2013中国PLC市场研究报告
2013-09-05 11:08:49 出版：《控制与传动》2013.04
1定义
产品定义
PLC（Programmable Logic Controller），是可编程逡辑控制器。它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逡辑运算，顺序控制，定时，计数不算术操作等面向用户的指令，并通过数字模拟式输入/输出控制各种类型的机械生产过程。
产品分类
我们把传统可编程控制器（PLC），根据I/O规模的不同，分为微型PLC、小型PLC、中型PLC及大型PLC，具体分类 标准如下：
微型PLC(I/O<30)
小型PLC(30
中型PLC(256
大型PLC(I/O>1024)
PLC产品定义及产品归类：
如表1所示：
区域及时间定义
如图1所示。
区域定义
仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区
时间定义
报告中所有数据基于自然年，即2012年1月1日——2012年12月31日
数据定义
报告中数据不含17%增值税
金额定义
报告中所有数据基于人民币元
2 2012年PLC市场规模
PLC市场规模增长概述（2008-2015）
2012年，PLC下降幅度较大，主要原因在于欧债危机仍然阴于笼罩，国内需求短期内难有起色，市场主要变现如下：
PLC市场的60%左右为OEM市场，12年OEM的增长率在-10%左右，是阻碍PLC增长的主要因素；
而项目型市场，12年冶金、石化、电力、造纸等传统的项目型市场增长开始放缓，水泥行业更是受国家产业政策调整的 影响，新上马及改造项目几乎为零。未来增长态势长期而言，即未来的3年，PLC市场将处于恢复阶段，预计增长速度保持在7%左右。
PLC市场规模–分行业
由于PLC市场根据用户的使用方式和特点，可以分为两种完全不同的市场：项目型市场和OEM型市场，PLC产品主要应用于OEM市场：
传统项目型行业冶金、汽车、市政、电力等在2012年仍然是PLC市场的主要行业，尤其是冶金行业，在PLC市场中占有较大比重。项目型市场的大中型PLC使用率较高
OEM市场是PLC产品的重点应用市场，占整体市场的64%，其中纺织、包装及机床在PLC市场中占有较大比重。OEM市场主要使用的是小型及微型PLC，使用大型PLC的比例几乎为零。
PLC市场规模–分OEM市场
2012年，OEM市场PLC的市场规模相比11年下降8%左右，主要是受OEM终端用户需求低迷的影响。
从整理来看，传统的OEM市场依旧是PLC产品的主要应用行业，例如纺织、包装、机床、电子制造等。
OEM市场主要使用的是小型PLC产品，特别是纺织机械行业，其对小型及微型PLC的应用进高于其他行业，占纺织机械PLC用量的80%左右。
PLC市场规模–分项目型市场
2012年，项目型市场PLC的市场规模相比11年下降4%左右。
从整体来看，传统的项目型市场依旧是PLC产品的主要应用行业，例如冶金、汽车、电力等，但是最近几年国家对轨道交通和地铁方面加大了投资力度，从而带劢了PLC的发展。
2012年，虽然冶金行业有所下降，但仍然是应用PLC最多的项目型行业，冶金行业规模庞大，对自动化程度要求较高，在生产的各个环节中均使用PLC作为主控系统，对大中型PLC的需求大大超过其他行业应用。
PLC市场规模–分产品类别
2012年，小型PLC市场占整体PLC市场的43.3%。
虽然小型PLC单体价值较小，但由于其用户群规模庞大，总体采购套数较多，因此其市场份额占比较大
小型PLC应用行业-纺织、包装、食品、电子制造等
大中型PLC主要用于项目型市场，例如冶金、汽车、电力、化工、建材等行业
在2013年可以预计，由亍OEM行业的持续低迷，小型PLC的比例较2012年会有所上升，但增长比例很小，预计会在5%左右。主要的增长会集中在项目型市场的大中型PLC。
小型PLC市场规模-分产品
OEM市场
2 0 1 2年小型PL C 有9 5 .4%应用于OEM行业，而且主要以三菱，西门子，欧姆龙等品牌为主。
应用环节-主要用于设备的传动控制和运动控制。
在项目型市场
小型PLC的销售额大概占整个小型PLC市场的4.6%，使用量较低。应用环节-在项目性市场，有些应用需要大型PLC附 带小型PLC搭建较大工业网络，例如冶金及市政行业。
中型PLC市场规模-分产品
中型PLC市场和小型PLC市场有很大不同，中型PLC是行业覆盖面最广的PLC，而且在项目型市场和OEM型市场分布比较均匀，分别有41%和59%。
在项目型市场，中型PLC在冶金、汽车、市政等行业应用较多。在冶金行业，通常的业务模式是以大型PLC为首，配套有很多中型PLC组成系统。但在汽车、市政等行业，务模式略有不同，通常的典型模式，中型PLC为主体搭建的控制系统，更多的是散而多的中小型项目。
在OEM市场，中型PLC分布较为均匀，主要应用于各个OEM行业的中高端机型，有比较复杂的逻辑控制或者运动控制。
大型PLC市场规模-分产品
大型PLC的行业分布具有非常明显的行业特点。首先，92.8%的大型PLC集中于项目型的行业，只有很少部分的大型 PLC用于OEM行业。此外，在项目型行业的分布上，有将近24%的大型PLC集中在冶金行业，而其他行业的分布比较均匀。
大型PLC在OEM行业的应用很少，在纺织机械的化纤机械部分、橡胶机械行业中的高端密炼机，成型机上，会用到部分大型PLC。
微型PLC市场规模-分产品
在微型PLC市场，只有OEM市场的应用。在简单的机床，工程机械，包装机械、电子设备制造行业有比较广泛的应用。由于OEM各个行业由低端机器向高端机器升级的趋势明显，因此有微型PLC市场向小型PLC市场轩化的趋势。
风电机械，橡胶机械及水泥机械等其他OEM设备厂几乎不用微型PLC。
PLC市场规模-分区域
从区域上看，华东、华北及华南区是PLC产品的主要市场。
华东区和华北区是PLC市场的主要集
中地。无论是项目型市场还是OEM市场，
这两个区域集中了大量的国内各个行业的龙头企业。对于控制产品购买需求旺盛，尤其是小型PLC的应用大户纺织行业，绝大部分聚集在华东地区，同时华东地区还有中国最大的钢铁公司宝钢集团以及马钢集团等钢铁企业。
华南区也有其鲜明的特点。华南区是国内私有中小企业的集中地，而且从事制造业的企业居多，因此是中小型PLC的主要市场。
东北区是老工业基地，具有非常大的
发展潜力。
西南区资源丰富，水电、风电产业发展潜力巨大。
典型行业PLC应用
如表2所示。
供稿/德佳咨询（www.delkaconsulting.com）
供稿：睿工业
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