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2020年中国低压变频器市场年度报告

2020-05-25 10:24:15 出版:睿工业

【2020年中国低压变频器市场年度报告】

  低压变频器整体市场分析

  低压变频器市场在经过2017年的快速增长以后,近两年市场增速明显放缓。

  2019年中国低压变频器同比呈现小幅度下滑。2019年上半年,受社会融资增速放缓、中美贸易战焦灼不下、3C产品销售市场低迷,汽车行业持续下行等因素影响,低压变频器市场同比出现明显滑坡,三季度开始,随着项目型市场的活跃,以及部分OEM行业的回暖,抑制了2019年全年低压变频器市场的下滑幅度,我国低压变频器整体市场有望在新的一年出现转机(图1)。

  然而,2020年开年,一场突如其来的新冠病毒疫情,一时让大部分行业陷入停滞,工厂的生产与制造,产业供应链的供给与需求,以及消费端等都将造成不小的负面影响。新变化形势下,中国低压变频器机遇与挑战并存的市场亟待探究,MIR为更好的贴合市场形势,理清低压变频器行业发展脉络,把握市场走向,特地改版推出《2020年中国低压变频器市场年度报告》,从以下几大亮点模块,详细洞悉市场现状及未来走向。

变频器.png

图1 2016-2025中国低压变频器整体市场规模及预测(MRMB)

  1、各类供应商发展(图2)

  从本土,日韩,欧美三大系别供应商来看,欧美厂商市场份额有所增长,本土品牌快速扩张的势头有所抑制,日韩企业继续下行。2019年之前,本土品牌增长较快,势头向好,欧美厂商,日韩厂商都承受着一定的压力,而2019年项目型市场出现明显回暖迹象,欧美企业在此市场优势明显,市场份额有所增长,日韩企业大多以传统OEM市场为主,2019年市场份额进一步萎缩,本土企业份额在多年持续扩大的背景下,首次出现“熄火”现象,国产几大厂商发展都不及预期,增速放缓严重。

高压变频器.png

图2 2016-2025中国低压变频器本土、日韩、欧美品牌占比情况

  3、各类机型市场份额(图3)

  从通用型,工程型,专用型低压变频器来看,专用型变频器开始广受市场青睐,份额持续上升。目前市面上,汇川的电梯一体化专机,空压机一体机CP700都取得了较好的成绩,专用型变频器成为近年来各大厂商纷纷角逐的领域,各厂商新品的发布也逐步向专用性布局,例如,西门子针对风机泵领域推出新产品G120X、G120XA,严格来讲不是专用型变频器,却是西门子的所有低压变频器产品系列中,专用性较强的产品系列,另外,工程型变频器与项目型市场的发展息息相关,存在周期性变化,而通用型变频器市场增长乏力,随着市场对定制化需求的逐步提升,专用型变频器或将成为市场主要拉动力。

低压变频器.png

图3 2016-2025年通用型,工程型,专用型占比情况

  4、应用领域发展(图4)

  从机械负载、提升负载、风机水泵三大运用领域来看,风机水泵成为近年来热点话题。除了西门子的G120X,XA以外,汇川针对水泵领域也开始试水水泵一体机,风机泵市场依然是各大厂商重点布局所在,增长较为稳定,另外提升负载中典型的电梯和起重机械行业整体较为平稳。

通用变频器.png

图4 2017-2025年低压变频器在机械负载、提升负载、风机水泵三大应用增长情况

  5、产品功率段分布

  从低压变频器的大小功率来看,台达2019年为继续丰富其小功率变频器产品线,推出ME300系列,为增强其大功率变频器领域,推出C2000Plus系列产品,三菱继续发挥其小功率变频器市场的优势,推出小功率的E800系列。各厂商在变频器的功率等级都有其战略方向,MIR就此针对这一模块进行了全方位的了解,按照小功率≤37KW、中功率37-90KW、大功率>90KW细分,分别对其市场规模,主要功率,供应商份额以及下游应用行业的份额进行了研究,并着重对比了各厂商针对各级别功率的变频器主打产品系列。

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图5 2019年≤37KW、37-90KW、90KW占比情况

  6、新产品发布情况

  从主要供应商推出的新产品来看,新产品背后隐藏着重要的战略布局。从以上内容了解到,2019年各大厂商都有针对性的发布了新产品,例如,台达针对性的推出ME300,其背后也有其战略所在,一方面,台达是在丰富其M300家族,为其从多产品线(E,EL,S,L,V,B,VE等产品线)整合为M300系列和C2000系列,降低产品线管理成本,提高市场对台达低压变频器产品线的认知度(图6)。

