机床行业定义
产品定义
    机床定义：机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。
    机床是制造机器的机器，也是能制造机床本身的机器，这是机床区别于其他机器的主要特点，故机床又称为工作母机或工具机。

行业产品定义
    根据国统局的定义，机床行业包括机床，数控机床，特种加工机床，锻压机床等。我们根据机床的用途不同将机床分为特种加工机床，锻压机床。本报告的研究范围，包括对机床的市场研究和自动化产品在机床上的应用和市场研究。

自动化产品定义
    机床是自动化产品应用集成度较高的机械产品，主要应用到的自动化产品有PLC、HMI、电机、伺服系统、CNC、低压电器。

PLC
    可编程控制器（PLC），根据I/O规模的不同，小型PLC（I/O<256）、中型PLC（2561024）。

HMI
    生产中对设备进行数据存取、参数修改、操作监控的人机对话工具，包含平板电脑、触摸屏以及文本终端。触摸屏包含物理意义上的开关膜、显示器和嵌入式系统。

电机
    电压等级低于或等于690V的可调输出频率交流电机驱动装置

伺服系统
    以物体的位置、方位、姿势等为控制量，组成能跟踪目标的故意变化的控制系统。包含伺服控制器和伺服电机。

低压电器
    低压电器是一种能根据外界的信号和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。本报告主要是指：MCB、MCCB、继电器、接触器、按钮开关。

CNC
    是用一个存储程序的计算机，按照存储在计算机内的读写存储器中的控制程序去执行数控装置的一部分戒全部功能，在计算机之外的唯一装置是接口。

机床行业自动化产品应用介绍
CNC系统在数控机床中的应用
    CNC系统最主要的应用领域是数控车床，随着数控车床产量的增长，对CNC系统的需求量也在不断上升。CNC作为数控机床主要控制系统，对机床设备的影响最为关键。

HMI在数控机床中的应用
    为实现数控机床和CNC加工中心的高度模块化，采用HMI连接人的指令不机器的执行。

PLC在数控机床中的应用
    数控机床中所用的PLC可分为两类：一类是与为实现数控机床顺序控制而设计制造的内装型PLC（built- in Type），另一类是那些输入输出技术规范，输入输出点数，程序存储容量以及运算和控制功能等均能满足数控机床控制要求的独立型PLC（Stand- alone Type）。

伺服系统在数控机床中的应用
    伺服系统是以机械运动的驱动设备—电机为控制对象，以控制器为核心，以电力电子功率变换装置为执行机极的电气传动控制系统。这类系统控制电机的转矩、转速和转角，将电能转换为机械能，实现运动机械的运动要求。具体在数控机床中，伺服系统接收数控系统发出的位置、速度指令，
    经变换、放大与调整后，由电机和机械传动机构驱动机床坐标轴、主轴带动工作台及刀架，通过轴的联动使刀具相对工件产生各种复杂的机械运动，从而加工出用户所需的工件。

电机系统在数控机床中的应用
    机床在设计中采用直线电机驱动，对减轻运动部件质量、加强机床刚性、解决高速高加速运动下的抗冲击性、直线电机的防护，以及控制系统、伺服系统与电机的匹配和优化调试等方面做了 突出的贡献。

低压电器在数控机床中的应用
    低压电器在各种电控设备中都有广泛应用，数控机床中的低压电器种类也相对较多，如低压断路器、熔断保护器、开关等部件。

机床行业整体市场概述
分析与评论

增长动因
    随着工业行业的发展，各种机床的需求量增多，进而促进机床产量提高
    由于09年到11年，我国生产技术和能力水平提高，机床出口量增多也是增加产值的重要因素
    由于2012年的国际经济环境的影响，我国的机床出口大幅度下跌，机床产值下滑严重
未来增长态势
    度过了2012年机床行业的低谷期，预计在未来的几年，机床行业维持10%-15%左右的平稳增长。

机床自动化市场概述-产品维度
    在自动化市场的描述上，我们主要通过产品维度来进行细分，描述PLC、HMI、低压变频器、伺服和低压电器的市场规模。
分析与评论
    机床行业作为典型的OEM行业，涉及的自动化产品比较多，整体而言，大部分机械都是由整套的CNC系统进行操作，一些金属加的机床如折弯机需要用到PLC、伺服系统等自劢化产品。
    德佳咨询研究数据显示，2012年整个机床行业的自动化市场规模与去年相比，下滑比较严重。

机床自动化市场增长预测
    预计未来2年，预计机床行业自动化市场增长速度保持在10%左右，主要是经济复苏以后，国内外经济形势呈上升趋势，应保持稳速增长，带动机床行业发展。
分析与评论
增长动因
    随着工业水平的发展，各个行业对于机床的需求量增多，进而促进机床产量的提高。
    由于我国生产技术和能力水平提高，机床出口量增多也是增加产值的重要因素
    受到国际经济危机的影响，我国的机床行业倍受冲击，寻致产值下滑。
未来增长态势
    未来2年，预计机床行业增长速度保持左右，主要是经济复苏以后，国内外需求呈上升趋势。

