2012中国机械传动市场研究报告

文:2013年2月

1 市场概述
 
增长率
    根据睿工业(www.ruigongye.com)的调查, 随着2011年各行各业爆发式增长的结束, 2011年减速机行业的增长率放缓, 约为13%。
    进入2011年,国内经济进入一个调整阶段。很多行业的国产企业开始由“便宜货“向高技术含量产品过渡。并且随着国家对产品标准化的要求。减速机厂家也越来越注重产品质量。
    图1是睿工业( w w w .r u i g o n g y e .com)的调查统计结果及市场发展预测。
图1 2005-2014年中国减速机市场规模增长预期
图1 2005-2014年中国减速机市场规模增长预期
图2 2005-2014年中国减速电机市场规模增长预期
图2 2005-2014年中国减速电机市场规模增长预期
 
市场份额
    2010年由于受到风电行业,冶金行业等大力影响,特种减速机发展突飞猛进。虽然到2011年,风电行业受到很大打击,但是仍然是比较大的一个部分。2011年由国内最大的特种减速机制造商南京高精传动设备制造有限公司(俗称南高齿,NGC)领衔。
图3 2011年中国减速机主要供应商业绩与市 场份额(百万元)
图3 2011年中国减速机主要供应商业绩与市
场份额(百万元)
图4 2011年中国机械传动减速电机供应商业绩与市场份额
 
2 市场趋势、挑战及问题
 
A.产品和技术趋势
    20世纪60年代的减速机大多是参照苏联20世纪40-50年代的技术制造的,后来虽有所发展,但限于当时的设计、工艺水平及装备条件,其总体水平与国际水平有较大差距。改革开放以来,我国引进一批先进加工装备,通过引进、消化、吸收国外先进技术和科研攻关,逐步掌握了各种高速和低速重载齿轮装置的设计制造技术。
    减速机发展到20世纪70-80年代,世界上减速机技术有了很大的发展,且与新技术革命的发展紧密结合。
通用减速器的发展趋势如下:(1)高水平、高性能。圆柱齿轮普遍采用渗碳淬火、磨齿,承载能力提高4倍以
上,体积小、重量轻、噪声低、效率高、可靠性高。
    (2)积木式组合设计。基本参数采用优先数,尺寸规格整齐,零件通用性和互换性强,系列容易扩充和花样翻新,利于组织批量生产和降低成本。
    (3)型式多样化,变型设计多。摆脱了传统的单一的底座安装方式,增添了空心轴悬挂式、浮动支承底座、电动机与减速器一体式联接,多方位安装面等不同型式,扩大使用范围。
 
B.促使减速机水平提高的主要因素
    自20世纪60年代以来,我国先后制订了JB1130-70《圆柱齿轮减速器》等一批通用减速机的标淮,除主机厂自制配套使用外,还形成了一批减速器专业生产厂促使减速机水平提高的主要因素有:
    (1)理论知识的日趋完善,更接近实际(如齿轮强度计算方法、修形技术、变形计算、优化设计方法、齿根圆滑过渡、新结构等)。
    (2)采用好的材料,普遍采用各种优质合金钢锻件,材料和热处理质量控制水平提高。
    (3)结构设计更合理。
    (4)加工精度提高到ISO5-6级。
    (5)轴承质量和寿命提高。
    (6)润滑油质量提高,产品和技术趋势
 
C.服务趋势
    关于服务的话题是传动领域每一家供应商都非常重视的,目前服务的概念已不再局限于售前的设计安装和售后维护维修。产品设计的延续性、细致入微的技术支持和准确到位的客户培训是机械传动供应商服务的必然趋势。产品设计的延续性是每家供应商要切实考虑的问题,将这一点上升到服务的层面也是业内供应商的共识。所谓服务就是为广大用户提供更大的便利,对于维护客户的角度而言,良好的延续性省却了更多技术支持以及客户培训所需要的时间和精力。
    客户培训在业内已经是较为固定的模式,今后的发展将更加以客户为导向。免费和真正意义的定制化将使这一服务的发展趋势。
 
