2022年上半年,伴随俄乌冲突、芯片、大宗原材料价格波动,华东、华南疫情反复等多重因素影响,本文筛选出来的国内专注核心零部件、已上市的25家工控企业在上半年营业收入、股价等方面均不尽如人意。与上年同期相比增幅在10%以下的企业即占到66%以上,其余企业即便有上升但也与往年不能相提并论,以营收103.97亿居于首位的龙头企业汇川增幅也不过25.66。

但在一系列低迷的数字当中,我们可以看到一个频频闪现的词,那就是--“新能源”,受益于国家向双碳目标不断进发,新能源汽车电、锂电池、光伏、风电等行业快速发展,给我国工控行业带来更多发展机遇,从财报数据中可以看到,众多企业在这一版块业务的数据均表现出大幅上升的态势。

在经历寒冬时,无不感到透骨的寒气,唯有创新、突破、坚持,方有抵御的能力。

深圳市汇川技术股份有限公司 股票代码 300124

营收居国内工控企业首位,新能源版块涨幅达121%

报告期内,公司实现营业总收入103.97亿元,较上年同期增长26%;实现营业利润20.36亿元,较上年同期增长15%;

2022年上半年,受到疫情反复和经济下行等因素影响,工业自动化行业增长乏力,电梯行业需求下滑,新能源汽车行业面临较大的交付压力。针对复杂多变的外部环境,公司积极洞察市场机会,适当调整经营策略,加大降本控费的管理力度,总体上取得了良好的经营成果。驱动公司业绩增长的因素主要为:凭借“保供保交付、国产龙头品牌、多产品综合解决方案”等优势,公司通用自动化、工业机器人业务取得较快增长;得益于新能源汽车渗透率提升、公司定点车型放量影响,公司新能源汽车电驱&电源系统业务实现快速增长。新能源汽车事业部实现销售收入20.09亿元,同比增长约121%,增速位居5大公司业务之首。

卧龙电气驱动集团股份有限公司 股票代码 600580

科技创新,数字化转型

报告期内,公司实现营业收入71.92亿元,同比增长6.64%;归属于母公司所有者的净利润4.99亿元,同比增长19.10%;

一、 继续聚焦“双碳经济和数字化转型”打造电机产业大脑。

二、继续聚焦战略大客户,开展“总对总”战略合作

三、继续践行“技术强企”理念,公司研发部门加快产品升级换代步伐,陆续推出全系列高效电机。

大族激光科技产业集团股份有限公司 股票代码 002008

疫情影响下游企业设备投资,营收下降7.33%

2022年半年度营业收入693,681.64万元,较上年同期下降7.33%,主要收入来自于行业专机及极限制造业务;营业利润68,206.37万元,较上年同期下降31.63%;报告期内公司经营业绩较上年同期有所下降,主要原因为公司及下游客户受国内多点散发或集中爆发疫情影响,物流不畅、部分生产经营活动受阻,下游客户投资趋于谨慎,公司订单有所下降;公司在光伏行业、动力电池行业、核心器件等研发投入增加,大族全球智能制造基地建成投入使用等因素,均使公司人员薪酬支出及固定资产折旧等成本有所增长。

江西特种电机股份有限公司 股票代码 002176

营收与去年同期增长近100%,主要归因于碳酸锂业务

报告期内,公司实现营业收入 271,028.01 万元,比上年同期增加 134,547.46 万元,同比增长 98.58%,增长的主要原因是锂盐产品价格上涨。报告期内公司利润总额 156,509.98 万元,比上年同期增加 135,094.51 万元,同比增长 630.83%。公司主要财务指标出现较大好转,利润增长主要是采选化工价格上涨,毛利增加所致。报告期内,公司的主要业务为:锂云母采选及碳酸锂加工,特种电机研发、生产和销售。

深圳麦格米特电气股份有限公司 股票代码 002851

营收得益于智能家电电控,新能源业务增幅惊人

2022年上半年,营业收入27.05亿元,较上年同期上升39.59%;实现营业利润23,739.78万元,较上年同期上升10.12%;在面对国内疫情不断反复、国际地缘政治冲突、大宗物料价格大幅上涨及核心原材料供应紧张形势仍未完全缓解等各种不利因素下,公司发展仍延续稳步上升趋势。智能家电电控、工业电源和新能源汽车及轨道交通领域业务均出现较大幅增长,工业自动化板块实现稳步增长。其中智能家电电控产品销售收入14.34亿元,同比增长36.88%,占公司营业收入的53.00%。工业电源产品销售收入5.61亿元,同比增长43.24%,占公司营业收入的20.76%。公司工业自动化产品销售收入4.52亿元,同比增长11.63%,占公司营业收入的16.70%。公司新能源汽车及轨道交通产品销售收入2.50亿元,同比上升185.64%,占公司营业收入的9.24%。

