│1│定义
A.产品定义
A1.自动化产品定义
    PLC：可编程控制器（PLC），根据I/O规模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC。

    DCS：即分布式控制系统。不包含APC（先进控制系统）和ESD(紧急停车系统)。

    HMI硬件：生产中对设备进行数据存取、参数修改、操作监控的人机对话工具，包含平板电脑、触摸屏以及文本终端。触摸屏包含物理意义上的开关膜、显示器和嵌入式系统。

    HMI软件：组态监控软件是指数据采集与过程控制的专用软件，它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境，使用灵活的组态方式，为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。我们研究的组态监控软件是作为通用型软件进行销售的产品。

    低压变频器：低压变频器，<=690V。

    低压电机：低压电机，<=690V。

    高 压 变 频 器 ： 高 压 变 频 器 ，>690V。

    机械传动：减速机，不包含减速电机。

    现场仪表：温度变送器，压力变送器，电磁流量计，涡街流量计，质量流量计，超声波物位计，射频导纳物位计，雷达物位计。

    分析仪表：工业用的在线连续分析，气体分析仪。

B.行业定义
    印刷机是用来印刷文字和图像的机器。现代印刷机一般由装版、涂墨、压印、输纸(包括折叠)等机构组成。

C.时间定义
    报告中所有数据基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据。

│2│印刷机械行业自动化
市场分析
A.我国印刷机械行业现状
A1.四开机市场现状及发展趋势
    国内四开幅面印刷机市场可谓是供应商数目众多，市场竞争也异常激烈。国内方面，目前国内制造商在四开幅面印刷机的研发生产销售等环节均有了不同程度的提高，相比大幅面和对开印刷机来讲，在四开幅面印刷机方面，他们有了更多的话语权，但是与进口机相比，在技术上还有一定的差距。目前国内制造商有江西中景、上海光华、北人集团第二印刷机械厂、辽宁大族冠华、三菱北人等。

    目前四开机市场主要以国内品牌为主导，进口机市场占有率相对较低，而在进口机中，海德堡的四开机市场占有率可谓是一枝独秀。但是由于目前国际金融危机的影响，这一市场上各个品牌的市场占有率也正在发生很大变化。

    纵观国内各地四开机承印活件来看，目前主要从事短版商务印刷，如书刊、各类说明书、宣传单页等，这一现状将长期持续。但是随着印刷品质量要求的不断提高，高品质的高端印刷设备的占有量将会不断加大，并随着客户印刷单次印刷数量的减少，四开幅面印刷机的需求会进一步加大，这也预示着国外高端品牌四开机将更加关注这一市场，在商务印刷市场竞争激烈，利润大幅下降的背景下，四开机市场竞争也会更加激烈。

    同时，随着我国包装印刷业近年来的飞速发展，据最新统计，我国已成为世界第二包装大国，四开机在包装塑料印刷上的应用不断扩大，这也预示着四开机在包装印刷市场份额将逐步上升。据业内有关人士预期，这有可能成为四开机下一市场增长点。

    从引进四开机的终端客户来看，大部分企业规模还不大，事业基本处于起步阶段，但他们有其长远的企业规划，目标锁定在高端印刷市场，因此四开机的品质对其业务发展至关重要。四开机品质好坏是他们占领市场并进一步扩大份额的关键因素。这也就给供应商予启示。

B. 印刷机械自动化技术发展
    我国上世纪90年代末期，变频调速技术成熟，印刷机械广泛采用交流电机，变频器调速，随之直流调速、滑差电机调速淘汰，驱动长轴仍然是这种设备的传统结构。20世纪中期，已经在机床行业普遍采用的数控技术，开始引入印刷机械的控制系统。首当其冲应用在卷筒纸印刷机，进人21世纪以后，国外的卷筒纸印刷机已经不再使用传统的动力源，普遍采用数控系统，代替传统的长轴传动，也就是印刷机械制造业说的“无轴技术”。近年来，这种技术已经应用于卷筒纸凹版印刷机、骑马装订机、表格机、柔性版印刷机、单张纸输纸机等印刷设备。数控技术在国内的应用才刚刚开始，仅有几家企业推出样机，采用的系统全部上国外供应，与国外企业相比差距较大，与国内机床行业相比也有相当的差距。

    数控技术是印刷设备的发展方向。数控技术也可以将传统印刷机械设备传动的电气控制转变为数字控制。目前，为印刷机械企业提供数控系统的公司主要有德国西门子公司、德国博士力士乐公司和伦茨公司、日本安川公司等。我国有十多家数控制造公司，主要为机床厂提供数控系统，但为印刷机械配套的厂家还没有，应该加强这方面的合作。