D.减速机行业“十二五”发展展望
    减速机在我国的发展已有近40年的历史,广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域。产品已从最初单一的摆线减速机,发展到现在五大类产品,即摆线减速机、无级变速器、齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、电动滚筒。据初步统计,减速机用量比较大的行业主要有:电力机械、冶金机械、环保机械、电子电器、筑路机械、化工机械、食品机械、轻工机械、矿山机械、输送机械、建筑机械、建材机械、水泥机械、橡胶机械、水利机械、石油机械等,这些行业使用减速机产品的数量已占全国各行业使用减速机总数的60%~70%。
    业内人士指出,产品标准缺失与滞后是减速机行业的重大弊端,也是造成我国技术水平落后,引发国际技术壁垒,制约减
速机行业发展的重要因素之一。
    从行业内企业发展情况来看,近年来,江苏省、浙江省的民营企业发展速度很快,已经成为行业中的一支生力军。此外,山东省淄博地区的减速机厂家也很多。一些发展速度较快的民营企业,在完成了原始积累后,不断发展壮大。紧跟市场变化,及时调整产品结构,对产品质量的要求也在不断提高。为了增强竞争力,加大购置检测设备、实验设备以及扩大厂房的资金投入,加工能力及技术水平提高很快,同时还重视人才的培养与引进,企业已开始向规范化、标准化方向发展。
 
3 减速机行业主要产品成本分析
 
(1)减速机行业主要产品成本构成
    减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机,内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。减速机行业中,有相当比例的技术成本,当然不同的减速机技术成本不一样。但是一样的是减速机行业中,原材料对减速机行业的生产成本的影响逐渐增加,因为企业都面临着原材料不断涨价的压力。行业的销售成本也是必不可少的。
 
(2)减速机行业主要产品成本影响因素
    原材料方面,由于钢材价格上涨幅度超预期,对机械行业的盈利水平影响较大。对减速机行业来说,更是如此,原材料
不断涨价,此部分固定成本不断升高。同时,一个行业的生产成本还和整个行业的整体情况有关,比如行业的规模等。每年中,固定投资是逐渐增加的。整个行业的规模增大了,有助于降低整个行业的生产成本。
 
(3)减速机行业主要产品成本发展趋势
    原材料方面,从长期看,钢价仍有可能持续缓慢上涨(钢材成本一般占总成本的最大比例),另外,人工成本以及其它成本也将持续上涨,企业的各类要素成本总和将持续上扬。这将迫使行业内产品附加值低、研发能力弱的企业退出市场,这进而给其他企业带来扩大份额的机会。生存下来的企业也将被迫持续加大科研投入,不断提高产品附加值。市场的逐渐扩大有利于企业降低整个行业的生产成本。
 
4 宏观经济判断
 
A.经济增长将略放缓
    在2011年3月份发布的政府工作报告中可以看到。过去五年(十一五)年均增长19%,而未来五年(十二五)的预期增长在12%。使经济平稳的运行,避免过热以及衰退,是政府对未来经济最大的判断和努力的方向。
    回顾过去五年,中国的自动化市场跌宕起伏,除了经济危机,大多都有过热的成分。平均增长在20%以上。如果简单类推,根据国家对未来经济的预测,自动化市场在未来五年,会处于15%-20%左右的成长率。这是一个较为良性的成长速度。但是,就短期来看,2011年处于恢复性增长后的平稳期,增长率有所回落。但是仍然比较可观。
    经济的平稳增长,有助于厂商采取稳定而长期的战略,从而也意味着自动化市场的一些格局性趋势,将在这一背景下继续演化。
 