浙江中控技术股份有限公司 股票代码 688777

产品谱系不断丰富,助力营收增加

公司2022年上半年营业收入266,681.44万元,较上年同期增长45.50%;实现归属于上市公司股东的净利润31,354.68万元,较上年同期增长48.31%;主要系公司紧抓下游制造企业客户数字化、智能化发展需求,公司控制系统、工业软件、自动化仪表等产品谱系更加丰富,已成为行业内具备核心竞争力的智能制造整体解决方案服务商,获取订单同比增长;同时,公司管理变革持续深化,通过加强内部管理、流程优化提升运营效率,费用率下降,实现公司业绩快速增长。

深圳市英威腾电气股份有限公司 股票代码 002334

把握市场机遇提升企业竞争力 新能源汽车业务涨幅最多

公司实现营业总收入177,754万元,较上年同期增长32.59%;实现归属于上市公司股东的净利润7,792万元,较上年同期减少12.85%。报告期,海外营业收入为47,148万元,同比增长29.76%,持续保持大幅增长。受行业前景景气度较高的影响,公司工业自动化、新能源汽车、数据中心及光储业务都呈现增长趋势,其中新能源汽车与光储业务高速增长,工业自动化与数据中心持续保持稳定增长。其中,工业自动化收入11.25亿元,同比增长16.11%,网络能源收入4.08亿元,同比增长48.57%,新能源汽车收入2.24亿元,同比增长137.45%,其他收入2050.16万元,同比增长668.58%。

埃斯顿自动化集团 股票代码 002747

受益于新能源行业发展,工业机器人业务保持增长

报告期内,公司完成营业收入165,534.16万元,同比增长6%;利润总额8,880.82万元,净利润8,327.78万元,分别比上年度同比增长了17.80%、12.04%。其中:工业机器人及智能制造业务收入11.80亿元,同比增长8.71%,工业机器人本体销售增长超过50%,继续保持快速增长;自动化核心部件业务收入4.76亿元,同比下降0.17%。

上半年受到上海疫情管控影响,叠加上游通胀、出口新增订单减少等因素,通用自动化的行业景气度持续下行,疫情防控带来的物流及人员商务交往的阻断,也推迟了公司自动化解决方案产品的有效实施及交付,公司的自动化核心部件业务受此影响,业务收入相比去年同期基本持平。受益于新能源汽车动力电池、光伏等新能源行业的发展机遇,公司的工业机器人及智能制造业务保持了增长,目前占比已经超过70%。报告期内,工业机器人本体销售增长超过50%,继续保持快速增长;疫情导致的国际物流不畅、大宗商品涨价、芯片短缺等外部因素引起的供应链问题对海外业务发展带来一定影响。公司继续坚持“通用+细分”市场战略,对战略性新兴行业加大投入,进行定制化开发,以确保公司订单持续增长。

上海新时达电气股份有限公司 股票代码 002527

疫情影响巨大

报告期内,实现营业收入16.07亿元,比上年度下降21.71%;实现营业利润524.21万元,利润总额-579.98万元,净利润-2,418.66万元,分别比上年度同比下降了96.36%、104.03%、123.62%。

由于公司的主要生产基地位于上海,尽管公司积极与政府沟通封闭驻厂保持生产,但疫情带来的长时间封控、物流不畅以及上下游企业停限产等因素,导致公司营业收入下降,从而影响净利润。

上海鸣志电器股份有限公司 股票代码 603728

境内业务受疫情影响明显,境外业务保持发展态势

2022年上半年,公司实现营业收入126,769.6万元,同比下降了1.9%;其中公司第二季度实现营业收入59,193万元,同比下降了12.7%。报告期内,公司境外业务凭借布局于海外的运营机构和销售渠道优势,保持独立稳定运行,上半年实现营业收入60,438万元,在疫情防控和国际物流运输不畅的影响之下,公司境外业务较上年同期同比仍然增长了9%。

