机械制造:国内市场转型同国外市场开拓

文:2014年第六期

在新的宏观形势和国家政策引导下,机械行业龙头企业普遍进行二次创业。国内市场,以机器人为代表的自动化,以及工业4. 0为要义的智能化将是制造业转型升级的重点。国外市场,与亚太国家的互联互通将带来基础建设包括铁路、公路和油气管网的需求,基建类装备企业面临二次创业机遇。
 
智能装备:工业3.0、4.0并行发展
    工业3.0强调机械自动化,以机器人和数控机床为代表;工业4.0强调自动化与信息技术的深度融合,打造智能化工厂。业界人士认为,未来我国将工业3.0和工业4.0的并行发展。总体上,看好机器人产业长期发展,但短期增长有限;工业4.0发展,主要有以下两类企业受益:第一类,对企业自身和产品进行工业4.0改造的企业;第二类,服务于工业4.0的配件类企业。预计明年中旬我国将出台《中国制造业2025规划》,对产业形成政策支持。
 
铁路设备:高位发展
    铁路设备行业国内固定资产投资加快,高铁出口逐步明朗。2015年得以延续并加强。国内方面,今年批复铁路投资项目达约1.12万亿元,预计未来几年国内铁路投资仍将维持高位。2014年,铁路土地综合开发政策出台、铁路发展基金挂牌,预计2015年铁路融资政策将进一步落实。
    国外方面,南北车合并将提升在国际市场的话语权,带来更多优质订单;“一路一带”的落实很可能带来预期之外的铁路建设项目。业界人士认为,2015年铁路设备行业将继续作为市场热点,催化剂为海外高铁大单的落实。
 
油气装备:复苏尚需时日
    油价大幅下滑背景下,业界人士认为,油气设备全行业复苏还需等待。细分领域仍存在机会。由于天然气需求的稳定增长,预计未来10-20年我国国内油气管道将稳定增长。中俄天然气管线开工带来超预期的管道建设长度,“一路一带”框架下,可能带来其他超预期管线。2014年底开始,我国油气管道进入集中建设期,2015年油气管线企业很可能迎来业绩的较大幅度增长。另外,2015年是十二五收官之年,中石油、中石化页岩气钻井速度将加快,页岩气设备需求将增加。
 
船舶海工:细分特色
    海军舰队建设迎来高峰期,未来5-10年将为快速发展时期。海洋工程方面,原油价格对海工的海外订单产生不利影响;民用船舶方面,仍低迷,预计2015年开始,业绩将小幅回升。

 

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