【移动机器人行业潜力巨大，AMR 发展势头强劲 | MIR DATABANK】

　   受电商物流、工厂自建物流等项目的推动，中国移动机器人市场需求不断增加，市场发展迅速，近几年移动机器人的市场增速普遍高于传统工业机器人。

      目前中国 AGV 市场已经被内资厂商垄断，国产化程度达 98%。中国 AMR 市场这几年里也快速发展，虽然外资厂商 MiR、欧姆龙起步较早，技术成熟，前几年的市场份额排名一直占据中国市场的第一、二位，但根据 MIR DATABANK 最新数据表明，2020 年中国 AMR 市场内资厂商有所突破，迦智科技、斯坦德取得龙头地位，外资厂商的市场份额逐年降低。 

　　1、政策支持，资本助力，中国移动机器人市场稳步发展

　　中国是全球最大的移动机器人市场，2020 年，在全球新冠疫情的影响之下，中国工业应用移动机器人 (AGV/AMR) 市场仍然呈现出超过 20% 的增长，市场销售额达到 76.8 亿元， 较 2019 年增长 24.4%。

　　政策支持促进移动机器人市场快速发展

　　目前中国针对移动机器人这一细分领域的政策尚未出台，但国家和地方有关新兴产业、高新技术、智能制造、机器人的各类政策中，均明确提及对智能物流、移动机器人(或AGV)的扶持办法。

　　2020 年，“新基建”的提出，为移动机器人创建了更多的应用场景，此外，2021 年 “十四五”规划明确指出要建设现代物流体系，在这之中智慧物流更是被多次提及，而移动机器人作为智能物流、智能制造的重要组成部分，得益于政策支持也将在未来数年迎来空前的蓬勃发展期。

　2016-2020 年中国传统工业机器人及移动机器人出货量同比增速情况

　　* 注：此图中传统工业机器人包括：≤ 20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Collaborative、Delta;移动机器人为 AGV、AMR

　　(数据来源：MIR DATABANK)

　　2015~2020 年中国工业应用移动机器人(AGV/AMR)市场增长情况

　　(数据来源：MIR 睿工业根据公开资料整理)

　　2021 年第三季度中国移动机器人行业投融资情况

　　(信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理)

　　社会经济驱动，资本市场助力移动机器人发展

　　2020 年，受到全球新冠疫情的影响，减少人员接触、避免交叉感染等防疫需求迫切，直接刺激了无人化、无接触的市场趋势。同时 5G 技术的发展，使得移动机器人的信息处理反应更加灵活，社会经济因素驱动移动机器人的进一步发展。

　　在 2021 年第三季度里，中国移动机器人行业共发生 13起融资事件，融资总额超过 30 亿，大部分企业的融资金额都超过了亿元，资本对移动机器人赛道的投入正在不断加大。在这 13 起融资事件中，有 8 家企业产品都主要聚焦于工业领域， 移动机器人备受资本青睐。2021 年 7 月字节跳动和联想先后入股 Syrius 炬星以及未来机器人，越来越多的企业进入移动机器人市场，随着资本的加持，移动机器人市场将步入发展快车道。

　　2、AMR 是发展趋势，但 AGV 未来很长时间仍是市场主流

　　移动机器人整体市场的发展需要其本身更加智能来适应市场的需求，AMR 区别于 AGV 最大的特点是 AMR 具有感知避障的优势，更适于在复杂动态的环境内作业，在未来可以应用更多的场景，因此 AGV 逐渐在向 AMR 发展。

　　虽然 AMR 在技术上具有着很大的优势，但是因为在制造业中，不同行业对 AMR 的使用需求都有所不同，所以对移动机器人的定制化要求更高，这就使得成本有所上升，除此之外，在场景业务固定，简单且业务量少的点到点运输场景中，AGV 有价格优势加持，选择 AGV 既能解决问题，又能节约成本， 所以说当下 AGV 依旧是市场主流，但未来随着 AMR 技术逐渐成熟，成本将会下降，AMR 的优势将更加凸显，成为发展的大方向。

　　2017-2020 年中国 AGV/AMR 出货与同比增长情况

　　(数据来源：MIR DATABANK)

　　AGV 充电方式变革

　　(信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理)

　　AMR 移动机器人承载量发展趋势

　　(信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理)

　　目前 AMR 与 AGV 在出货量上相比还有着很大的差距， 不过从增长比例来看，2020 年 AMR 的出货量相较于 2019 年增长了 175%，市场规模在 2020 年得到了急速的扩张，技术方面，AGV 和 AMR 也都在不断地进步。

　　AGV 充电方式不断革新

　　AGV 的电池容量依靠现有的技术水平已经无法大幅提高，因此想要 AGV 长时间续航工作、高效率作业，就必须不断革新其充电方式，逐渐向控制智能化、工作状态信息化、无线充电模块化方向发展。

　　AMR 向捡取优化和强负载方向融合发展

　　AMR 根据应用场景不同、自身应用方案的差异可细分为一类基于订单捡取优化的 AMR，一类基于货物搬运的 AMR。订单捡取优化是指 AMR 将货物分拣到纸箱和手提袋，货物搬运是指 AMR 通过智能导航将货物从起点搬运至目的地。

　　在工业领域自动化设备都是固定式，且生产的产品有一定的差异，需要AMR 除了执行搬运功能，还要具有捡取优化功能， 拣取流水线上的某些零部件再运送到某个需要组装的工位，且能够承受更多重量的AMR 在工业领域的应用范围会更加广泛， 因此各本体厂商也在积极研发更大承载量的 AMR，AMR 向捡取优化和强负载方向融合发展。

2020 年中国 AGV 出货量情况 - 按应用行业

　　2020 年中国 AMR 出货量情况 - 按应用行业

　　(数据来源：MIR DATABANK)

　　AMR 厂商自身优势及近期动态 - 部分(信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理)

　　3、AMR 打开工业市场大门，未来前景广阔

　　从 2020 年中国AGV/AMR 出货量各行业占比情况来看，电商物流、汽车、3C 依然是 AGV 的主要市场，三个行业占比超过70%;3C 电子、液晶、汽车电子、半导体、医疗等附加值高， 对环境洁净度要求高的行业是 AMR 目前应用的主力行业。

　　随着 AMR 的导航精度和智能化程度不断提高、自主导航技术不断成熟、投资回报周期不断缩短，新兴行业如半导体、液晶、3C 、汽车电子、医疗等对 AMR 需求快速扩张，使用比例会不断提高，传统行业出现少量 AMR 替换AGV 的市场， 未来 AMR 市场前景广阔。

　　4、AMR 市场份额内资厂商占比较高，但技术仍有待提升

　　在 AMR 方面，内资厂商多为初创企业，虽然占据了较大的市场规模，但在技术成熟度方面仍有较大提升空间，与外资企业相比还是有一定的差距。

　　外资厂商 AMR 具有精度、地图绘制等技术的绝对优势， 目前欧姆龙的 AMR 精度一般可以达到 ±5mm，借助磁条甚至可以达到 ±2mm，MiR 的 AMR 精度也在 ±5mm 左右，而内资厂商 AMR 精度在 ±10mm 左右;欧姆龙和 MiR 的地图绘制技术效率更高，内资厂商在地图绘制过程中往往需要花费很长时间。不过在项目集成方面内资厂商经验更丰富，内资厂商借助丰富的中国市场渠道和客户资源，在整体解决方案上可以更加了解本土客户的需求，售后服务和技术支持更加便利， 具有明显的本土优势