【2021 上半年中国自动化市场回顾及趋势预测】

　　1.  中国自动化市场2021 上半年呈大幅正增长态势，下半年自动化市场增速放缓已从6月，7月各厂商新增订单显现出来。

　　2021上半年自动化整体市场规模1529亿元， 同比增长26.9%;其中一季度自动化市场规模753亿元，同比增长41%;二季度自动化市场规模776亿元，同比增长15%。在上半年强劲增长态势后, 保守预测2021下半年自动化市场规模将达1371亿元，与去年下半年市场规模同比增长6%;乐观预测2021下半年自动化市场规模将达1427亿元，与去年下半年市场规模同比增长10%。

　　• 从2020年9月开始的原材料供货紧张，价格大幅上调趋势，在2021上半年依旧没有缓解，甚至加速紧张状态，导致下游客户出现恐慌性备货状态，这种状态在2021年1月~5月表现十分明显。 这是上半年自动化市场增速创历史新高的主要原因之一。

　　• 外资自动化厂商出现不同程度供货紧张，货期由1~2周，延长到2~3个月，甚至更长。本土厂商相对灵活，头部厂商提前做好关键零部件的备货，上半年供货相对顺畅，中小型本土厂商逐渐开始转向国产关键零部件供应商，所以在出货方面，明显好于外资企业。

　　• 展望2021年下半年，下游客户的恐慌性囤货得到缓解，客户逐渐趋于理性。随着其他国家疫苗的陆续接种，下半年经济重启成为大概率事件，叠加国际贸易环境的恶化，海外订单回流中国的趋势将有所放缓。自然灾害、战争以及突发性卫生事件等其他不可控因素给中国经济同样带来一定的风险，比如国内疫情，自然灾害的发生，海外疫情的走势，直接导致自动化行业上游核心元器件的供应，自动化下游行业的投资降速等等;我们预计全球半导体缺货现象将持续到2022 年上半年，2022年下半年随着芯片厂商扩建的产能将逐步释放，市场供货将逐渐缓解。

　　图 1 2019-2023 年度中国自动化整体市场规模及预测

　　图 2 2019-2021 各季度中国自动化整体市场规模(保守预测)

　　图 3 2019-2021 各季度中国自动化整体市场规模(乐观预测)

　　2. 中国OEM自动化市场2021上半年大幅正增长，保守预测下半年同比小幅正增长，其中第四季度有可能会出现同比负增长。

　　2021年上半年OEM自动化市场规模649亿元，同比增长39.0%;其中一季度OEM自动化市场规模312亿元，同比增长53.4%;二季度OEM自动化市场规模337亿元，同比增长28.1%。保守预测下半年OEM自动化市场规模将达487亿元，同比增长2.3%(图4);乐观预测下半年OEM自动化市场规模将达524亿元，同比增长10.1%(图5)。

图 4 2019-2021 各季度中国自动化 OEM 市场规模(保守预测)

图 5 2019-2021 各季度中国自动化 OEM 市场规模(乐观预测)

　　• 一季度新兴行业保持高速增长，如新能源汽车的发展驱动锂电池行业投资加快;传统行业保持较高速增长，如纺机行业受海外订单回流拉动，OEM 行业呈现高速增长态势。二季度除暖通空调外，纺织机械、包装机械、烟草机械、工程机械等传统行业表现优异。

　　• 整个上半年，在工业机器人、电池制造设备以及风电、光伏、3C、物流等新兴行业的高速增长拉动下，整个OEM行业保持较快增长(图6)。回顾传统OEM市场，上半年增长主要得益于出口市场拉动，纺机各大厂商新增订单均有不同程度增长，大部分企业订单已经排至下半年，纺机市场出现供不应求现象(图7)。但也需要注意，上半年国内轻工业投资仍处于低位，中小企业投资信心不足。

图 6 2021 上半年各个 OEM 行业自动化产品增长率 - 新兴行业

　　图 7 2021 上半年各个 OEM 行业自动化产品增长率 - 传统行业

　　3. 中国项目型自动化市场2021上半年整体表现较好，但在二季度增速大幅跳水，为项目型自动化市场的增长趋势带来更多的不确定性。

　　2021上半年项目型自动化市场规模880亿元，同比增长19.1%;其中一季度项目型自动化市场规模441亿元，同比增长34.0%;二季度项目型自动化市场规模439亿元，同比增长7.2%。保守预测下半年项目型自动化市场规模将达884亿元，同比增长7.7%(图8);乐观预测下半年项目型自动化市场规模将达903亿元，同比增长10.0%(图9)。

图 8 2019-2021 各季度中国自动化项目型市场规模 ( 保守预测 )

　　图 9 2019-2021 各季度中国自动化项目型市场规模(乐观预测)