2022年上半年,特别是3月以来,公司受疫情影响,分别遭遇工厂停工、物流受限、仓库封闭等多重不利影响,境内、境外业务遭受不同程度冲击,同时原材料供应不稳定及价格上涨,防疫抗疫费用增加,疫情期间保民生保稳定“全额全员”员工的工资支出等上述综合因素销蚀了公司的利润。4月份公司上海核心厂区停工停产,单月营业收入12,486万元,对报告期业绩影响最为严重。

报告期内,公司产品结构持续优化,产品线不断完善,新兴高附加值应用领域业务占比继续提升,2022年上半年公司的平均毛利率为38.5%,较上年度末增长了0.8个百分点,其中运动控制领域业务的毛利率较上年度末增长了1.3个百分点。

无锡信捷电气股份有限公司 股票代码 603416

原材料影响利润

报告期内,公司实现营业收入6.77亿元,同比增长6.88%,实现归属于上市公司普通股股东净利润1.36亿元,同比减少12.7%;营收增长主要因公司伺服驱动类产品销售增长导致。报告期内主要的业务情况:

1.可编程控制器业务板块:报告期内毛利率为 58.13%,销售收入同比增长 2.76%,达到 2.6 亿元。

2.驱动系统业务板块:公司上半年伺服产品销售进一步提升,销售收入同比增长 16.71%,达到 2.96亿。

3.人机界面业务板块:实现销售 9789 万元。

4.智能装置业务板块:实现收入 1360 万元。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 股票代码 002979

营收略有增长,光伏行业业务增长达188%

报告期内,公司实现营业收入6.73亿元,同比增长4.58%,实现归属于上市公司普通股股东净利润1.13亿元,同比减少14.68%;其中:伺服系统销售收入同比增长9.58%,步进系统销售收入同比增长4.78%;控制技术类产品销售收入同比增长5.51%。

2022年1-6月公司经营业绩不及预期,主要受以下几个因素影响:从去年下半年开始的行业景气度回落超预期;新冠疫情导致的上海、深圳等地封控停产对本公司及上海分子公司经营产生较大影响;公司内部大力推进管理变革也对短期经营业绩产生了一定影响。

公司在报告期内大幅加强了光伏、锂电、半导体等战略性新兴行业的开拓和服务,并且取得了重大进展。光伏行业业务上半年同比增长188.4%,

科力尔电机集团股份有限公司 股票代码 002892

营收下降,但依然增加研发投入,推广新产品应用

2022年上半年,公司实现营业收入62,714.41万元,同比下降-4.89%,实现归属于上市公司股东的净利润6,404.94万元,较上年同期增长46.99%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,506.24万元,较上年同期增长4.84%。

2022年上半年,公司加快推行集团化发展和人才发展战略,坚持稳健科学发展的经营理念,紧紧围绕年度经营目标,着力推动高质量发展。公司以技术创新和产品研发为导向,加大研发投入,提升公司核心竞争力,进一步优化产品结构,加大市场开拓力度,推行差异化竞争策略。,2022年上半年研发费用投入3,153.12万元,相对上年同期增长22.60%。报告期内,公司加快了新一代高性能V6伺服系统在新的应用领域的推广,与高端客户加强合作,成效显著,步进电机与海康威视、宇视科技达成批量合作等,持续在智能家居、医疗器械、3D打印、智能安防、机器人、电子制造设备、锂电池制造设备、数控机床、纺织机械、工业自动化设备、新能源汽车等细分市场不断拓展,随着合作的进一步深入,将为公司带来巨大的发展空间。

武汉华中数控股份有限公司 股票代码 300161

受益于新能源动力电池业务,工业机器人版块增长

2022 年上半年,受疫情及全球供应链紧张的影响,公司实现营业收入 62,689.97 万元,其中数控系统与机床领域(包含数控系统、电机、数控机床业务)实现收入 28,292.63 万元,较去年同期减少 29.32%;受益于新能源动力电池行业的快速发展,工业机器人与智能产线领域实现收入 31,300.25 万元, 较去年同期增加 51.85%;新能源汽车配套实现收入 319.33 万元,因疫情观光车销量有所下降,该板块 总体业务收入较去年同期减少 57.28%;报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,877.93 万元。

