“等待”是2022年第一季度的关键词,不管是对普通民众还是企业,这个词蕴含了无数期盼、焦虑、无奈。2021年上市公司的财报数据如果还算差强人意,那么2022年第一季度的财务报表确实不容乐观,疫情已导致许多城市加强管控,特别是中国最大的城市--上海已被封停近两月,这些确实都给企业造成了诸多不便,材料上涨,运输受阻,生产停摆,这些造成的巨大影响从财报数据中都可看出。但我们还是欣喜得看到,很多企业积极面对困难:不能开工就加强内部管理,研发新技术产品;闭环生产就加强品质管理,老板和员工同吃同住,为正常化生产、生活做好充分准备。

本文内仅列出了部分中国国产工控上市企业,他们从一点点的星星之火发展到现在,不仅让中国企业有了更多的话语权,还照亮了其他同行者。疫情之痛无法祛除,唯有等待。

上海机电股份有限公司 股票代码 600835

疫情影响业务,营收减少15.02%

2022年第一季度营业收入39.57亿元,同比减少15.02%。归属于上市公司股东的净利润1.65亿元,同比减少34.28%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元,同比减少30.99%。基本每股收益0.16元。由于受疫情影响,2022年第一季度的营业收入和净利润同比均有所下降,面对复杂严峻的疫情防控形势,坚持“防疫和经营两手抓”,合理统筹好疫情防控和生产发展。

旧梯改造、老房加装加速增长,公司“产品+服务”双轮驱动,电梯业务依然是主力。

深圳市汇川技术股份有限公司 股票代码 300124

新能源电驱业务快速增长

报告期内,公司实现营业收入47.78亿元,较上年同期增长40.01%;实现营业利润7.29亿元,较上年同期下降3.4%;实现净利润7.20亿元,较上年同期增长5.13%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,较上年同期增长11%。得益于报告期内及 2021 年部分订单在一季度确认收入的影响,公司新能源汽车电驱&电源系统业务收入实现快速增长,得益于企业龙头优势,工业机器人、电梯电气大配套、通用自动化等业务实现较快增长。

上海新时达电气股份有限公司 股票代码 002527

疫情严重影响收入,净利润与上年同期相比减少173.44%

报告期内,公司实现营业收入8.18亿元,同比减少8.69%;归属于上市公司股东的净利润-1995.38万元,同比减少175.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2640.33万元,同比减少242.93%;经营活动现金净流出3.74亿元,上年同期为净流出1586.34万元;基本每股收益-0.0307元。

净利润减少,一方面因为公司在深圳、上海都有生产基地,2022年开年以来,深圳、上海陆续出现疫情,对公司的生产经营产生了一定的影响。另一方面由于原材料价格的持续上涨在一定程度上挤压了公司的利润空间。

深圳麦格米特电气股份有限公司 股票代码 002851

订单总额增幅59% 但受供应链及疫情影响

报告期内,公司实现营业收入11.93亿元,同比减少34.13%;归属于上市公司股东的净利润7346.61万元,同比减少9.25%;报告期内,公司订单总额增幅达59%,显著高于营业收入增幅,但全球市场范围内的芯片短缺和珠三角3月中下旬的疫情封控,对公司交付构成了一定的影响。2021年以来全球大宗商品价格多轮上涨,带来原材料的价格上涨,目前依然在高位运行,对公司成本构成压力。

浙江中控技术股份有限公司 股票代码 688777

营收得益于行业数字化、智能化旺盛需求

2022Q1传统淡季实现收入9.81亿,同比增长35%,实现归母净利润0.60亿,同比增长71%;扣非归母净利润0.40亿,同比增长145%。

报告期内营业收入快速增长,主要得益于石化、化工、电力、冶金、医药、建材等行业的数字化、智能化的旺盛需求,公司围绕数字化和智能化产品和服务能力持续提升。尽管一季度通常为行业淡季,但2021 年同期高基数,以及考虑疫情对产业链的影响,业绩超市场预期。毛利率同环比提升,后续随客户结构趋于稳定,大项目管理进一步优化,毛利率有望进一步企稳。

埃斯顿自动化集团 股票代码 002747

两大核心业务竞争优势持续增强

报告期内,报告期内公司销售收入8.05亿,较上年同期增长26.59%,实现归属母公司净利润6,007.17万元,同比增长83.70%,公司扣除非经常性损益后的归属母公司净利润2,458.53万元,同比增长12.18%。