　　• 一季度项目型自动化市场回暖，增长幅度较大。二季度市场下滑明显，传统重工业，冶金，石化，化工，电力，市政及公共设施均有不同程度的下降。一直保持平稳增长的电力和市政及公共设施下滑最为明显，呈现负增长(图10)。

图 10 2021 上半年各个项目型行业自动化产品增长率

　　• 展望下半年，新兴产业项目会引领带动制造业高质量发展，基建及民生项目稳步推进。下半年各省重大项目开工，会掀起项目建设热潮。基建通大数据平台统计显示，仅最近半个月就有19条重大公路项目开工，总投资1595亿元。近期开工的重大城轨类项目共5个，铁路共1个，总投资合计超1013亿元。此外，部分地区将严控高耗能产业发展规模， 或将对化工企业造成影响。MIR睿工业预测整个项目型市场下半年将出现企稳回升的趋势。

　　4.2021上半年自动化主要产品线中通用伺服表现最强，低压变频器表现偏弱

　　• 上半年新兴OEM行业，3C、光伏、风电、锂电、半导体、HVAC等行业市场需求增长，拉动OEM主要自动化产品市场规模增长;其中小型PLC整体市场规模呈同比快速增长态势，同比增长35%，源于小型PLC需要芯片，缺货程度好于中大型PLC所需EtherCAT芯片;在行业刚需加政策鼓励双重推动下，通用伺服需求明显，同比增长47%; 低压变频器在一季度的大幅增长后受市场影响增幅明显回落，同比增长31%。

　　• 展望下半年，外部不确定因素增加，新兴行业仍将继续保持平稳增长，而传统行业在高起点的复苏态势下 ，是否能够保持延续，有待观察。保守预测下半年HMI同比增长5%，小型PLC同比增长7%，伺服同比增长10%，低压变频器同比下降6%。乐观预测下半年HMI同比增长15%，小PLC同比增长16.0%，伺服同比增长16.0%，低压变频器同比增长5%(图11、12、13、14)。

　图 11 2020-2023 年度自动化产品市场规模及预测(百万元人民币)

　　图 12 小型 PLC 市场规模及预测

　　图 13 通用伺服市场规模及预测

　　图 14 低压变频器市场规模及预测

　　5. 自动化市场外部环境分析——经济长期向好的发展基础较好

　　(1)经济中的积极变化多，经济长期向好发展

　　• 中国经济上半年实现高速增长。一季度GDP 涨势明显，同比增长21.2%;二季度虽有波动，但也保持了高昂势头，同比增长17.1%。中国制造业采购经理指数(PMI)在经历了2月份的下跌接近临界点的数值后逐渐回稳，上半年均保持在荣枯线以上。7月份，PMI指数为50.4%，低于上月0.5个百分点，继续位于临界点以上(图15)。

图 15 中国经济运行预测(数据源：国统局)

　　部分企业集中进入设备检修期，加之局部地区高温洪涝灾害等极端天气影响，制造业扩张力度较上月有所减弱，但大多数行业PMI仍保持在景气区间。制造业总体继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。

　　(2)外贸逆势增长，对外依存度依然较高

　　• 中国外贸进出口稳中向好。2021年上半年中国货物贸易进出口总值18.07万亿元，比去年同期增长27.1%。其中，出口9.85万亿元，增长28.1%;进口8.22万亿元，增长25.9%。货物贸易进出口增长势头明显有以下几个特点：主要贸易伙伴进出口增长势头良好;民营企业主力军地位更加巩固;机电产品出口比重提升。总体来看，上半年中国外贸延续了2020年下半年的良好势头，增速较快，为全年外贸量稳质提升奠定了良好基础。

　　• 从贸易结构看，虽然初级产品在中国的出口占比越来越小，工业制品的出口份额越来越大，但中国的出口依然是以基础制造产品为主，装备制造设备、高新技术产品进口额度依然较高，结构失衡的情况还比较突出。

　　(3)国内疫情好转，中国加速推动新基建，为自动化企业发展添动力

　　• 2021年伊始，一批新基建重大项目迎来密集开工。从近期多个部委和地方两会部署上看，加快新型基础设施建设正成为扩大有效投资的关键选项。湖北、广东等地正加紧谋划一批千亿级的新基建投资建设项目， 5G基站、大数据中心、工业互联网等成为部署重点。与此同时，地方政府正加大政策支持，创造良好环境， 推动银行、证券、保险等金融机构支持市场主体加大项目融资，鼓励和促进市场化投资成为主力。下半年， “十四五”规划确定的重大工程项目逐步落地，专项债三季度发行明显提速，将推动基建投资温和增长，继续发挥经济增长稳定器的作用。