厂商而言，暖通空调在新兴市 场的需求将在未来5年呈现增长快、空间大、投资回收周期短的特点。因此，进行针对性的产品设计和渠道设计，抢占 市场先机，是厂商的必由之路。

　　拓展存量市场：中国的建筑体量庞大，大量老旧暖通设 备需要更新。MIR 睿工业预计这部分市场需求将在未来2至3 年内大规模释放。

　　综上所述，MIR睿工业认为，随着设备更新换代的不断 深化和范围的持续扩大，预计未来几年中国暖通空调自动化 市场将保持持续增长的趋势。