1 食品饮料行业概述

　　A.行业定义及分类

　　本报告针对的食品饮料行业指的是各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。食品行业细分：软饮料行业、乳制品行业、食用油行业、啤酒行业、烘焙行业、粮食加工行业、饲料加工行业、制糖行业、肉制品行业行业等。

　　B.食品饮料行业发展现状

　　随着全球经济发展和工业生产技术的发展，食品工业继续取得长足稳定发展。食品工业在世界制造业市场中依然占据最大份额。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家工业水平发展程度的重要标志。随着人民生活水平和物质消费的不断提升，近年来食品工业增速稳定。2019年受经济形势下行影响，食品行业市场增速放缓，企业效益下降，各子行业表现如下：

　　软饮料行业，中国软饮料市场曾实现了持续两位数的快速增长，但近几年软饮料市场增速开始下滑。一方面是行业逐渐臻于成熟，但另一方面更主要的原因在于中国消费群体的消费理念以及消费习惯正逐步发生转变。传统软饮料市场中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到扬弃，绿色、有机、健康的消费理念逐步成为趋势。2019年销售收入约5743亿元。

　　乳制品行业， 2019年度是我国乳制品行业持续稳定发展的一年，乳制品生产、消费、经济效益取得了较好成绩。特别是产品质量安全继续保持稳定向好的发展态势，广大消费者对国产乳制品的信任度进一步提升，国内乳制品市场出现了平稳发展的好形势。

　　具体从行业各项经营指标来看，根据《2019年乳制品行业质量报告》显示，2019年1～11月，中国乳制品行业实现销售总收入3577.0亿元，同比增长12.44%，这是自2014年以来首次突破12%。

　　食用油行业，随着全球经济的持续发展，人民生活水平的大幅度提高，对食用油的需求不断释放，全球食用油行业呈现稳定发展态势。据美国农业部(USDA)数据显示，2014年以来，全球主要食用油产量及消费量逐年增长，到2019年全球食用植物油产量204百万吨，同比增长2.6%，预计2020年，全球食用植物油产量208百万吨，同比增长2.1%。

　　啤酒行业， 2019年全年，我国居民人均可支配收入逐渐增多，在消费升级的推动下，对中高端啤酒的需求日益提升，我国啤酒龙头企业优化产品结构，纷纷推出中高端产品，布局中高端啤酒市场。青岛啤酒先后研发了经典1903、青岛黑啤、皮尔森等高端产品，价格在10元/500ml以上;华润雪花陆续推出了脸谱、黑啤、匠心营造等产品，在中高端市场加速布局。

　　烘焙行业，2014-2019年，我国烘焙食品产成品总额波动变化，2019年，我国烘焙食品产成品总额达55.06亿元，较2018年增长4.66%。2013-2019年，我国烘焙4食品行业销售收入有所减少，受中美贸易战影响，烘焙食品成本有所上涨，2019年，我国烘焙食品行业销售收入为2392亿元，较2018年减少18.80%。随着饮食习惯的改变，我国烘焙食品年人均烘焙产品消费量逐年上升。

　　据中国食品工业协会烘焙专业委员会统计数据显示，2019年，我国烘焙食品人均消费量约7.4千克。与发达国家相比，我国烘焙食品的人均消费量仍有增长的空间。据Euromonitor统计数据显示，2019年，德国的烘焙食品人均消费量约为我国的9.3倍，美国7.6倍，日本7.0倍。

　　粮食加工行业，2019年度，中国大米产量预计占全球产量的28.9%。印度排第二，占全球产量的23.13%，其次是印尼，大米产量占全球7.07%。

　　从粮食的出口来看，2019年，中国粮食出口量为366万吨，同比增长30.7%，出口额为21.88亿美元，同比增长13.1%。进口方面，2019年中国粮食进口量为11555万吨，同比降低11.5%，进口额为458.7亿美元，同比降低4.6%。

　　饲料加工行业，从饲料品种来看，2019年，我国猪饲料产量为7663.2万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%;蛋禽饲料3116.6万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭、蛋鸡饲料分别增长27.2%，1.8%;肉禽饲料8464.8万吨，同比增长21.0%，其中肉鸡、肉鸭饲料增长17.9%、25.2%;反刍动物饲料1108.9万吨，同比增长9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊饲料分别增长32.5%、0.8%、7.8%;宠物饲料产量87.1万吨，同比增长10.8%;水产饲料2202.9万吨，同比增长0.3%;其他饲料241.9万吨，同比增长29.5%。

图 1 2017 年 -2022 年食品饮料行业投资规模及预测(单位 : 百亿人民币)

图 2 食品饮料行业自动化产品市场规模(单位 : 百万人民币)

　　制糖行业，制糖业是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料，生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。我国甘蔗糖的主产区集中在南方的广西、云南、广东湛江等地，甜菜糖主产区集中在北方的新疆、黑龙江、内蒙等地。