报告期内,虽然疫情对公司的业务造成了一定的影响,但公司紧紧抓住新能源行业的发展机遇,持续获得龙头企业的较大订单并陆续交付,同时快速推进Cloos和Estun整合后的产品在相关龙头企业的应用,公司仍然取得了销售收入的快速增长,其中:自动化核心部件及运动控制系统业务同比增长10.37%,工业机器人及智能制造系统业务同比增长34.70%;公司在国内市场增长强劲,国内市场销售同比增长41.74%,一季度机器人订单同比增长超过50%。

江西特种电机股份有限公司 股票代码 002176

营收增长比例达152.57%,主要归因于碳酸锂业务

报告期公司实现营业收入135,503.74万元,比上年同期增加81,853.66万元,同比增长152.57%,增长的主要原因为采选化工量价齐升所致。利润总额77,086.84万元,比上年同期增加68,389.38万元,同比增长786.31%,归属母公司净利润66,574.70万元,比上年同期增加59,257.25万元,同比增长809.81%,利润增长的主要原因为采选化工价格上涨,毛利大幅增加所致。

深圳市英威腾电气股份有限公司 股票代码 002334

营收增长主要来自工业自动化及新能源汽车

2022年第一季度报告,营业收入7.14亿元,同比增长23.30%。归属于上市公司股东的净利润305.9万元,同比减少91.76%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,333.07元。基本每股收益0.004元。

2022年一季度净利润同比下降的主要原因为原材料成本大幅上涨,销售结构发生变化,使公司营业成本增加较大。2022年一季度,公司深圳、苏州的两大生产基地,均受到疫情的一定影响,因物流不畅,在原材料供应、生产以及产成品发货等方面均不畅,影响了销售。同时,功率半导体、电子元器件等材料的大幅涨价,抬高了成本,压缩了毛利率空间,导致一季度业绩不达预期。

上海鸣志电器股份有限公司 股票代码 603728

布局新兴、高附加值产业,海外子公司业务贡献巨大

报告期内,全球新冠疫情持续蔓延,公司克服疫情影响,实现营业收入 6.76 亿元,同比增长10.03%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,912 万元,同比减少 31.44%,其主要原因是:

1、 受全球疫情的影响,国际货运费用大幅上升;

2、 公司新建的太仓生产基地即将建成和投入使用,在新旧生产基地产能交接转换之际,适时提早招募和培训产线工人及管理人员的费用增加;

3、 3月份,上海疫情防控形势愈发严峻,生产状态下的防疫抗疫支出增加;

4、 公司营业收入中外币(美元)收入占比较大,报告期内人民币对美元汇率创过去四年最高点,对公司的利润有一定的影响。

报告期内,在新冠疫情和关键原材料短缺的双重压力下,布局新兴、高附加值产业,总体营收中海外子公司的营业收入增长贡献了其中 80%的份额。

科力尔电机集团股份有限公司 股票代码 002892

研发投入带来成效,增加新应用领域增长

报告期内营业收入2.95亿元,同比增长2.68%;归属于上市公司股东的净利润1594.76万元,同比减少24.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1618.19万元,同比减少19.73%;基本每股收益0.0709元。受原材料上涨及人民币升值影响,公司盈利能力短期承压2021年受上游原材料铜、铝、铁、锌等原材料价格大幅上涨及人民币升值影响,毛利率与净利率同比下滑,面对此情况,公司通过提高产品销售价格、降低生产成本、远期锁汇等多种方式,减少成本压力。

持续加大研发投入,研发费用相对上年同期增长1250.79万元,同比增长28.27%。公司新一代高性能V6伺服系统在新应用领域的推广顺利,与高端客户取得合作,已成为苹果产业链手机生产与检测设备的供应商,步进电机与海康威视、宇视科技也达成批量合作,成为公司新的业务增长点。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 股票代码 002979

受疫情影响,持续加大研发投入

2022 年一季度实现营业收入 302,410,025.05 元,较上年同期仅增长 1.05%;实现归属于上市公司股东的净利润55,169,123.49 元,较上年同期增长-10.64%。

受2022年初新冠疫情反复、深圳及周边地区临时性抗疫管控措施的影响,公司总部及生产基地封闭停工、物流发货受限的影响,公司持续加大研发投入、其他成本开支呈现一定增长, 随着深圳及周边地区疫情得到有效控制,公司已经全面复工复产,目前行业需求比较旺盛,公司经营完全恢复。伺服全面高增、控制层产品发力伊始,解决方案能力逐渐完善。

无锡信捷电气股份有限公司 股票代码 603416

响应工控涨价潮,小型PLC加速渗透

一季度实现营业收入3.21亿元,同比增长4.23%。归属于上市公司股东的净利润7479.28万元,同比下降15.62%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6792.89万元,同比下降10.86%。基本每股收益为0.53元/股。