B.中国经济的全球化趋势更加明显
    就自动化市场而言,中国与全球经济的日益密切联系,可以理解为两个关注点。一个是OEM市场的快速成长和高端化。出口的成分越来越大,并且从低端出口逐渐向高端出口演化,从行业上来看,大型机械和设备,譬如港口、起重、建筑等会走得更靠前,包装、纺织等更多中小型的机械设备,也在逐渐向这个方向演进。伴随的出口的发展,中国OEM市场是众多用户(相对项目用户而言)中增长可能更快的一个群体。对于项目市场而言,则表现为大集团和EPC更多的将出售触手伸向海外,购买原料基地,承揽海外项目,是中国自动化厂商在经营中需要愈发重视的一个客户群体现象。
 
C.自动化水平仍在快速上升
    中国的自动化水平仍然有很大的提升空间,小PLC仍然是设备的控制主流,很多电机还未配置变频器,伺服应用仍然不广
泛,很多中小项目的自动化水平不高。自动化水平仍然在不断上升中,是自动化市场增长的主要动因。
    从另一方面看,OEM和中小项目的自动化水平应用提升,具有更大的潜力。长期来看,大型和超大型项目数量在慢慢变
少,并且其自动化应用水平已经相当高。因此,自动化水平提升这一推动力,会更强的作用于OEM市场。
    短期来看,伺服应用会快速提升,变频器和HMI的进一步普及和性能提升仍将持续。控制器由小型逐渐向中型过渡,可能还需要一段时间的酝酿,但是趋势已经能看到。
    DCS等过程控制产品,在中小项目的增长活力上会表现得好于大型项目。
 
D.本土厂商的力量和份额将进一步上升
    本土厂商已经占据了很多低端市场,未来的力量成长主要表现在:
    (1)产品线的扩大和联合。在OEM领域,很多本土厂商逐渐从单一产品线向局部的解决方案提供商发展。并且,由于资
本运作的力量在逐渐加强,本土厂商在这方面的投资和市场表现在未来几年值得关注。他们会对中端市场产生强大的压力。
    (2)高端市场的突破。过程控制市场表现更见明显。以中控、和利时为代表的厂商,对大型和超大型项目已经实现了渗透
和突破。这一趋势在未来会进一步发展。本土厂商开始蚕食高端市场,是过程控制市场的一个趋势。
    (3)国外厂商的进一步本土化。主要的标志是研发力量的本土化,或者真正的本土研发,或者为中国专门研发。总之,推出适合中国的中低端产品,是很多国外厂商在中国的重要战略。
 
5 市场增长预测
 
A1. 机械传动市场短期及中长期增长动因
    2011年减速机的增长率在13%左右。2011年整个市场得益于趋稳的市场环境和继续的宽松财政政策,2012年估计能够实
现12%的市场增长。减速电机市场受经济危机的影响来的快,恢复的也早,在2010年经济恢复时马上有大幅度的恢复。2011年增长率达到了12.5%,预计2012年能够达到14.4%的市场增长。
    但是就长期而言,经济环境的改善、工艺提升的需求、节能的需求等利好因素将长期存在,而价格基本不存在暴跌的可能
性,因此机械传动市场更长期的(未来3-5年)增长率将能够维持在10%以上。
 
A2.长期(11-15)增长判断
    中期而言,即未来的3-5年,将会有一个较长的市场恢复过程。这个过程的起点可能很快就会到来,表现为项目市场的复
苏,甚至可能会达到局部的高增长。但是终点,即行业全面好转,OEM需求重返高位,需要相当长的时间,3年或者更长。
中期的利好因素主要来自国家投资和政策调整的导向。
    长期而言,机械传动市场的增长不会改变。而工艺提升要求和节能要求都会在国内长期存在,这将支撑机械传动市场的长
期繁荣。
 
B.OEM、项目型市场的增长判断
    OEM市场的产业特点决定了其受冲击更严重的必然性。更加依赖出口、竞争激烈利润低、企业规模小,风险能力差,同时对经济反应敏感,当销售价格和需求已经产生波动的时候,上游的原料价格高位效
应仍在持续。这些因素综合在一起,把很多OEM企业逼向了绝境。
    项目市场则占便宜很多。其周期长,对市场反馈慢;企业偏大,抗风险能力强。当危险的指标开始显现的时候,国家的救
市计划就已经下达,这使得项目行业很有可能滑过这个断层,实现较稳定的增长。
 
