2013起重行业市场研究报告

文:2013年9月

起重行业定义
    本报告起重行业行业主要参照国家统计局和行业协会的定义,起重行业行业是典型的OEM行业。按照起重行业的生产制造流程,起重行业主要包括以下几种类型:如表1所示

表1

自动化产品定义
  起重行业是自动化产品应用集成度较高的机械产品,主要应用到的自动化产品有PLC、HMI、低压变频器、低压电器。

PLC
  可编程控制器(PLC),根据I/O规模的不同,小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。

HMI
  生产中对设备进行数据存取、参数修改、操作监控的人机对话工具,包含平板电脑、触摸屏以及文本终端。触摸屏包含物理意义上的开关膜、显示器和嵌入式系统。

低压变频器
  电压等级低于或等于690V的可调输出频率交流电机驱动装置

低压电器
  低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。本报告主要是指:MCB、MCCB、继电器、接触器、按钮开关。

起重行业行业整体市场概述(2010-2015)
  如图1所示。

分析与评论
增长动因
  受整个经济市场,起重行业自2011年至今市场持续下滑,多数起重厂商开工量不足,新增订单有限,根据 MIR & Delka近4年的起重市场追踪,2012年起重机市场规模较11年降幅12%。

未来增长态势
  未来2年,预计起重行业行业增长速度维持下滑态势,未来随着经济的复苏,预计到2015年市场会慢慢回暖。

起重行业自动化市场概述——产品维度
  如图2所示。在自动化市场的描述上,我们主要通过两个维度来进行细分。第一是产品维度:描述PLC、HMI、低压变频器、低压电器的市场规模。第二是按照应用维度:描述不同起重机类型使用自动化产品市场规模。

分析与评论
  起重行业作为典型的OEM行业,使用大量的自动化产品,尤其以变频器为主,是电气控制自控系统最主要的部件。就控制器而言,大部分机械都是由PLC实施控制功能。

起重行业自动化市场增长预测
  如图3所示。预计未来2年,预计起重行业自动化市场依然保持着负增长,主要是受外部市场大环境需求持续低迷,多数起重厂商生产任务仍然不足,转型产品还待迅速开发等影响。

2

分析与评论
2012年市场情况
  2012年中国国内钢铁行业显著下滑,应用冶金行业的铸造起重机下滑严重。此外,国内新建码头及集装箱货运作业受整个经济环境的影响,也表现不佳,导致港口起重机械也下滑较为明显,国内起重机开工量不足,相对自动化产品需求也有所缩减。

未来增长态势
  未来2年,预计起重行业行业增长速度依旧处于下滑状态。主要原因依然是整体市场驱动不足。

起重行业自动化市场细分

控制系统细分
  如图4所示。在起重机械行业中,PLC应用比较普遍,除开一些简易的小吨位起重机,用继电器控制的产品,其他的起重机全部使用PLC控制,尤其是大吨位起重机械。

分析与评论
  2012年中国起重行业市场控制系统市场规模PLC占95%,专用控制器占5%。

控制系统——PLC市场增长预测
  如图5所示。预计未来2年,预计起重行业行业PLC增长速度持续负增长,主要原因还是受经济大环境影响,市场需求不足。

分析与评论
  PLC在起重行业应用广泛,基本每台起重机上都会有配备PLC。

  大型港机,轨道式集装箱起重机、轮胎式集装箱起重机、船舶散货起重机、卸船机等对PLC要求都比较高,需要控制大量IO点数。

  2012年,起重市场受大环境影响呈现低迷景象,对自动化产品的需求也相应降低,未来2年PLC在起重市场依然需求量不足,预计2015年才能开始略有恢复。

控制系统——起重市场按机型细分PLC规模
  如图6所示。

 
3

分析与评论
  PLC主要应用于冶金用起重机 ,港口起重机,和电力专用起重机中。其他机型,像造船龙门,散货机械由于每年的生产量有限,所以对PLC的使用并不多。

控制系统-PLC市场规模与细分——产品维度
起重行业PLC市场规模与细分——产品维度

  如图7所示。

分析与评论
  起重机上使用的PLC覆盖大中小各个IO段,大型港机的控制点多达数千,通常使用大型PLC和现场总线。

  行业内常用的PLC中,Siemens的S7- 300/400运用最多;普通起重机主要使用小型PLC控制,主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7- 200、Omron的CS。