　　2019年全国规模以上制糖企业290家，实现工业总产值1200.23亿元，比上年增长17.3%，占食品工业总产值的1.34%。生产成品糖1406.80万吨，同比增长18.50%。年末库存比年初减少0.8%，产品销售率100.1%。同期我国食糖进口创出新高。全年进口374.70万吨，价值22.40亿美元，进口量相当于同期我国食糖产量的27.0%。

　　肉制品行业，猪肉作为居民生活中的刚性需求，虽然牛羊禽肉会产生一定的替代作用的，但是短期内猪肉仍将占据主体地位，在2019年猪价止跌回升，并在环保压力及产业规模化趋势影响下，散户养殖将进一步退出，规模养殖扩大，行业或将进入产能释放、产量增长的拐点期。

　　C.食品饮料行业投资增长及预测(见图1)

　　2 食品饮料自动化产品介绍

　　A.自动化产品应用介绍

　　食品行业的自动化控制环节一般包括：过程自动化和工厂自动化。整个控制模块集成PLC、HMI、电机、变频器、伺服系统、主控集成系统等自动化元件，配合主要产线及设备构成整个自动化生产系统。

　　为减少外部需求疲弱的不利影响，中央继续推进扩大内需政策，不论城镇居民还是农村居民，食品消费占总消费的比重均是最大的。因此，扩大内需的政策推动了大众基础消费品食品饮料产业的发展。同时，社会安定，人民生活水平的不断提高，安全、卫生、营养食品的需求量大幅度增长，这也将继续推动我国食品饮料业的发展。行业的发展进而也会带动自动化产品的发展。

　　受中美贸易摩擦影响，2019年食品饮料行业自动化产品整体市场规模较之前一年有了一定幅度的下降，同时受到“新冠”疫情影响，2020年食品饮料行业自动化产品将继续走低，预计到2021年市场规模会有小幅回升，逐渐平稳增长(图2)。

图 3 食品饮料行业自动化产品市场规模 - 按产品种类细分(单位 : 百万人民币)

　　在食品饮料行业自动化产品整体市场规模按照产品种类细分中，驱动类产品线表现突出，份额达到了65.9%;控制类产品线则占据约34.1%的市场份额(图3)。

图 4 控制类产品市场规模 - 按产品拆分(单位 : 百万人民币)

　　控制类产品主要包括PLC、HMI两大类产品。其中PLC产品应用最为广泛，约占到整个控制类产品市场份额的四分之三(图4)。

　　驱动类产品主要包括变频器、伺服等，其中变频器占比较大，达到了659.3百万，占比79.1%(图5)。

图 5 驱动类产品市场规模 - 按产品拆分(单位 : 百万人民币)

图 6 食品饮料控制类产品市场规模 (单位 : 百万人民币)

　　B.食品饮料控制类产品市场规模

　　B-1.市场规模增长及预测

　　控制类产品线产品在食品饮料行业各子行业中均有着较为广泛的应用，在食品饮料行业实现自动化生产中发挥着核心作用。受中美贸易摩擦影响，2019年食品饮料自动化市场整体下滑，控制类产品线整体规模下降1.3%(图6)。

　　B-2.市场规模按子行业细分

　　食品饮料控制类产品市场按照子行业细分，可分为：软饮料，啤酒、乳制品、烘焙、食用油、制糖、糖果、粮油存储、肉制品、粮食加工、饲料加工等十余个子行业。其中软饮料、啤酒等子行业控制类产品共占到总体市场的近半数份额，乳制品、烘焙等子行业总份额也在百分之二十五左右(图7)。

　　B-3.市场规模按供应商细分

　　食品饮料行业控制类产品市场主要包括西门子、罗克韦尔、施耐德、ABB、研华、台达、欧姆龙等国内外知名厂商。其中西门子在PLC、HMI细分领域的市场占有率均为第一。

图 7 控制类产品市场规模 - 按子行业细分

　　C.食品饮料驱动类产品市场规模

　　C-1.市场规模增长及预测

　　驱动类产品线占据了食品饮料行业自动化产品整体市场规模的大部分份额，体现了食品饮料行业整体自动化产品的现有规模和发展趋势。食品饮料驱动类产品市场规模在2019年有所下降，随着整体生产规模的逐步扩大和自动化水平的提升，至2020年，受到“新冠”疫情等方面影响，驱动类产品线的市场规模呈现继续走低的态势(图8)。

　　C-2.市场规模按子行业细分

　　驱动类产品市场子行业细分中，软饮料、乳制品、食用油、啤酒等子行业所占份额均在10%以上，同时其余子行业所占比例也较为平均(图9)。

图 8 食品饮料驱动类产品市场规模(单位 : 百万人民币)

图 9 食品饮料驱动类产品市场规模 - 按子行业细分

　　C-3.市场规模按供应商细分

　　驱动类产品市场的主要厂商有丹佛斯、西门子、松下、贝加莱、安川、汇川、SEW、台达、施耐德、三菱等众多知名厂商。在变频器方面，丹佛斯产品优势较大;伺服方面则是三菱、松下、西门子、贝加莱等厂商群雄逐鹿。