北京合康新能科技股份有限公司 股票代码 300048

保持高压变频器龙头企业地位,新能源光伏储能实现零突破

报告期,公司实现营业收入为 61,887.65 万元,同比增长 0.38%,实现归属于上市公司股东的净利润为 623.42 万元,同比下降 80.88%。其中高端制造业务营业收入 45,033.88 万元,同比下降 9.11%;新能源业务(光伏储能等)营业收入5,884.15 万元,实现零的突破。节能环保业务营业收入 10,969.62 万元,同比增长 55.99%。

2022年上半年,受经济形势及疫情影响,原材料价格上涨,相关行业对变频器需求有所放缓,公司作为高压变频器行业的龙头企业,积极调整经营策略,提升技术与产品解决方案能力,保持传统优势业务稳定的同时公司也积极开拓海外市场。报告期内,公司高压变频器系列产品收入 34,437.05 万元,同比下降 13.70%,业务订单新增 36,606.15 万元,与去年同期基本持平。公司将继续加强研发投入,在保持技术领先优势的同时,加大国内各行业以及海外市场开拓力度,稳固公司的头部企业地位。

广州市昊志机电股份有限公司 股票代码 300503

主轴业务营收下降约35%

报告期内,公司实现营业收入50,143.60万元,同比下降18.97%;实现利润总额1,865.23万元,同比下降85.21%;实现归属于上市公司股东的净利润为1,630.41万元,同比下降84.37%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为660.34万元,同比下降92.88%;报告期末,公司资产总额为257,771.34万元,较年初下降1.22%。

报告期内,公司主轴业务收入占营业收入的比重分别为45.67%,实现销售收入22,900.42万元,同比下降34.61%,其中高速加工中心主轴、PCB成型机主轴、PCB钻孔机主轴等产品的销售收入均较上年同期大幅下降。公司转台等功能部件相关业务(含转台、直线电机、减速器、导轨等产品)实现销售收入5,170.18万元,同比增长156.76%,其中转台销售收入较上年同期大幅增加。

报告期内,公司一方面受到宏观环境、疫情因素及市场竞争环境等因素的影响,导致营业收入、毛利率下降;另一方面公司根据业务拓展计划和市场竞争情况,加大了研发投入力度,导致研发费用增加,受上述因素综合影响导致公司净利润同比下降。

新风光电子科技股份有限公司 股票代码 688663

新增储能产品业务致营收增长48.37%

2022年半年度营业收入4.85亿元,同比增长48.37%;归属于上市公司股东的净利润5607.06万元,同比增长36.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4734.12万元,同比增长75.28%;基本每股收益0.40元。营业收入同比增加主要系报告期内公司新增储能产品收入,电能质量监测与治理类销售收入较上年同期增长所致;公司上半年归属于上市公司股东的净利润较同比增加36.87%,主要系报告期内营业收入增长所致。

浙江禾川科技股份有限公司 股票代码 688320

新能源行业促营收增加

2022年上半年公司实现营业收入46,682.10万元,较上年同期增长26.37%;增长主要来自于主营业务收入45,465.72万元,占营业收入的比例为97.39%。2022年上半年度,公司各项经营数据保持增长势头。主要受益于新能源行业快速发展,同时公司募投项目数字化工厂逐步投入使用,产能大幅增加,使公司实现了经营业绩的稳步增长。公司持续加大对研发的投入,使公司技术不断优化和进步。

向前看,一方面,随着疫情影响减弱,预计公司来料、发货有望恢复正常,收入增速也有望向订单增速靠拢,在锂电、光伏等拉动下公司有望继续录得高增长;另一方面,公司2022 年以来已经陆续推出了Y7 和J3一体机等较有竞争力的产品,新品周期下,公司盈利能力有望逐步释放。

宁波中大力德智能传动股份有限公司 股票代码 002896

业绩持续增长,深耕销售网络

报告期内,公司实现营业收入45354.17万元,同比减少7.91%,实现归属于上市公司股东的净利润3110.18万元,同比减少28.28%。公司营业收入减少主要系公司受疫情影响,销售下滑所致,相应的营业成本主要系人工成本上涨。公司业务主要在工业机器人行业、工业自动化流水线设备和自动化专机设备等等、智能物流行业、新能源设备行业锂电池加工设备。