1Q22受到疫情冲击、下游传统行业需求景气度有所调整,公司业绩整体不及预期。积极响应工控涨价潮,盈利有望快速恢复。产品技术实现突破,驱动系统与下游新兴产业同频共振。小型PLC加速渗透,品牌及规模效应助推公司进军中型PLC市场。

广州市昊志机电股份有限公司 股票代码 300503

主轴业务收入下降,转台等功能部件业务增长184.15%

报告期内公司实现营业收入22,851.98万元,同比下降12.31%,实现归属于上市公司股东的净利润为1,935.36万元,同比下降44.78%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,548.17万元,同比下降48.92%;

1、报告期内,受国内市场环境影响,公司主轴业务实现销售收入9,952.44万元,同比下降29.85%。

2、报告期内,公司转台等功能部件相关业务(含转台、直线电机、减速器、燃料电池空压机、导轨滑块等产品)实现销售收入1,883.62万元,同比增长184.15%,其中转台、谐波减速器等产品的销售收入较上年同期的增长率均超过150%,呈现良好的增长态势。

3、报告期内,Infranor集团生产的运动控制产品(伺服驱动、伺服电机、运动控制器)实现销售收入8,461.97万元,同比增长8.20%。

4、报告期内,受国内市场环境影响,公司维修、零配件业务实现销售收入2,207.01万元,同比下降34.90%。

宁波中大力德智能传动股份有限公司 股票代码 002896

毛利率受成本影响,持续加大研发投入

报告期内营业收入2.05亿元,同比减少0.05%;归属于上市公司股东的净利润1739.99万元,同比减少5.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1284.52万元,同比减少25.95%;基本每股收益0.17元。产品毛利率主要受到产品结构、原材料成本、人工成本等多方面因素影响,公司将持续加大研发投入力度,加强成本管控,争取不断提升利润率。

上海步科自动化股份有限公司 股票代码 688160

销售同比减少10.1%

报告期内营业收入1.01亿元,同比减少10.1%;归属于上市公司股东的净利润1511.97万元,同比减少13.11%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1476.93万元,同比减少5.34%;基本每股收益0.18元。

持续深耕机器人驱动、机器人电机、机器物联网、医疗影像设备等行业,同时在发展过程中也在积极探索新行业。

代码 名称 本季营收 上年同期营收 同比增长 本季浄利润 上年同期浄利润 同比增长
600835 上海机电 39.57 46.56 -15.02% 1.66 2.52 -34.31%
300124 汇川技术 47.78 34.13 40.01% 7.17 6.46 11.00%
002527 新时达 8.18 8.95 -8.69% -0.20 0.26 -175.38%
002851 麦格米特 11.93 8.90 34.12% 0.74 0.81 -9.26%
688777 中控技术 9.82 7.29 34.56% 0.60 0.35 71.14%
002747 埃斯顿 8.05 6.36 26.58% 0.60 0.33 83.79%
002176 江特电机 13.55 5.37 152.56% 6.66 0.73 809.43%
002334 英威腾 7.14 5.79 23.31% 0.03 0.37 -91.64%
603728 鸣志 6.76 6.14 10.03% 0.39 0.57 -31.52%
002892 科力尔 2.95 2.87 2.68% 0.16 0.21 -24.29%
002979 雷赛智能 3.02 2.99 1.04% 0.55 0.62 -10.53%
603416 信捷电气 3.21 3.08 4.22% 0.75 0.89 -15.58%
300503 昊志 2.29 2.61 -12.32% 0.19 0.35 -44.57%
002896 中大力德 2.05 2.05 -0.05% 0.17 0.18 -5.43%
688160 步科 1.01 1.12 -10.08% 0.15 0.17 -13.22%
名称 本季营收 同比增长 本季浄利润 同比增长
上海机电 39.57 -15.02% 1.66 -34.31%
汇川技术 47.78 40.01% 7.17 11.00%
新时达 8.18 -8.69% -0.20 -175.38%
麦格米特 11.93 34.12% 0.74 -9.26%
中控技术 9.82 34.56% 0.60 71.14%
埃斯顿 8.05 26.58% 0.60 83.79%
江特电机 13.55 152.56% 6.66 809.43%
英威腾 7.14 23.31% 0.03 -91.64%
鸣志 6.76 10.03% 0.39 -31.52%
科力尔 2.95 2.68% 0.16 -24.29%
雷赛智能 3.02 1.04% 0.55 -10.53%
信捷电气 3.21 4.22% 0.75 -15.58%
昊志 2.29 -12.32% 0.19 -44.57%
中大力德 2.05 -0.05% 0.17 -5.43%
步科 1.01 -10.08% 0.15 -13.22%

营业收入:单位(亿元) 净利润指归属于上市公司股东的净利润:单位(亿元)