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2020 年中国开关插座 市场年度报告

2020-06-18 15:55:03 出版:《直驱与传动》第三期

【2020 年中国开关插座 市场年度报告】

  截至目前,中国地区疫情状况得到初步缓解,但各大企业仍在进行相关战略调整及工作规划,预计政府将出台相关措施刺激市场复苏。MIR睿工业长期监测开关插座市场,依托丰富的市场研究经验,于近期推出《2020年中国开关插座市场年度报告》,对去年市场进行总结,并预测未来发展情况,以下为报告内容摘要。

  整体市场概要

  开关插座的需求和房地产的发展密切关联,2014和2015是房地产的繁盛时期,因此开关插座整体市场快速增长,其中更是涌现无数家小型开关插座生产厂商,截至2017年底开关插座的市场规模达199.70亿元,而后增长率逐渐趋于平缓。

  自2018年以来,房产政策调控持续收紧,2019年一二线城市房产逐渐进入存量市场,增速趋缓。2020年开春受到新冠疫情的冲击,建材市场关门闭市,工地停工,物流停运,零售市场将受到较大冲击;工程项目市场需求延后,但预计对全年情况影响不大。考虑到地产行业作为经济的稳定器之一,2020年限购调控政策可能会有所放松,开关插座约在房地产新开工后延时半年到一年进入,预计2021年开关插座市场增速将有所提升(图1)。

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图1 中国开关插座2016-2021年市场规模及增长率

  2019年热点话题概要

  ● 零售增长乏力,项目市场上行

  近年精装房比例不断上升,工程项目市场大幅挤压零售市场,全国及区域工程市场均出现明显上涨,2019年整体零售市场下滑超过10%。为弥补零售市场缺口,各大品牌发力冲击房企KA客户,扩充人员、建立专业团队、推出新品并提供更灵活的战略价格。西门子于年底组建专业项目团队,公牛也完成了房企KA团队的建立,大部分主流厂商有工程款新品推出。

  ● 渠道下沉趋势明显,优质代理商资源不断扩充

  在中心城市零售大环境不景气的情况下,2019年公牛在三四线城市获得了逆势增长。其他厂商为了寻求新的增长点,也不断下探三四线区域,优质代理商资源成为众多厂商争取的对象。部分厂商将零售及工程渠道下沉至市一级,部分零售下沉至县级,扩充代理商经销商,增加三四线及薄弱区域的渠道覆盖。

  ● 智能家居成为各厂商新关注点

  经过了三到五年的市场培育期,智能家居的市场热度逐渐提高。2019年各大开关插座品牌纷纷推出智能家居产品。部分开关厂商推出智能门锁产品,初步试水智能家居市场;部分开关厂商提供全屋有线智能解决方案,目前成本较高,有线方案的客户群体主要为银行、政府等公共机构,以及部分别墅大宅的单体项目,市场容量较小;还有部分厂商推出无线智能单品,可适用于新旧房的智能升级改造,后期可进行其他单品的扩充和联动,使用门槛低,产品延展性高,适合普通消费群体。

  开关插座细分市场概要

  ● 竞争格局

  行业进入稳定增长期,各厂商对市场的争夺愈发激烈。随着一二线城市的增长放缓,各大品牌逐渐下探三四线城市,推出低价产品抢占市场,挤压中小厂商份额。行业TOP公司占据的市场份额逐年上升,TOP8公司市场份额由2018年的43.2%上升至2019年的45.6%。TOP品牌中,公牛凭借强力的渠道铺设和品牌推广,市场份额稳居第一,甩开第二名一倍以上;老牌企业西门子、正泰保持在第二梯队,业绩平稳发展;施耐德后来居上,增长迅速;罗格朗开关插座业务复苏,工程业绩大幅增长。

  ● 业务模式

  线下零售渠道方面各厂商中心城市均出现较大下滑。消费者目前更倾向于交由家装公司进行采购;电商渠道逐渐成熟,消费主体有所转移;另外商品房中精装房比例的提升,共同导致了线下零售市场份额被挤压。

  工程渠道方面获得了不错的增长,自2017年以来,精装修商品住宅规模提升,2019年全国精装修商品住宅开盘规模增幅预计超过30%(图2),并逐渐从一二线城市辐射到三四线城市的商品房市场,消费者选择精装房的意愿也逐年增强(图3)。

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图2 开关插座市场工程渠道统计

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图3 消费者选择精装房意愿统计

  另外,2019年TOP50地产企业占据全国约50%的市场份额,地产行业持续向头部聚集,百强房企在拿地及开发建设方面的优势远大于区域性中小企业,各品牌都进行了工程KA渠道的开拓。

  家装渠道方面家装KA市场份额持续上升,近两年家装公司经过一轮优胜劣汰,小型公司生存空间被挤压,剩余的头部家装公司基本以整装、全包为主。施耐德和公牛等都已瞄准家装KA市场,建立区域团队覆盖家装客户;传统优势厂商西蒙除了积极与全国性厂商建立集中采购,也继续发力区域性家装公司的设计师渠道。在开拓市场的同时,为避免家装公司资金链断裂造成损失,各品牌对回款速度要求有所加强。

  电商渠道2019年整体增速依旧在10%以上,产品端与零售渠道重合度高,渠道区隔不明显;需求端具有线上消费习惯的90后逐步成为消费主体,共同导致了零售渠道向线上的分流。

  ● 装修主体:家装和公装

  按终端应用我们将开关插座市场划分为公装/家装(毛坯房)/家装(二手房)三大部分。受国家精装修政策影响,公装房占比会不断提高。家装市场逐步由新装房市场(毛坯房)向二手房装修市场过渡(二手房)。

  ● 区域表现

  开关插座市场份额主要集中在华东、华北和华南三个区域,以上三个区域无论地产还是家装行业均有较好发展。从2017年开始,千亿房企加大了在西部核心城市的拿地力度,新增土地储备多以重点城市群和中西部核心城市为主,重庆、成都、西安等城市新增土地储备规模突出,西部城市关注度持续提升。预计未来两年华东市场份额将保持首位,中西部份额将不断上升。

  以上内容均概述自《2020年中国开关插座市场年度报告》,本报告将深度分析开关插座市场的发展状况、2019年的重大变化、未来发展趋势、各大品牌厂商的具体情况及未来战略方向。

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供稿:睿工业

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