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2019中国5G手机市场研究报告

2019-11-25 16:47:12 出版：2019《伺服与运动控制》第五期

【2019中国5G手机市场研究报告】

手机行业概述及整体市场研究

目前中国市场上销售的手机绝大多数为智能手机。智能手机，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入手机类型的总称。

主要供应商竞争格局

中国4G手机主要供应商格局

2018年，中国4G智能手机出货量同比减少11.1%。

下滑原因主要有以下两个方面：

1.国内智能手机市场逐渐趋于饱和，各品牌手机功能趋同，市场缺乏新的动力增长点。

2.伴随智能手机品质和技术的升级，消费者手机更新换代周期增长。

从供应商品牌来看，2018年中国智能手机市场中，除华为、OPPO、VIVO等国产品牌外，苹果、三星等国外品牌也占有一定比例。相较2017年，2018年中国智能手机供应商市场格局有以下几大变化：

1.国产品牌手机市场份额增大：

1）2018年苹果新款型号IphoneX在中国销售量不及预期，主要由于定价过高、缺乏创新性、产品销售模式传统的原因，国内消费者对苹果的采购热情减退。

2）华为、OPPO、小米等国产品牌凭借高性价比、技术和手机功能的升级，赢得了国内消费者的青睐。

3）消费者心理变化：伴随着三星、苹果手机的安全性事故等问题的暴露，消费者选购手机时趋于理性，不再盲目选择国外品牌，而是综合考虑性价比、手机功能、创新性等因素。相较于国外品牌，国产品牌在性价比等方面更具优势，因此也抢占了部分外资品牌市场。

2.在2018年整体市场下滑的环境下，华为、VIVO实现同比10%以上的增长：

1）华为凭借自主研发的麒麟芯片、拥有华为、荣耀等多品牌、多系列手机产品、广泛的零售渠道等优势，在2018年实现了逆势增长。

2）VIVO积极开拓线上市场，并推出NEX系列等高端型号，通过技术创新实现差异化，也实现了10.8%的增长。

3.市场集中度提高：2018年中国市场TOP5手机品牌销量占比约为87.5%，而2017年仅为75.6%。市场集中度进一步提高。TOP手机厂商凭借良好的销售业绩获得了高利润、并在产品研发、线上、线下渠道销售更加完善。与此相比，其他非主流品牌厂商被迫降价以提高市场份额，但在利润下滑的影响下，产品技术研发等投入将有所减少，长远来看，产品竞争力将有所下降。

图：2017年中国4G智能手机供应商市场份额

2017年中国4G智能手机供应商市场份额.png

图：2018年中国4G智能手机供应商市场份额

2018年中国4G智能手机供应商市场份额.png

供应商5G手机布局

目前中国市场上，主流的手机供应商中，已发布支持5G应用的手机的有华为、OPPO、三星等厂商。此外，VIVO、苹果、小米等厂商对5G手机暂未明确公开5G手机的相关信息。

华为于2019年3月在欧洲公布了首款5G手机MateX后，又将于2019年下半年在中国推出Mate205G版本。三星将于2019年7月在美国市场推出其首款5G折叠屏手机。而苹果表示将于2020年才会推出5G手机。目前来看，华为、三星等供应商在5G手机的布局中走在前列。

表3：主流供应商5G手机布局

主流供应商5G手机布局.png

数据来源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

5G手机市场规模

MIR根据行业内专家访谈，对未来五年的5G手机市场空间进行了预测。2019年已经过半，目前暂无大批量生产的5G手机。下半年华为、三星、OPPO等厂商陆续发售5G手机，但考虑到首批5G手机的性能、价格等因素，消费者大多持观望态度。伴随着5G牌照的发放，基站等基础设备的完善和5G新应用场景的推出，5G手机渗透率将大幅提高，预计2020年将达到9.8%。同时，在5G的带动下，中国的智能手机行业也将迎来新一轮的增长动力，出货量也将同步增长。

手机行业产业链自动化产品分析

A.手机行业产业链及厂商名单

5G手机产业链有IC芯片、射频模组、PCB板、显示模组、结构件、声学部件等零配件供应商组成。

表：手机零部件及厂商

手机配件厂商.png