控制系统——PLC竞争格局
起重行业PLC竞争格局

  如图8所示。

分析与评论
  起重行业是典型的OEM行业,价格和服务等方面都是进入起重行业的关键因素。

  目前,起重市场上PLC使用的西门子产品非常多,占据很重要的市场份额。此外,ABB、三菱等品牌的产品在起重机行业也应用颇多。

  其他品牌中GE Fanuc,欧姆龙等品牌在起重行业均有渗透,GE Fanuc以行业解决方案为主,欧姆龙在小型起重机中有一定的知名度。

HMI

HMI市场增长预测
  预计未来2年,预计起重行业行业HMI增长速度保持在- 2%~- 5%的增长。

  如图9所示。

4

分析与评论
  以触摸屏为主的HMI产品越来越多的被运用到各种起重机械。

  随着起重机械的产品升级和改造,HMI 在起重行业应用越来越广泛,但是目前起重行业一直低位运行,对HMI的需求并不高。

  预计未来2年HMI在起重行业的规模会略微缩减,2015年开始恢复。

HMI——起重市场按机型细分HMI规模
 如图10所示。

分析与评论
  HMI主要应用于冶金用起重机 ,港口起重机,和电力专用起重机中。其他机型,像造船龙门,散货机械由于每年的生产量有限,所以对HMI的使用并不多。

HMI市场规模与细分——产品维度
起重行业HMI市场规模与细分——产品维度

  如图11所示。

分析与评论
  起重行业应用的HMI产品以触摸屏为主,平板电脑和文本终端的用量很少。

  TD只能进行简单的显示,在起重行业中应用不多,因为起重机在实际运行中需要监测的内容较多,尤其是大型港机,TD无法满足其工作要求。

  PPC主要是用在一些大型的机械中。

HMI竞争格局
起重行业HMI竞争格局
  如图12所示。

5

分析与评论
  整体HMI市场以国外的品牌为主,返一领域PLC和HMI购买同一品牌的现象比较普遍,同一品牌的产品之间相互兼容性比较好。

  凭借和PLC产品的关联,西门子和三菱同样占有很高市场份额,但Pro-face凭借丰富的产品功能同样跻身三强之列,eView、Weinview凭借超高的性价比在起重行业也有广泛的应用。

低压变频器
低压变频器市场增长预测
 预计未来2年,预计起重行业企业低压变频器平均增长速度在-3%左右。

  如图13所示。

分析与评论
  起重机械是中国变频器运用的主要行业之一。主要用在大车、小车、提升、回转和仰俯。该行业主要需求矢量变频、对产品的转矩控制等功能要求较高。

低压变频市场规模与细分——按起重机型
起重行业低压变频市场规模与细分——按起重机型
 如图14所示。

分析与评论
  变频器主要应用于冶金用起重机 ,港口起重机,和电力专用起重机中。其他机型,像造船龙门,散货机械由于每年的生产量有限,所以变频器的使用量并不多。

低压变频器市场规模与细分——产品维度
起重行业低压变频器市场规模与细分——产品维度
  如图15所示。

6

分析与评论
  在起重设备上应用的变频器的功率范围一般在变频器的功率范围从15kW至300kW都会用到,而其中50-150kW应用最为普遍。

  由于起重机是专门用来提升重物的机械,所以使用的变频器都是大中型产品。工厂厂房常用50kw左右变频器,铸造起重机、港口机械则对功率要求很高,一般都在90kw以上。

低压变频器竞争格局
起重行业低压变频器竞争格局
  如图16所示。

分析与评论
  由于对变频器功能质量要求高、购买能力较强,行业企业很少使用国产品牌的变频器。行业使用较多的品牌包括:Siemens,ABB,Yaskawa和Schneider。其中龙头企业比如上海振华、太原重型机械集团有限公司等倾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa则因为性价比较高,被广泛的应用在行业内各类企业。

低压电器
低压电器市场增长预测
  预计未来2年,预计起重行业企业低压电器增长速度在-3%左右。
  如图17所示。

分析与评论
  低压电器是起重行业企业不可或缺的,低压电器的增长率和起重行业的增长率成正比。

  此外,起重行业客户对产品的价格不是非常敏感,外资高端品牌在起重行业有相当竞争力。

  由于整体起重市场需求不足,低压电器在该行业的销售相比上一年也有所下滑,预计未来两年平均增长率在3%左右。

低压电器市场规模与细分——按起重机型
起重行业低压电器市场规模与细分——按起重机型
  如图18所示。

7

分析与评论
  低压电器是起重机械中重要的元件。由于目前起重市场主要机型为冶金起重机,港口起重机,故低压电器主要在这些机型上使用量最大。

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