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国内工控企业“内卷”加剧,“扬帆出海”能否实现破局?

时间:2024-02-27

来源:中国传动网

导语:在工控领域,多家企业通过在海外设立生产基地、开展跨国并购、建立销售网络、开启对外投资、实现技术转让等方式,积极拓展海外市场和参与国际化竞争,让中国制造逐渐走出国门。

  随着我国人口红利逐渐消退,国内市场逐渐趋于饱和,出海成为企业寻求新增长点的重要战略部署。相比国内工控行业市场,海外工控市场较大,2023年全球工业自动化市场超万亿人民币,中国工控市场规模约为全球的四分之一,自主品牌出海市场辽阔。

  在工控领域,多家企业通过在海外设立生产基地、开展跨国并购、建立销售网络、开启对外投资、实现技术转让等方式,积极拓展海外市场和参与国际化竞争,让中国制造逐渐走出国门。

  汇川技术

  作为一家有着全球视野和前瞻性眼光的企业,国际化一直是汇川技术发展的核心战略之一,早在2012年,汇川就开启了自己的国际化探索,相继成立了子公司香港汇川、 印度汇川,主要服务东南亚、韩国市场,经过10年发展,汇川技术的海外服务已覆盖 20 多个国家,外的市场团队人员规模已超200人。

  为了配合公司国际化的进程以及不断满足国际客户日趋强烈的本地化供应需求,汇川于 2022 年正式在匈牙利筹建第一个欧洲生产基地。目前,匈牙利工厂已作为汇川在欧洲的物流中心投入使用,并已进行部分电梯电气产品的试产工作,预计2023年底可以实现批量生产和交付工作。

  在越南、泰国等东南亚市场,汇川技术结合行业分布、市场容量、工艺需求,海外团队给客户提供了高稳定性高节能型的解决方案,满足了客户的多样化需求。

  中控技术

  中控技术持续加大在东南亚、中东、非洲、欧亚等海外地区的市场布局和开拓,在新加坡、沙特阿拉伯、日本、荷兰、印度、马来西亚、印度尼西亚等国家设立子公司,不断提升海外本地化运营能力,为海外用户提供更为优质的服务,已成功将公司核心产品应用推广至50多个国家。

  中控在海外的项目往往通过单点项目打入,做成标杆项目后逐步渗透的方式。目前,公司已经进入多家海外大型客户的A 级供应商名录,产品与服务实力得到验证,未来将在更多项目得到渗透,毛利率与净利率也将逐步提升。目前海外收入占公司收入比例仅4%,2022 年新签合同额为5.18 亿元,收入为2.5 亿元,2023 年上半年新签合同额为3.04 亿元,同比增长109.6%。

  英威腾

  近年来,英威腾成功开拓了澳洲、法国、意大利等多个国际市场,极大扩大了市场份额与影响力,为稳居全球光伏行业的领导地位奠定了坚实的基础,在海外市场取得了令人瞩目的成就。

  在2023 年上半年,公司实现海外营业收入7.61 亿元,同比+61.48%,2021/2022/2023H1,公司海外营收总营收的26.3%/27.6%/34.5%,实现快速增长。据公司2023 年中报披露,主要系工业自动化系列产品、UPS、光伏逆变器海外销售均取得较好增速,特别在新兴市场、独联体、非洲、美洲等区域保持较高增速。海外业务毛利率来看,公司2021/2022/2023H1 毛利率分别为31.1%/38.1%/41.4%,海外盈利能力获得持续提升。

  麦格米特

  麦格米特业务遍布海内外,覆盖全球40多个国家和地区,在德国和瑞典建立了海外研究院,在泰国和印度建立了海外工厂;在美国、日本、俄罗斯、德国、波兰、罗马尼亚、土耳其、印度设立海外营销及服务资源。各研发机构通过多地联动、各有侧重、合作开发,实现研发资源的有效配置。

  10月底,麦格米特电气(002851.SZ)在泰国罗勇府泰中罗勇工业园隆重举行泰国生产基地动工仪式,项目将建设15条SMT及配套的PCBA组装生产线,全面投产后可实现20亿人民币年产值。

  伟创电气

  伟创电气在海外成立了印度子公司,并拥有苏州、东莞、石家庄、郑州、印度5个仓储中心,截至2023年6月,国内共有248个经销商,国外共有41个经销商。

  2023年上半年,伟创电气海外市场表现亮眼,海外营收同比增幅达173.88%,截至2023年6月,其国内共有248个经销商,国外共有41个经销商。2020—2022年,伟创电气海外营收分别为4799万元、7136万元、2.03亿元,营收占比分别为8.39%、8.71%、22.39%,海外营收占比持续增加,伟创电气海外客户主要分布在一带一路等发展中国家和地区。

  昊志机电

  昊志机电2021年在在营销部下设了国际业务组,并参加了海外的行业展会,还与海外多地经销商建立了业务联系,通过海外优质的经销商打开海外市场。

  为贴合海外市场需求,昊志机电携多款明星产品:加工中心电主轴、力矩电机摆头、精密DD转台、气浮超精密电主轴、大推力直线电机、谐波减速器、机器人关节模组、六维度力矩传感器以及Infranor集团高端产品:控制系统、伺服驱动、伺服电机等亮相德国EMO展。

  笔者认为:

  从海外市场来看,东南亚、印度等新兴市场增速快,国内制造业在东南亚等市场布局加速,同时国内自主工控品牌在性价比上竞争力较高,有望复制国内增长路径,而国内工控企业可利用定制化+快速响应+价格优势率先打开市场。

  值得一提的是,欧美等发达国家市场对产品标准、技术水平追求较高,国内工控企业有望通过在当地设立研发中心+搭建可触达高端客户渠道等方式进入该市场,工控龙头有望率先突破。


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