变频器的价格.png

图6 台达产品线整合趋势

  行业应用情况

  2019年OEM市场增速放缓:受社会融资增速放缓、中美贸易战升级、3C产品销售市场低迷等因素影响,下游OEM行业普遍出现增速放缓现象:

  1.上半年:物流行业、建筑机械、半导体行业、液晶设备等行业受国家利好政策影响,增长依然快速;机床、激光加工设备等领域受Q2开始的3C产品销售市场不振、动力电池及汽车行业政策波动影响,出现同比减少的情况。此外,橡胶机械与印刷机械受环保政策及去产能政策的持续影响,也出现下滑情况。

  2.下半年:物流行业、纺织机械、电梯行业、半导体行业等受国家利好政策,以及海外市场的推动下,发展平稳;机床、包装机械、橡胶机械、印刷机械等传统行业出现一定的下滑或放缓。

  项目型市场呈现稳定增长趋势:项目型市场的变频器份额的增长起到了促进作用,市场的增长十分稳健。

  1、区域市场发展

  华东地区增长不错,份额迅速提升,依然是主干力量:

  华东地区变频器主要下游行业纺织、包装、物流等行业快速发展,但印刷、机床等行业低迷。

  华东下游机床、包装、纺织、食品饮料、半导体、汽车、舞台设施厂商集中。今年机床行业出现下滑趋势,但受包装、纺织等其他行业及项目型市场的带动,整体市场依然保持增长。

  华南地区增速最快:3C行业、汽车行业,特别是今年下半年同比下滑严重,对变频器需求减少。

  东北地区增长相对较慢:增长主要来自于钢铁、化工等项目型市场带动。

  2、中国低压变频器细分市场规模,如图7所示。

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图7 变频器整体市场-分供应商分析

  3、主要细分行业分析

  (2)物流行业增长分析

  物流行业市场继续呈现增长趋势,物流厂商增长情况分析:主要物流厂商如:大福物流、德国泰克、胜斐迩仓储、法孚国际贸易都呈现20%以上增长率。尤其是胜斐迩仓储,业绩爆发式增长了50%。

  促进物流行业增长分析:物流产地的快速新增为物流设备行业带来了机遇&电商物流的快速发展拉动物流设备行业快速发展。

  (2)电梯行业增长分析

  全年都呈现增长趋势,同比增速放缓。

  电梯行业变频器主要供应商分析:受房地产市场影响,电梯行业主要供应商汇川电梯行业变频器同比增速放缓。

  (3)纺织行业增长分析

  前三季度呈现上涨趋势,四季度开始下滑趋势,全年呈现增长趋势。

  纺织机械厂商增长情况分析:主要纺织行业厂商如:经纬纺织机械、郑州纺织机械、恒天立信工业集团等,整体市场呈现增长趋势,尤其经纬纺机同比增长明显。

  国家政策促进纺织行业增长分析:

  • 纺织行业正进入转型升级阶段,加上“一带一路”政策的利好,整体上促进纺织行业的发展;

  • 国家出台的一系列政策在第四季度开始实施:降准、提高出口退税,降低商品最惠国税率,支持纺织行业的长期发展。

  机型发展方向:现场总线运用增加,目前纺织机械多由多个关联紧密的工序组成,使用现场总线来协调各道工序能有效地提高生产效率。目前短纤、染整生产线和一些大型机台都在开始使用现场总线。

  (4)印刷机械下滑分析

  全年四季度都呈现下滑趋势,行业下滑分析如下:

  • 中美贸易战影响下,下游包装印刷行业持续走低,影响印刷设备行业销售量下滑;上游原材料成本提高&国家政策影响,导致下游生产企业减少印刷生产设备投入;

  • 上游行业原材料涨价:包装原纸、UV油墨和涂料等原材料价格上涨,人工、运输成本增长等影响,成本端持续承压,市场竞争加剧;

  • 国家提高关税:国务院发布关于对美国部分进口商品加征关税,其中,木浆的加征关税为5%,按照原市场针叶浆与溶解浆期货价格计算,额外增加的采购成本约40-50美元/吨;

  • 国家宏观调控,厂商资金压力大,设备投资减少:央行通过降准释放1.5万亿元的流动性,使包装印刷企业获得融资的难度有所降低,但由于降准加大通胀预期,也进一步推升了上游包装原纸价格上涨,使成本端承压加重,未从根本上缓解印刷行业压力。

供稿:睿工业

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