1    2024年伺服市场总体回顾
作为自动化产线的核心电气产品之一，通用伺服受到多 产业需求持续下滑、厂商内卷加剧等因素的综合影响，2024 年整体市场销售额同比下滑3.8%，延续了前两年的下滑趋势 （如图1所示）。
对比2023年，2024年通用伺服市场虽降幅收窄，但市 场竞争越发激烈。
（1）需求上：大部分产业需求小幅提升
从国内的需求表现来看，3C、半导体等产业在技术进步 和政策支持的推动下，需求增长显著；纺织、包装等行业随 着国内消费需求稳步回升，叠加出口市场需求向好等因素影 响，整体保持小幅增长。而光伏、锂电等新能源相关产业的 需求受产能过剩、投资锐减等因素影响，仍处于下滑态势。
（2）供应上：厂商竞争更加激烈
中国（大陆及港澳台）厂商加大竞争攻势，以“低价策 略+整套解决方案”的形式在纺织、包装、物流等领域持续扩 张。为稳住自身的市场份额，部分欧系厂商也下调了产品价 格，以获得更大的竞争优势。
接下来会从市场需求、供应方面分析市场现状，并结合 未来规划分析不同类型厂商的发展趋势。
2 行业端：新能源需求剧烈萎缩，出口产业订 单回暖（图2）
光伏：2024年，光伏产业相关投资需求大幅下滑，库存 水平仍处于高位。从目前情况来看，预计短期内产能过剩、 投资放缓仍为主要表现，需求恢复还需要较长时间。
锂电池：2024年，国内锂电池仍存在产能过剩现象，相

                                                                     图1  2020-2027年中国通用伺服市场规模及预测

关产业投资同比有所下降。海外市场需求向好，投资处于稳 步增长阶段。预计2025年，随着固态电池、半固态电池等新 产品、新工艺的发展，在海内外投资的加持下，锂电池行业 将缓慢回暖。
电子类 ：2024年，苹果、华为等头部品牌持续加码产 线投资。同时，新技术和新产品的不断涌现推动相关产线投 资持续扩张，带动电子行业整体实现稳步增长。然而，随着 现有产线逐步投产，预计2025年行业将更多聚焦于产线改造 项目，电子行业的整体增速也将相应放缓。
半导体：2024年，半导体行业的相关投资稳步推进， 其中晶圆制造和封装测试等关键工艺环节的需求持续增长。 从下游市场来看，新能源汽车和3C产业的芯片需求保持稳步 增长，也进一步拉动了相关设备的需求。
机床类：随着3C、汽车等行业需求的复苏，机床行业有望在未来实现增长回暖。
出口型行业： 2024年，国内通过一系列政策有效促进 了消费，下半年消费水平实现小幅回升，带动包装、纺织、 印刷等行业的发展。与此同时，出口的持续增长也推动了市 场的需求，尤其是纺织机械出口规模显著提升。受人力成本 等因素影响，部分企业转向海外，东南亚和印度成为主要转 移目的地。这一趋势预计在未来仍将延续，纺织机械出口有 望继续增长。
3 供应商端：市场竞争越发激烈， 中国厂商 份额小幅提升（图3）
根据MIR DATABANK数据显示，2024年中国（大陆及港 澳台）厂商市场份额提升至59%（图4），日韩厂商、欧美 厂商份额均有小幅下滑。具体表现上看：
· 中国（大陆及港澳台）厂商市场份额不断提升，综合 竞争力稳定发展；
· 中国（大陆及港澳台）厂商在性能、价格表现上优势 不断提升。在行业上，中国（大陆及港澳台）厂商也在印 刷、包装、食品饮料等行业的细分高端领域实现份额提升；
· 日韩厂商&欧美厂商受中国（大陆及港澳台）厂商的竞 争影响，市场份额持续下滑。
为进一步提升市场份额，部分头部厂商也加大对中低端 市场的关注度，研发和销售更适应中国市场的产品。整体来 看， 头部外资厂商本土化布局的全面性、针对性有所提升。
4 未来市场预测：预计2025年增速将持平或 微降
从宏观市场表现来看，预计2025年上半年市场仍将处 于经济恢复期。到2025年下半年，随着国家支持性政策的逐 步落地，相关投资有望对市场需求起到带动作用，伺服整体 市场增速预将呈现持平或微降状态。
从厂商发展趋势上看，为进一步拓展市场空间，分散市 场风险，中国（大陆及港澳台）自动化厂商越来越关注海外 市场。除了对产品本身的性能要求外，部分区域对伺服产品 的安全认证、安全功能要求更多。
对于外资厂商来说，未来要在中国市场进一步拓展市场 份额、提高竞争力，需要在生产、研发、采购、营销、人力 资源等多方面进行适应当地环境的策略和行动。

                                                         图2 2023年VS2024年中国通用伺服市场行业发展趋势

                                                                 图3 2024年中国通用伺服市场竞争格局（销售额）

                                                                图4 中国通用伺服市场不同系别厂商分布（销售额）