C.行业增长判断
    行业增长主要考虑其自身的行业周期和受经济危机影响程度。按照09年的增长率判断,基本可以分为4类:
    20%+:对于高增长率行业当然首先应该联想到环保、风电、轨道交通等新兴市场,其局部的增长率可能达到30%甚至更高。
    10-20%:以石化、化工等行业为代表,行业本身处于正周期,而经济危机的影响不大。
    0-10%:项目市场中,如钢铁、建材、电力,都属于这个行业,经过宏观调控的限制后,增长率已经放缓,经济危机产生了一些影响,但不大,而随后的国家投资将会有很强的拉动作用。一些相关的OEM行业,也会有不错的表现,譬如电梯、物流设备、建筑机械等。
 
6 市场规模与细分
图5 2005-2014年中国机械传动市场增长率预期
图5 2005-2014年中国机械传动市场增长率预期
 
A.划分的基本标准
    市场细分是描述市场的重要手段。实际上在很多细分市场中,其市场规则、需求特点、供应商的分布都是有很大差异的。
无论是对于老供应商进行细分市场的拓展,还是新进入者选择第一个切入点,都是非常必须和有重要意义的。按照行业的基本习惯,我们对机械传动市场进行了产品类别、行业的切分。并且进行了产品类别与行业的交叉。
 
B.中国2011年机械传动市场规模细分——产品类别
    机械传动产品从总体上而言可以分为减速机和减速电机两大类,减速机多用于项目型市场,11年随着经济的稳步发展,同比10年增长了13%。减速电机在0EM市场和项目型市场都有应用,经济危机并没对减速电机带来太大影响,11年减速电机市场依旧呈现了两位数的增长,同比10年增长了12.5%。
图6 中国2011年机械传动市场规模细分 ——产品类别 图7 中国2011年减速机市场规模细分 图8
图6 中国2011年机械传动市场规模细分
——产品类别
图7 中国2011年减速机市场规模细分
 
C.中国2011年机械传动市场减速机规模细分——行业
    整个机械传动减速机市场中,在2011年的销售额在313.65亿元。起重机和运输设备在2011年仍然是减速机市场的主要行业,其次是风电设备。
图8 中国机械传动减速机市场规模细分——分行业
图8 中国机械传动减速机市场规模细分——分行业
 
D.中国2011年机械传动市场减速电机规模细分——行业
减速电机的销售主要是在OEM市场中,减速电机在2011年的销售额在174.66亿元左右。传统OEM行业起重和运输设备、橡胶机械/塑胶机械等在2011年仍然是减速电机市场的主要行业。
图9 中国机械传动市场减速电机规模——分行业
图9 中国机械传动市场减速电机规模——分行业
 
7 市场份额
 
A.2011年中国机械传动市场减速机份额
    2011年机械传动市场减速机整体市场规模在313.65亿元,同比2010年上涨了13%。南高齿凭借其重型减速机和特种减速机在风电、船舶等行业的业绩,以84.1亿元占据市场首位,而Flender和住友则凭借其在减速机市场的品牌优势,分列市场二、三位。
图10 2011年中国机械传动减速机主要供应商业绩与市场份额
图10 2011年中国机械传动减速机主要供应商业绩与市场份额
 
B.2011年中国机械传动减速电机市场份额
    减速电机作为最主要的机械传动产品,在2011年其核心地位进一步得到加强,下面的图表给出各主要减速电机供应商的市场份额分布。大工具,形成叠加效应,对目前的宏观经济形势产生调控作用。
图11  2011年中国机械传动减速电机供应 商业绩与市场份额
图11 2011年中国机械传动减速电机供应商业绩与市场份额
 
供稿/睿工业(www.ruigongye.com)

 

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