【工业机器人系统集成市场整体分析】

　　工业机器人系统集成商处于工业机器人产业链的下游应用端，为终端客户提供应用解决方案，并负责工业机器人应用二次开发和自动化配套设备的集成，是工业机器人自动化应用的重要环节。MIR睿工业通过整理和分析MIR DATABANK数据库中收录的工业机器人系统集成商信息，带大家了解目前工业机器人系统集成市场情况。

　　工业机器人系统集成产业链分析

　　● 目前，中国的部分企业已初步掌握机器人关键零部件技术和本体技术，但是目前和外资品牌有较大差距，竞争力相对较小；

　　● 工业机器人本体是机器人产业发展的基础，而下游机器人系统集成则是工业机器人工程化和大规模应用的关键；

　　● 工业机器人三大产业链环节中，系统集成市场规模最大，毛利润最高，难度最低，中国本土企业基于本土化服务优势和低价策略，在系统集成领域参与最多，竞争力相较其他环节更大。

　　整体市场情况

　　1.市场规模

　　近几年来，受益于智能制造的需求带动，工业机器人系统集成商数量逐年增长，市场规模也不断扩大。2019年工业机器人系统集成市场受汽车和3C行业投资下滑影响，市场规模增速大幅度放缓。2020年受“新冠疫情”影响，MIR睿工业预计工业机器人系统集成市场规模将出现负增长（图1）。

图1 2016-2022年工业机器人系统集成市场规模及预测

　　未来几年，5G技术商业化将大幅度提高电子行业的投资；物流搬运领域在政策刺激和市场主流趋势下，集成规模也将持续扩容；环保政策趋严刺激，加速推动喷涂、抛光打磨、焊接等污染性较大的制造业企业转型升级，这些因素都将带动工业机器人系统集成市场规模正增长。

　　2.厂商分布

　　截止2020年6月29日，MIR DATABANK数据库共收录9456家工业机器人系统集成商。通过整理和分析发现工业机器人系统集成商区域集中度较高，长三角（上海、江苏、浙江）、珠三角（广东）为两大集聚区域，两地区厂商合计占比为七成。其中30%集中在广东省，41.4%集中在江浙沪地区，5.1%集中在京津冀地区，极度吻合工业机器人区域分布特点，见图2。

图2 工业机器人系统集成商地区分布

　　内外资企业竞争情况

　　1.整体市场内外资厂商占比

　　目前中国约80%的市场份额被本土工业机器人系统集成商占据，2019年相较2018年提高了2%。外资工业机器人系统集成商主要集中于汽车整车行业，电子行业主要被本土工业机器人系统集成商占据，见图3。

图3 2019年工业机器人系统集成市场规模-按内外资

　　近年，本土工业机器人系统集成商不断渗透高端市场，如汽车整车行业，本土工业机器人系统集成商已经率先突破汽车焊装领域，挤占了部分外资集成商市场份额。

表1 内外资工业机器人系统集成商名单

　　2.各工艺段内外资厂商占比

　　从工艺结构上看，本土工业机器人系统集成商垄断低端工艺段、领先中端工艺段，如搬运、码垛等系统集成领域；外资工业机器人系统集成商主要集中在高端工艺段和中端工艺段，如焊接、装配、铆接和检测等系统集成领域，见图4。

图4 各工艺段系统集成商本土和外资竞争格局

　　3.各细分行业内外资厂商占比

　　外资工业机器人系统集成商主要占据各细分行业的中高端市场，本土工业机器人系统集成商主要集中在中低端市场，所以汽车整车和仓储物流行业中外资工业机器人系统集成商市场份额占比较大，而以中低端市场为主和技术难度较低的汽车电子、电子行业，本土工业机器人系统集成商占优势；其他行业中，例如食品饮料、医疗用品等行业，定制化程度高，价值量相较于汽车较低，外资品牌难以全面顾及，这些领域主要被本土工业机器人系统集成商占据，见图5。

图5 各行业系统集成本土和外资竞争格局

　　细分行业情况

　　1.细分行业占比

　　电子和汽车整车行业是工业机器人系统集成下游行业中市场份额最大的两个，此外，其他行业系统集成需求也在逐年扩大，包括金属加工、仓储物流、汽车零部件、锂电池、光伏和汽车电子行业等，见图6。

图6 2019年工业机器人系统集成市场占比-按行业细分

　　2.细分行业增长情况

　　2019年工业机器人系统集成细分市场份额提升最大的行业是金属加工行业（见图7）。

图7 2019年各细分行业同比增长情况

　　● 金属加工细分行业中，工程机械最多（占比30~40%），其次是机械加工、轨道交通和船舶。金属加工行业因面临焊接技术人才断层的压力，目前工程机械已经开始实现自动化、未来其他细分行业也会加大对自动化导入的投资，市场前景广阔；

　　● 电商仓储物流自动化程度高，工业生产型智能仓储物流处于起步阶段；项目金额大、高度定制化；电商物流市场趋于饱和，未来生产型企业对智能仓储物流的需求将主要带动行业的发展；

　　● 汽车零部件行业市场规模较大，仅次于汽车整车和3C电子；细分行业较多，市场集中度低；区域性特征明显，聚集华东和华南市场。整车厂目前正在加快新车型和新技术的推出（如轻量化），新能源汽车也在使用全新的车身材料（如铝），未来，发动机动力总成需求会逐渐减少，但车身件等细分市场需求会逐渐增加。但受制于汽车销量下滑影响，预计市场2020年会大幅下滑，长期向好；

　　● 锂电行业出于对电池安全性和能量密度考虑以及产线高效生产要求，后段检测设备+自动化组装设备仍有较大市场空间；锂电池厂商不断降成本，进而不断压缩系统集成商盈利能力。锂电行业对补贴依赖性较强，未来随着新能源补贴政策退坡，行业系统集成增长率将进一步放缓；

　　● 光伏行业在政府大力扶持以及技术革新驱动下，企业实现快速扩张，产能过剩严重。2018年开始政府调整补贴策略，2020年大概率为新能源补贴最后一年，预计未来新增装机量增长乏力。目前市场集中程度较高，以本土集成商为主。本土集成商在高效光伏工艺设备及方案、信息化上和外资仍有差距；

　　● 汽车和3C行业因投资下滑，同比负增长。