1 定义
A.产品定义
    PLC：可编程控制器（PLC），根据I/O规模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。

    H M I：生产中对设备进行数据存取、参数修改、操作监控的人机对话工具，包含平板电脑、触摸屏以及文本终端。触摸屏包含物理意义上的开关膜、显示器和嵌入式系统。

    I PC：是一种加固的增强型个人计算机，它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。

    D CS系统：即分布式控制系统。不包含APC（先进控制系统）和ESD(紧急停车系统)。包含由于在中国本土安装的DCS由于维护维修而产生的备件市场。

    SCA D A : 即数据采集与监视控制系统，是以计算机为基础的DCS与电力自动化监控系统。

B.地域定义
    调研区仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区。该报告中所定义的市场只针对大陆地区用户，并在大陆地区实现销售收入的市场，包含出口设备上使用的产品及在大陆地区采购零部件，不包含随国外设备一起引进的产品形成的市场。

C.行业定义
    本报告针对的食品饮料行业指的是各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。

D.时间定义
    报告中所有数据基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据。

2 食品、饮料行业市场概述
食品、饮料行业13年状况
    随着全球经济发展和科学技术的进步，世界食品工业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现，但食品工业仍然是世界制造业中的第一大产业。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志。

    我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下，在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，已发展成为门类比较齐全，既能满足国内市场需求，又具有一定出口竞争能力的产业，并实现了持续、快速、健康发展的良好态势。

2013年食品饮料行业各子行业表现不一：
    调味品行业：近几年中国的调味品工业获得了迅猛发展，已成为食品行业中新的经济增长点， 并且随着未来行业整合的深化，我国调味品行业有望进一步提速。目前全世界调味品年营业额能占到食品工业销售额的10%左右，我国调味品行业的销售收入仅占食品工业销售额的2.4%，由此可见，中国调味品市场未来增长空间巨大。

    饮料行业：我国饮料制造业成长迅速，发展势头良好，目前整体规模很大，盈利能力较强，发展已经非常成熟。个人认为中国的饮料行业比较成熟，未来几年，饮料行业会处于企业兼并重组、技术改造和创新能力建设，优化产业布局阶段，行业快速发展阶段已过，现在处于稳定增长阶段。

    糖果行业：近几年，中国糖果巧克力市场保持了8%至12%的年增长率，是食品饮料行业发展较快速的行业。个人认为，中国糖果行业需求稳健，随着人民生活水平的不断提高，极具增长潜力。

    烘焙行业：近几年，中国烘焙行业发展迅猛，外国企业来华投资猛增，都看好中国市场，合资、独资发展迅速。目前全球经济和区域经济一体化进程的加快以及农业产业化进程的提高，为我国烘焙食品工业的发展带来巨大的需求空间。同时国家对烘焙食品工业的高度重视以及西部大开发、振兴东北地区、促进中部崛起、建设社会主义新农村等重要战略和举措，也将为我国烘焙食品工业创造新的发展机遇。个人认为，烘焙行业有极大的未来发展空间。

    粮食加工行业：我国的粮食加工行业正处于快速稳定发展阶段，并且这种稳定发展会一直持续下去，主要原因在于我国城乡居民生活水平正在从温饱型向小康型迈进以及中国城镇化加速，都将扩大粮食加工企业市场规模、刺激粮食加工行业整体水平的提升。

机遇和挑战并存
    2011年全国食品工业主要经济指标完成情况良好。全年呈现出生产强劲增长，销售同步上升，投资效益水平提高的局面。2011年食品工业在结构调整中，固定资产投资呈现出强劲增长的态势，全年完成固定资产投资9790.4亿元，是“十一五”末的1.4倍。

    2012年，我国食品工业保持了持续健康较快发展，全年完成现价食品工业总产值89551.84亿元，同比增长21.7%。2012年全国规模以上食品工业企业33692家，占同期全部工业企业的10.1%；从业人员707.04万人，比上年新增39.70万人。

    社会安定，人民生活水平的不断提高，安全、卫生、营养食品的需求量大幅度增长，将继续推动我国食品制造的快速发展。食品作为生活必需品，受到我国政府的广泛关注；为了促进食品行业健康、卫生、稳定的发展，国家针对不同食品制造业制订了不同的政策措施，以保证行业长期健康发展。因此，未来几年我国食品制造行业的发展将会更加旺盛。到2015年，我国食品工业将成为在国民经济中的支柱地位进一步巩固、对社会贡献度进一步提高、具有较强自主创新能力、保障安全和营养健康、有一定国际竞争力的产业。

    但是2013年是食品安全的转折之年，公众对食品安全的不信任状态并没有改善。中国民众需要品质更高、更安全的食品，比起欧美等发达国家，中国的食品产业还有很大的发展空间。根据《国务院关于加强食品安全工作的决定》（国发〔2012〕20号）和国务院关于地方改革完善食品药品监督管理体制的有关精神，需要对2013年食品安全重点工作安排，这给食品、饮料行业带来了一定的挑战。

