核心零部件——工业机器人领域国产企业竞争力上升

文:中国传动网 王博文 | 2019年第五期 (0) | (0)

导语:近些年来,我国自动化市场发展迅速,尤其在工业机器人领域呈现出高速发展的态势。这极大的促进了国产核心零部件企业发展,工业机器人三大核心零部件国产话语权也逐步提升。

受智能制造大环境影响,我国终端企业对自动化设备需求增长,自动化行业发展迅速。但是长久以来,核心零部件一直是限制我国相关产业发展的瓶颈之一,工业机器人领域尤为突出。

但随着工业机器人数年持续高速发展的态势,带动了一大批国产核心零部件企业的稳步发展,相关产业链也开始趋于成熟。其中主要的三大零部件减速器、伺服系统、控制器企业竞争力也相对增强。

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以减速器为例

减速器作为工业机器人产业中技术壁垒最高的一环,占据生产总成本的三分之一,且对精度要求极高,这极大的考验了企业相关技术及生产制造工艺把控能力。

在工业机器人应用较广的多为RV减速器、谐波减速器,其中RV减速器又因为耐久度及会差精度有取代谐波减速器的趋势。就全球市场而言,工业机器人减速器市场大部分被日本Nabtesco(纳博特斯克)、HarmonicDrive(哈默纳科)和SumitomoHeavyIndustries住友重工等国际巨头垄断。

据相关公开资料显示,纳博特斯克作为全世界最大RV减速器供应商,常年占据60%左右市场市场份额;哈默纳克则以全世界最大的谐波减速器生产商地位占据了16%左右的市场。

总而言之,我国工业机器人核心零部件市场长期被外企主导。

但经多年发展,我国一些企业也开始展露头角,出现了诸如中大力德、秦川、绿的等一类优秀企业。在经济下行压力大、经济发展波折,工业机器人市场表现相对降温的情况下,总营收依旧保持增长趋势。

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图:部分企业2019年上半年企业业绩

更有竞争力的国产部件

在发展的过程中,国内企业依靠本土化等优势,在市场争夺过程中也更为有章法——如以进口生产设备来提升产品质量,从而使实现替代进口;以代理+直销的全区域布局,实现需求的时刻掌握与服务跟进;以短周期、高性价比等方式切入客户需求等。

国产机器人企业也更大程度的接受国产品牌,据公开资料整理,我们估计,国产核心零部件在国产机器人使用上,已经取得飞速发展。伺服电机电机国产化约70%,控制器约为60%,而最低的减速器也大概在40%。

当然,不排除国产机器人出于低价竞争而考虑,以更低价格的国产部件代替原有国外的品牌,但很大一部分程度上也取决于国产核心零部件企业产品品质上升,从而整体国产机器人产业也逐渐被市场所接受。

根据国机器人联合会(IFR)等数据显示,国产品牌机器人在主要行业市场应用比例上升,以2018年为例,电气电子设备和器材制造业中占比30.1%、汽车行业中占比13.8%,分别较上年提高2.5和3.3个百分点。应用行业也继续扩大,已涉及国民经济47个行业大类和126个行业种类。

未来的发展

在国产逐渐崛起的过程中,依旧由部分问题需要解决,例如:相关高端性能减速器加工设备需要进口,国产减速器的材料也部分依赖进口;生产工艺依旧相对落后,国内诸多企业依旧采用传统的慢走丝或滚齿、插齿工艺,效率低,量产难;部分领域产品技术差距依旧存在,如高精度编码器。此类种种,国内外依旧存在差距。而随着国内越来越多的企业布局其中,未来核心零部件的竞争也将会越来越激烈,利润空间下滑是必然的。

为增强企业竞争力,面对未来的风险,大多数企业都展开了探索——尤其是在今年,整体产业链增速放缓,经济发展波折起伏,大家对市场信心普遍下滑的情况下,企业从以前开足马力生产,转化为“停一停、稳一稳”的练内功模式。

对内加强企业管理、加大技术研发、提高生产效能、狠抓生产工艺、实现量产等都被企业提升日程。同时,部分企业开始了产业链的延伸,诸如曾经只做电机的企业,开始想着减速器、驱动控制领域延伸,为客户提供一站式服务。

对于终端,国内核心零部件企业则进一步加强行业应用,以一个行业为立足点,向多行业延伸。

对于区域而言,企业在面对国内市场竞争激烈的情况下,加深国内渠道建设的同时,也将目光看向海外。


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