    国外，数控技术己经广泛应用，卷筒纸印刷机采用直流调速、变频调速的设备已经少见，我国仅有几家企业刚刚推出采用这种技术的样机，离产业化的进程尚有较大距离。

    在数据上，我们对这两个维度进行了交叉，从而较为细致的描述自动化市场的规模和细分。

C.印刷机械行业在PLC市场中的位置
    印刷机械行业的主控器仍以PLC控制为主。印刷机械行业的PLC市场在整个PLC市场中占2%。

C1.印刷机械行业PLC的市场规模与细分（见表1、图1）

    印刷机械行业的PLC市场中，仍以中型PLC占据多数，小型PLC次之，而对于微型PLC只是做部分辅助设备的单机控制。

C2. 印刷机械行业PLC竞争格局和市场份额（见表2、图2）

    由于主要是中小型PLC的应用，所以印刷机械行业竞争格局与中小型PLC市场的格局有很多的类似性。

    份额集中在Mitsubishi、Siemens、Omron三家。

    格局稳定：没有重要的新参与者出现。中小型PLC控制市场主要以Mitsubishi和Siemens为主。

C3. 印刷机械行业PLC市场的增长（见表3）

    在印刷机械行业，PLC通常作为辅助控制系统，应用量比较稳定。因此PLC市场增长比较平稳，基本符合印刷机械行业投资增长的走势。

D.印刷机械行业在HMI市场中的位置
    自2001年以来，HMI产品（尤其是触摸屏）在自动化领域里的应用比例大幅度提高，无论从深度还是广度方面都有了显著的成长。一方面HMI产品已经逐渐成为了主流自动化机械上的标配产品。另一方面HMI应用行业的范围已经从开始的传统工业延伸到了交通、物流、市政、旅游等更广义的领域。

    快速的增长、充足的利润空间加之较低的进入门槛，使得HMI市场吸引了众多厂商纷纷涉足，希望能够从中分一杯羹。因此这个市场的供应商结构相较其它自动化产品而言，也变得更加复杂——既存在像西门子、三菱这样的传统自动化行业巨头；也有Proface这样HMI领域的专业制造厂商；但最令人期待的是数目众多的本土厂商的表现。

    不同类别的供应商在市场上的竞争手段和优势也不尽相同。对于西门子、三菱、Omron等传统自动化厂商而言，HMI还是一个很小的业务分支，一般没有单独的业务部门，多隶属于PLC部门之下。在销售上，也更多的是搭配PLC一起卖给OEM客户。这是一种非常行之有效的销售方式，但是就HMI产品自身而言，传统自动化厂商在价格和产品更新上都显得略微保守。

    更多的市场活力来自于HMI专业制造商和中低端市场，尤其是台湾以及大陆的HMI厂商。他们已经逐渐成长为中低端HMI市场上的主力军。从HMI市场增长的动因来看，很大一部分来自于以前没有配置HMI的场合现在都使用了此类产品。此类市场最先采用的都是较为低端的产品，譬如文本显示器或者较小的触摸屏等。这些新增的市场更多地被台湾为首的中低端供应商所摄取。

D1. 印刷机械行业HMI的市场规模与细分（见表4、图3）

    HMI主要产品为文本显示器、触摸屏以及平板电脑，在印刷行业主要以触摸屏的应用为主。2013年印刷机械行业触摸屏的市场占整个印刷机械HMI产品的81.9%。

D2. 印刷机械行业HMI竞争格局和市场份额（见表5、图4）

    对于HMI产品，各个品牌间的竞争非常激烈，其中，西门子的HMI产品在印刷行业的份额略胜一筹，占到21.2%。三菱和Proface所占的市场份额不相上下，均达到了14%以上，位居HMI市场的二三位。欧姆龙与台达的HMI产品在印刷机械行业也有不错的表现。

D3. 印刷机械行业HMI的市场增长（见表6）

E. 印刷机械行业在低压变频器市场中的位置
    低压变频器在工业领域有非常广泛的应用。印刷机械作为重要的工业行业，传动市场规模巨大，低压变频器市场占低压变频器整体市场的1.5%。（见表7、图5）

E1. 印刷机械行业低压变频器竞争格局和市场份额
    低压变频器的厂商非常多，从国外到国产，在印刷机械领域都有应用，不过仍然以国外品牌为主。三菱在印刷机械行业应用处于第一位。

E2. 印刷机械行业低压变频器市场的增长（见表8）

    低压变频器的应用在印刷机械领域日趋广泛，但是目前仍以节能为主，印刷机械行业的节能降耗也是未来印刷机械行业发展的主题。

F. 印刷机械行业在伺服市场中的位置
    2013年，印刷机械行业的伺服产品的市场规模占整个伺服OEM市场的7.3%。

F1. 印刷机械行业伺服竞争格局和市场份额（见表9、图6）

    在印刷机械行业里，松下的伺服产品占整个行业的18.1%，处于领先地位。位居二三的供应商厂家分别是Yaskawa和Bosch Rexroth，各占到17.3%和15.4%的份额。综合看来，印刷机械行业的伺服产品仍以国外品牌为主。

F2. 印刷机械行业伺服市场的增长
    伺服的应用在印刷机械领域日趋广泛，但是目前仍以节能为主，印刷机械行业的节能降耗也是未来印刷机械行业发展的主题。

供稿/德佳咨询（www.delkaconsulting.com）