1 市场概述

 

增长率

    根据睿工业（www.ruigongye.com）的调查， 随着2011年各行各业爆发式增长的结束， 2011年减速机行业的增长率放缓， 约为13%。

    进入2011年，国内经济进入一个调整阶段。很多行业的国产企业开始由“便宜货“向高技术含量产品过渡。并且随着国家对产品标准化的要求。减速机厂家也越来越注重产品质量。

    图1是睿工业（ w w w .r u i g o n g y e .com）的调查统计结果及市场发展预测。

图1 2005-2014年中国减速机市场规模增长预期

图2 2005-2014年中国减速电机市场规模增长预期

 

市场份额

    2010年由于受到风电行业，冶金行业等大力影响，特种减速机发展突飞猛进。虽然到2011年，风电行业受到很大打击，但是仍然是比较大的一个部分。2011年由国内最大的特种减速机制造商南京高精传动设备制造有限公司（俗称南高齿，NGC）领衔。

图3 2011年中国减速机主要供应商业绩与市 场份额（百万元）	图4 2011年中国机械传动减速电机供应商业绩与市场份额

 

2 市场趋势、挑战及问题

 

A.产品和技术趋势

    20世纪60年代的减速机大多是参照苏联20世纪40－50年代的技术制造的，后来虽有所发展，但限于当时的设计、工艺水平及装备条件，其总体水平与国际水平有较大差距。改革开放以来，我国引进一批先进加工装备，通过引进、消化、吸收国外先进技术和科研攻关，逐步掌握了各种高速和低速重载齿轮装置的设计制造技术。

    减速机发展到20世纪70－80年代，世界上减速机技术有了很大的发展，且与新技术革命的发展紧密结合。

通用减速器的发展趋势如下：(1)高水平、高性能。圆柱齿轮普遍采用渗碳淬火、磨齿，承载能力提高4倍以

上，体积小、重量轻、噪声低、效率高、可靠性高。

    (2)积木式组合设计。基本参数采用优先数，尺寸规格整齐，零件通用性和互换性强，系列容易扩充和花样翻新，利于组织批量生产和降低成本。

    (3)型式多样化，变型设计多。摆脱了传统的单一的底座安装方式，增添了空心轴悬挂式、浮动支承底座、电动机与减速器一体式联接，多方位安装面等不同型式，扩大使用范围。

 

B.促使减速机水平提高的主要因素

    自20世纪60年代以来，我国先后制订了JB1130－70《圆柱齿轮减速器》等一批通用减速机的标淮，除主机厂自制配套使用外，还形成了一批减速器专业生产厂促使减速机水平提高的主要因素有：

    (1)理论知识的日趋完善，更接近实际（如齿轮强度计算方法、修形技术、变形计算、优化设计方法、齿根圆滑过渡、新结构等）。

    (2)采用好的材料，普遍采用各种优质合金钢锻件，材料和热处理质量控制水平提高。

    (3)结构设计更合理。

    (4)加工精度提高到ISO5-6级。

    (5)轴承质量和寿命提高。

    (6)润滑油质量提高，产品和技术趋势

 

C.服务趋势

    关于服务的话题是传动领域每一家供应商都非常重视的，目前服务的概念已不再局限于售前的设计安装和售后维护维修。产品设计的延续性、细致入微的技术支持和准确到位的客户培训是机械传动供应商服务的必然趋势。产品设计的延续性是每家供应商要切实考虑的问题，将这一点上升到服务的层面也是业内供应商的共识。所谓服务就是为广大用户提供更大的便利，对于维护客户的角度而言，良好的延续性省却了更多技术支持以及客户培训所需要的时间和精力。

(2)减速机行业主要产品成本影响因素

    原材料方面，由于钢材价格上涨幅度超预期，对机械行业的盈利水平影响较大。对减速机行业来说，更是如此，原材料

不断涨价，此部分固定成本不断升高。同时，一个行业的生产成本还和整个行业的整体情况有关，比如行业的规模等。每年中，固定投资是逐渐增加的。整个行业的规模增大了，有助于降低整个行业的生产成本。

 

(3)减速机行业主要产品成本发展趋势

    原材料方面，从长期看，钢价仍有可能持续缓慢上涨（钢材成本一般占总成本的最大比例），另外，人工成本以及其它成本也将持续上涨，企业的各类要素成本总和将持续上扬。这将迫使行业内产品附加值低、研发能力弱的企业退出市场，这进而给其他企业带来扩大份额的机会。生存下来的企业也将被迫持续加大科研投入，不断提高产品附加值。市场的逐渐扩大有利于企业降低整个行业的生产成本。

    回顾过去五年，中国的自动化市场跌宕起伏，除了经济危机，大多都有过热的成分。平均增长在20%以上。如果简单类推，根据国家对未来经济的预测，自动化市场在未来五年，会处于15%-20%左右的成长率。这是一个较为良性的成长速度。但是，就短期来看，2011年处于恢复性增长后的平稳期，增长率有所回落。但是仍然比较可观。

    经济的平稳增长，有助于厂商采取稳定而长期的战略，从而也意味着自动化市场的一些格局性趋势，将在这一背景下继续演化。

 

B.中国经济的全球化趋势更加明显

    就自动化市场而言，中国与全球经济的日益密切联系，可以理解为两个关注点。一个是OEM市场的快速成长和高端化。出口的成分越来越大，并且从低端出口逐渐向高端出口演化，从行业上来看，大型机械和设备，譬如港口、起重、建筑等会走得更靠前，包装、纺织等更多中小型的机械设备，也在逐渐向这个方向演进。伴随的出口的发展，中国OEM市场是众多用户（相对项目用户而言）中增长可能更快的一个群体。对于项目市场而言，则表现为大集团和EPC更多的将出售触手伸向海外，购买原料基地，承揽海外项目，是中国自动化厂商在经营中需要愈发重视的一个客户群体现象。

 

C.自动化水平仍在快速上升

    中国的自动化水平仍然有很大的提升空间，小PLC仍然是设备的控制主流，很多电机还未配置变频器，伺服应用仍然不广

泛，很多中小项目的自动化水平不高。自动化水平仍然在不断上升中，是自动化市场增长的主要动因。

    从另一方面看，OEM和中小项目的自动化水平应用提升，具有更大的潜力。长期来看，大型和超大型项目数量在慢慢变

少，并且其自动化应用水平已经相当高。因此，自动化水平提升这一推动力，会更强的作用于OEM市场。

    短期来看，伺服应用会快速提升，变频器和HMI的进一步普及和性能提升仍将持续。控制器由小型逐渐向中型过渡，可能还需要一段时间的酝酿，但是趋势已经能看到。

    DCS等过程控制产品，在中小项目的增长活力上会表现得好于大型项目。

 

D.本土厂商的力量和份额将进一步上升

    本土厂商已经占据了很多低端市场，未来的力量成长主要表现在：

    (1)产品线的扩大和联合。在OEM领域，很多本土厂商逐渐从单一产品线向局部的解决方案提供商发展。并且，由于资