苏州伟创电气科技股份有限公司 股票代码 688698

营收稳中有升,控制系统增幅283%

2022 年上半年,公司营业收入 44,040.07 万元,同比增加 6.26%,主要系报告期内公司变频器通用产品、伺服系统、控制系统产品销量增长。报告期内,公司变频器通用产品收入 12,802.26万元,较上年同期增长 17.47%;变频器行业专机产品收入 16,223.50 万元,较上年同期下降 16.34%;伺服系统产品收入 10,753.52 万元,较上年同期增长 15.92%;控制系统产品收入 1,914.86 万元,较上年同期增长 283.66%。变频器行业专机产品收入下降主要原因系建筑起重机械市场增速放缓、行业竞争加剧,导致起重行业业绩下滑。

上海步科自动化股份有限公司 股票代码 688160

聚焦战略行业,机器人行业营收增长43.7%

报告期内,公司实现营业收入 25,632.90 万元,较上年同期增长 4.10%;营业利润 4,785.25 万元,较上年同期增长 12.80%;利润总额 4,784.75 万元,较上年同期增长 12.82%;归属于上市公司股东的净

利润 4,288.89 万元,较上年同期增长 11.66%。

报告期内,公司机器人行业实现销售收入 6,745.41 万元,同比增长 43.70%。医疗影像设备行业受疫情影响,公司与医疗行业客户部分订单的产品交付有所推迟,实现销售收入 1,823.96 万元,同比减少 1.88%。机器物联网行业实现销售收入 8,129.69 万元,同比减少 10.18%。 2022 年上半年,公司继续以聚焦行业为发展战略,依托“三轮驱动”的技术优势,持续深耕在机器人、医疗影像设备、机器物联网、数字化餐饮等重点战略行业,取得了较好的成绩。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 股票代码 688017

新品研发投入保证竞争优势

公司 2022 年上半年度营业收入为 243,405,653.84 元,较上年同期增长 32.28%。主要系主营业务收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 47.27%,主要系报告期内公司经营规模扩张,与生产研发相关的经营性现金流出增加所致。在疫情缓解后,行业需求回暖后,公司 2022 年第二季度营业收入较第一季度环比增长 59.35%。报告期内,公司研发了全新的产品谐波数控转台(第五轴)等等,新产品的推出将有利于公司持续保持竞争优势。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 股票代码 300484

营收下降受子公司影响

报告期内,公司实现营业收入 21,989.72 万元,较上年同期下降 13.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,167.49 万元,较上年同期增长 32.78%,公司营业收入的下降,主要原因是蓝海永辰不再属于公司的控股子公司,其营业收入不再合并进公司报表。剔除蓝海永辰影响,营业收入较上年同期增长30.29%,公司业绩增长的主要原因是:实时跟进市场变动,及时挖掘客户需求,调整销售侧重点,上半年,把握了重卡市场的客户需求,深化与客户的合作,持续的研发和技术升级满足了重卡市场客户的需求,实现了电控业务的增长。

上海维宏电子科技股份有限公司 股票代码 300508

疫情影响营收下降

公司上半年度实现营业收入 21,207.11 万元,同比下降 2.28%;归属于上市公司股东净利润 3,158.30 万元,同比下降 28.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,940.48万元,同比下降 23.57%。由于上海四五月份疫情管控,给公司经营造成很大影响,第二季度业绩受到很大压力。六月初全面复工复产后,公司积极组织快速恢复正常的生产经营状态。

深圳市正弦电气股份有限公司 股票代码 688395

营收受起重机械行业低谷影响下降,将持续聚焦新能源行业

报告期内,公司实现营业收入18,839.46万元,较上年降低20.5%;实现归属于母公司所有者的净利润2,961.47万元,较上年同期降低27.02%;归属于上市公司股东的净利润为2,961.47万元,较上年同期降低27.02%。

2022年上半年,国内宏观经济下行,叠加国内外疫情反复影响,公司起重机械行业部分客户进入低谷周期,导致2022年上半年经营业绩相较于上年同期出现下滑。

公司持续聚焦自动化和新能源行业,将工业自动化产品由驱动层扩展到执行层、控制层、传感器和工业互联网领域,丰富公司的产品系列,构成更加完整、系统的解决方案,同时按照细分行业市场的方式来开拓客户,在增速较快的新能源行业、石油行业、3C产业链集中发力。