    食品安全问题的存在就要求食品、饮料生产厂家严把质量关，从源头上杜绝食品安全隐患。

3 食品、饮料生产基本工序介绍
粮油工艺流程
    粮油制造涉及到的多种工艺，从最初的原材料到最终成为粮油成品，需要协同作业。如图1所示。

    面包与糖果工艺路程作为人类喜爱的面包和糖果，其从原材料到成型都具有一定的程序步骤，需要多重工艺技术的相互配合。如图2、3所示。

啤酒行业流程
    如图4所示

乳制品制作工艺流程
    虽然乳制品种类繁多，但是其制作工业大都大同小异，因此我们可以选用液体乳和乳粉为代表来表述乳制品的制作流程。如图5、6所示。

饮料行业工艺流程
    饮料行业分为纯净水、碳酸饮料、茶、果汁，因此分种类进行考虑。如表1所示。

制糖行业工艺流程
    制糖工业是食品行业的基础工业，又是造纸、化工、发酵、医药、建材、家具等多种产品的原料工业，在国民经济中占有重要地位。制糖工业是高度机械化、连续化的现代化生产工业，它的生产品就是我们通常说的食糖。它的生产过程几乎包括了所有主要的化工单元，是具有综合化工单元生产过程的食品生产企业。如图7所示。

消费品包装品工业流程
    食品行业作为人类食用的产业，其包装必不可少，因此，消费品包装就显得尤为重要，其工艺制作流程也成为食品行业的重点。如图8所示。

罐头工艺流程
    食品行业中，罐头也深受广大消费者的喜爱，其生产工艺流程也具有一定的步骤，具体如图9所示。

4 自动化产品在食品、饮料行业的应用
    食品、饮料行业主要用到包括PLC，HMI，IPC，DCS，SCADA等自动化产品，其在食品、饮料行业的各种工序中发挥了重要的作用。

A.PLC产品在食品、饮料行业的应用
    作为关乎国际民生的行业，食品饮料行业一直以来均保持了稳定的快速增长。中国食品行业企业数量众多平均规模小，生产水平参差不齐，自动化程度低。

    食品行业PLC主要运用在小型生产装置、连续生产线及包装设备上，以小型产品为主，食品和包装机械巨大的产量是PLC市场份额较大的主要原因，尽管还有大量设备没有使用PLC控制。

    在食品饮料行业中，经常使用的品牌是西门子、欧姆龙、Delta、LS的产品也有较多用户使用。该行业用户的大部分更新需求来自于组件的损坏更新和技术升级换代。而获取产品信息的渠道以供货商主动联系为主，这与该行业整体自动化水平的地下和企业规模偏小有关，用户很少主动关心自动化产品，需要自动化供货商积极对产品进行推介。

    在未来几年，中国食品饮料行业会保持平稳增长，更会加强食品饮料设备的技术水平。因此作为关乎国计民生的重点消费行业，该行业自身的发展将稳定而持续，并且受到政策影响的波动较小。

    行业运用深度的提高是本行业PLC市场增长的主要原因，随着价格降低，PLC在大量继电器控制的低端设备有望取得突破。

B.HMI在食品、饮料行业的应用
    当今食品机械的市场竞争主要是技术竞争，提高技术含量已是食品机械制造业的发展主题。在食品机械中，通过采用高新技术可提高生产效率，降低能耗，增加得率和附加值，保持食品营养成分、风味及保证食品安全。当前，国外发达国家广泛采用高新技术应用到食品机械中，从而不断推出技术含量更高、更人性化的新设备、新产品，使设备性能大大提高。因此，高新技术是食品机械上档次、上水平的重要组成部分，具有广泛的发展应用前景，也为HMI的发展提供了一个更为广阔的应用和改进空间。

C.IPC在食品、饮料行业的应用
    IPC在食品、饮料行业中主要为食品工业中的可视化应用，如填充系统、水果压榨等技术领域。例如：在国内多家啤酒厂的普通啤酒、纯生啤酒等生产过程中得到了成功应用，并为啤酒厂家带来了显著的社会、经济效益。

D.DCS在食品、饮料行业的应用
    DCS在食品行业也有一定的应用范围，以葵花油为例来作简要说明。

    葵花油行业中由于使用了APROL R3.0过程控制系统，使整个生产过程从加工到质量管理的控制极致完善。 而DCS让操作者使用直观的图形界面直接操作系统。此外，该系统可完整地显示食品工业中生产系统必需的全部重要数据。审计踪迹功能完整地记录操作员的任何行为以便跟踪。

    在过程系统控制中采用Linux操作系统可满足对系统安全和有效性提出的高要求。当选择该使用何种系统时，对工厂操作员来说，最重要的标准是Unix的稳定性、最高性能和为平台选择经济有效的标准计算机。

    为了达到最高的生产力和优秀的品质，操作员使用DCS全面监控生产过程，对于食品工业来说都是不可缺少的因素。

5 食品、饮料行业主要自动化产品市场规模
食品、饮料行业自动化市场规模—分产品
    食品、饮料行业用到的自动化产品主要包括PLC、HMI、IPC、DCS、SCADA等自动化产品，其中PLC占的比重较大。如表2所示。

A.PLC
食品、饮料行业PLC分行业市场份额—2013
    食品、饮料行业的PLC应用主要行业是软饮料、啤酒、牛奶等液体行业。如表3所示。

B.HMI
食品、饮料行业HMI主要行业市场份额—2013
    食品、饮料行业HMI的行业中软饮料、牛奶、面包和糖果排名前三，占有多数的市场份额。如表4所示。

C.IPC
食品、饮料行业IPC主要行业市场份额—2013
    食品、饮料行业IPC的行业中软饮料、牛奶、面包和糖果排名前三，占有多数的市场份额。如表5所示。

D.DCS
食品、饮料行业DCS分行业市场份额—2013
    食品、饮料行业DCS的行业中啤酒、牛奶、软饮料排名前三，占有多数的市场份额。如表6所示。

 

供稿/德佳咨询（www.delkaconsulting.com）