机床自动化市场细分

CNC市场增长预测
    预计未来2年，预计机床行业CNC增长速度保持在10%左右。
分析与评论
    以2011年中国经济增长稳定，数控机床国内市场需求旺盛，增长率相对较高，数控机床是CNC主要应用领域，因此很大程度上带动了数控系统产品的发展。
    进入2012年，由于受到国际环境的影响，机床出口大幅度下跌，国内机床产量下滑严重，CNC市场也严重下滑。
    德佳咨询预计2013年CNC市场有平稳增长。

CNC竞争格局
分析与评论
    整体CNC市场以广州数控为主，市场占比为36%。
    德佳咨询研究表明，广州数控是国内极少数能为用户提供数控系统、伺服驱动装置和伺服电机等数控产品的成套技术解决方案的企业，性价比较高，在市场的接受度也比较高。

HMI市场增长预测
分析与评论
    以触摸屏为主的HMI产品越来越多的被运用到各种机床，随着机床行业在2011年的稳定发展，对于HMI的需求量相比于2010年有较大的增长，但是增长速度相对10年有所萎缩。
    德佳咨询研究数据显示，2012年机床行业下滑严重，对于HMI的需求量也严重萎缩。

HMI市场规模与细分-产品维度
分析与评论
    随着TP的价格持续走低，TP在HMI的比重已经达到了74%；TD只能进行简单的显示，在实际中的使用量在下降；PPC的占比较为平稳。

HMI竞争格局
分析与评论
    整体HMI市场以国外的品牌为主，这一领域PLC和HMI购买同一品牌的现象比较普遍，同一品牌的产品之间相互兼容性比较好。
    各个HMI主要的供应商都对相应的产品进行了国产化，加大了售后服务的力度。

PLC市场增长预测
    预计未来2年，预计机床行业PLC增长速度保持在10%左右。在中国，随着PLC价格的不断下降以及性能的不断完善，PLC的使用量也在慢慢的增长。
分析与评论
    PLC在工业自动控制领域应用愈来愈广，它在控制性能、组机周期和硬件成本等方面所表现出的综合优势是其它工控产品难以比拟的。
    随着PLC技术的发展, 它在位置控制、过程控制、数据处理等方面的应用也越来越多。在机床的实际设计和生产过程中,为了提高数控机床加工的精度,对其定位控制装置的选择就显得尤为重要。

PLC市场规模与细分-产品维度
分析与评论
    机床一般使用小型PLC，点数不多。
    使用PLC的机床控制要求相对简单，控制点需求较少，中小型PLC的运用最为普遍，占到了95%的比重。大型的PLC基本上不会用在机床上，微型PLC会有少量的运用

PLC竞争格局
分析与评论
    机床行业对于PLC的性能和稳定性要求比较高，西门子进入中国多年，其小型PLC综合性能比较好，在机床行业的PLC市场占比较高。
机床行业PLC市场主要以国外品牌为主，国内品牌发展较晚，接受度不高。

伺服系统市场增长预测
    预计未来2年，预计机床行业伺服系统增长速度保持在11%左右。
分析与评论
    作为数控机床的重要功能部件，伺服系统的特性一直是影响系统加工性能的重要指标。围绕伺服系统动态特性与静态特性的提高，近年来发展了多种伺服驱动技术。
    德佳咨询预计未来几年随着超高速切削、超精密加工、网络制造等先进制造技术的发展，具有网络接口的全数字伺服系统、直线电动机及高速电主轴等将成为数控机床行业的关注的热点，并成为伺服系统的发展方向。由此可以判断，应用在电机上伺服系统将愈加广泛。

伺服系统竞争格局
分析与评论
    在机床伺服系统市场，外资品牌占比比较高，如松下、安川、西门子等。

    目前国内厂家伺服产品的稳定性不如欧美，性价比优势不如日台，在国内市场发展比较缓慢。

电机
    预计未来2年，预计机床行业电机增长速度保持在10%左右。
分析与评论
    直线电机及其驱动控制体系在技能上已日趋老练，已具有枯燥传动装置无法相比的优秀性能。过往人们所担心的直线电机推力小、体积大、温度高、可靠性差、担心定、难安置、难防护等标题，随着电机制造技能的改革，已不再是大标题。而驱动与控制技能的成长又为其性能拓展和安定性提供了包管。选择得当的直线电机及驱动控制体系，配以刚正的机床计划，完全可以生产出高性能、高可靠性的机床。
    随着电机的使用不断增多，电机在机床行业的市场容量也将不断攀升。

电机竞争格局
分析与评论
    在机床行业，电机的使用品牌比较杂，国内外品牌都有，国外知名品牌有西门子、ABB等，国内品牌有江淮电机等。

低压变频器
    预计未来2年，预计机床行业低压变频器增长速度保持在5%- 11的增长。
分析与评论
    低压电器在机床中应用广泛，种类分别是低压断路器、继电器、开关电源、变压器、按钮和指示灯。其中主要部件为低压断路器。
    德佳咨询研究显示，由于机床整体市场下滑严重，对于低压电器的需求量也出现明显的减少。

低压变频器竞争格局
分析与评论
    机床供应商在选择低压电气产品时比较看重质量、价格和稳定性，对价格比较敏感。行业竞争的加剧，合理利润不断下降，促使业内厂商寻找性价比更好的低压电气产品。
    低压电器种类繁多，市场较分散，整体市场容量较大，主要供应商有Schneider、ABB、Chint、Delixi等，其中排名前五位的厂商所占市场份额超过50%。

 供稿/德佳咨询（www.delkaconsulting.com）