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2019中国5G手机市场研究报告

2019-11-25 16:47:12 出版:2019《伺服与运动控制》第五期

【2019中国5G手机市场研究报告】

手机行业概述及整体市场研究

目前中国市场上销售的手机绝大多数为智能手机。智能手机,是指像个人电脑一样,具有独立的操作系统,独立的运行空间,可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序,并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入手机类型的总称。

主要供应商竞争格局

中国4G手机主要供应商格局

2018年,中国4G智能手机出货量同比减少11.1%。

下滑原因主要有以下两个方面:

1.国内智能手机市场逐渐趋于饱和,各品牌手机功能趋同,市场缺乏新的动力增长点。

2.伴随智能手机品质和技术的升级,消费者手机更新换代周期增长。

从供应商品牌来看,2018年中国智能手机市场中,除华为、OPPO、VIVO等国产品牌外,苹果、三星等国外品牌也占有一定比例。相较2017年,2018年中国智能手机供应商市场格局有以下几大变化:

1.国产品牌手机市场份额增大:

1)2018年苹果新款型号IphoneX在中国销售量不及预期,主要由于定价过高、缺乏创新性、产品销售模式传统的原因,国内消费者对苹果的采购热情减退。

2)华为、OPPO、小米等国产品牌凭借高性价比、技术和手机功能的升级,赢得了国内消费者的青睐。

3)消费者心理变化:伴随着三星、苹果手机的安全性事故等问题的暴露,消费者选购手机时趋于理性,不再盲目选择国外品牌,而是综合考虑性价比、手机功能、创新性等因素。相较于国外品牌,国产品牌在性价比等方面更具优势,因此也抢占了部分外资品牌市场。

2.在2018年整体市场下滑的环境下,华为、VIVO实现同比10%以上的增长:

1)华为凭借自主研发的麒麟芯片、拥有华为、荣耀等多品牌、多系列手机产品、广泛的零售渠道等优势,在2018年实现了逆势增长。

2)VIVO积极开拓线上市场,并推出NEX系列等高端型号,通过技术创新实现差异化,也实现了10.8%的增长。

3.市场集中度提高:2018年中国市场TOP5手机品牌销量占比约为87.5%,而2017年仅为75.6%。市场集中度进一步提高。TOP手机厂商凭借良好的销售业绩获得了高利润、并在产品研发、线上、线下渠道销售更加完善。与此相比,其他非主流品牌厂商被迫降价以提高市场份额,但在利润下滑的影响下,产品技术研发等投入将有所减少,长远来看,产品竞争力将有所下降。

图:2017年中国4G智能手机供应商市场份额

 2017年中国4G智能手机供应商市场份额.png

图:2018年中国4G智能手机供应商市场份额

2018年中国4G智能手机供应商市场份额.png 

供应商5G手机布局

目前中国市场上,主流的手机供应商中,已发布支持5G应用的手机的有华为、OPPO、三星等厂商。此外,VIVO、苹果、小米等厂商对5G手机暂未明确公开5G手机的相关信息。

华为于2019年3月在欧洲公布了首款5G手机MateX后,又将于2019年下半年在中国推出Mate205G版本。三星将于2019年7月在美国市场推出其首款5G折叠屏手机。而苹果表示将于2020年才会推出5G手机。目前来看,华为、三星等供应商在5G手机的布局中走在前列。

表3:主流供应商5G手机布局

主流供应商5G手机布局.png

数据来源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)

5G手机市场规模

MIR根据行业内专家访谈,对未来五年的5G手机市场空间进行了预测。2019年已经过半,目前暂无大批量生产的5G手机。下半年华为、三星、OPPO等厂商陆续发售5G手机,但考虑到首批5G手机的性能、价格等因素,消费者大多持观望态度。伴随着5G牌照的发放,基站等基础设备的完善和5G新应用场景的推出,5G手机渗透率将大幅提高,预计2020年将达到9.8%。同时,在5G的带动下,中国的智能手机行业也将迎来新一轮的增长动力,出货量也将同步增长。

手机行业产业链自动化产品分析

A.手机行业产业链及厂商名单

5G手机产业链有IC芯片、射频模组、PCB板、显示模组、结构件、声学部件等零配件供应商组成。

表:手机零部件及厂商

手机配件厂商.png

手机零部件及厂商.png

B.自动化产品市场分析

MIR根据以往的项目经验及在自动化产品数据库的积累。结合行业专家访谈,测算出5G在各行业中的带动率,从而得出5G各细分行业自动化产品的市场规模。

表18:5G手机主要零部件供应商名单

5G手机主要零部件供应商名单.png

B1.PLC市场

表:2018-2023年中国5G手机行业PLC市场规模预测(MRMB)

2018-2023年中国5G手机行业PLC市场规模预测(M RMB).png

数据来源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)

图:2018-2023年中国5G手机行业PLC市场规模预测

2018-2023年中国5G手机行业PLC市场规模预测.png 

B2.HMI市场

表:2018-2023年中国5G手机行业HMI市场规模预测(MRMB)

2018-2023年中国5G手机行业HMI市场规模预测(M RMB).png

数据来源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)

图:2018-2023年中国5G手机行业HMI市场规模预测

2018-2023年中国5G手机行业HMI市场规模预测.png

 B3.伺服市场

表:2018-2023年中国5G手机行业伺服市场规模预测(MRMB)

2018-2023年中国5G手机行业伺服市场规模预测(M RMB).png

数据来源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)

图:2018-2023年中国5G手机行业伺服市场规模预测

2018-2023年中国5G手机行业伺服市场规模预测.png 

B4.低压变频器市场

表:2018-2023年中国5G手机行业低压变频器市场规模预测(MRMB)

2018-2023年中国5G手机行业低压变频器市场规模预测(M RMB).png

数据来源:MIRDATABANK(www.mirdatabank.com)

图:2018-2023年中国5G手机行业低压变频器市场规模预测

2018-2023年中国5G手机行业低压变频器市场规模预测.png 





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供稿:睿工业

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