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5G射频芯片厂商上半年业绩对决!华为带来新机遇,开启5G新品新一轮竞技

时间:2023-10-16

来源:电子发烧友

导语:距华为Mate60 Pro首次突袭上架已经过去了一个多月,Mate60系列的订购数量据说已达到了令人咋舌的1500万至1700万台,多家第三方机构预估甚至超过这个数,高达2000万台。华为5G手机的强势回归,将极大助推消费电子市场需求的复苏。

  距华为Mate60 Pro首次突袭上架已经过去了一个多月,Mate60系列的订购数量据说已达到了令人咋舌的1500万至1700万台,多家第三方机构预估甚至超过这个数,高达2000万台。华为5G手机的强势回归,将极大助推消费电子市场需求的复苏。

  射频芯片作为智能手机5G通信的关键部件,国产厂商也将受益华为的这一波增长,但增长的具体情况可能要等到年底财报才能知道。据电子发烧友的了解,目前国内实现5G射频芯片或5G模组量产的上市公司至少有9家,包括卓胜微、慧智微、唯捷创芯、国博电子、立昂微、艾为电子、麦捷科技、铖昌科技等。近日,国内电源管理厂商富满微也宣布成功量产了自主研发的5G射频芯片。还有在冲刺IPO上市的昂瑞微、飞骧科技、爱联科技,以及准备重启上市计划的紫光展锐等企业也已推出5G射频芯片产品。

  上半年5G射频芯片上市公司业绩两极分化!

  近日,电子发烧友统计了2023上半年5G射频芯片上市公司中单独披露射频芯片及模组业务收入的情况,如下图所示:

芯片

  立昂微产品技术实现突破,射频芯片收入大幅增长90%

  图中的上市公司中,立昂微表现亮眼。立昂微是在2015年收购金瑞泓时,成立了专门研发射频芯片的子公司立昂东芯,将主营业务从半导体硅片及分立器件芯片延伸到射频芯片。立昂微在2020年上市的时候还没单独披露射频芯片业务的收入,今年上半年立昂微射频芯片业务实现0.38亿元收入,较2022年上半年的0.20亿元增长了90%。但目前立昂微射频芯片产品线对营收的贡献率还不到3%,无法填补半导体硅片及分立器件芯片产品线收入下降带来的缺口。

  立昂微引进海外技术团队创建了射频集成电路制造技术省级重点企业研究院,受益于产品技术实现突破,射频芯片验证进度已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户,在手订单同比大幅增长,上半年营收同比大幅增长。据了解,立昂微的射频芯片产品已实现InGap HBT技术在5G移动终端和WiFi无线网络上的应用。

  为了满足5G高端手机的市场需求,立昂微拟对射频芯片进行大扩产,目前其已启动年产36万片6英寸微波射频芯片及器件生产线项目,截至2023年6月底已完成项目进度的4.85%,该项目总投资高达50亿元。未来,立昂微有望成为具备大规模产能的射频芯片企业之一。

  铖昌科技5G射频芯片完成多轮迭代,靠军工客户业绩快速增长

  铖昌科技,今年上半年射频芯片业务实现1.65亿元,同比增长46.02%。铖昌科技主营业务为相控阵T/R芯片的研发、生产和销售,主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案,是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一。铖昌科技推出的星载相控阵T/R芯片系列产品在多系列卫星中实现了大规模应用,得到了客户的高度认可。同时,铖昌科技在机载领域拓展进展可观,产品已在多个型号装备中进入量产阶段。

  今年卫星通信是高端手机的一大重要卖点,铖昌科技也积极把握行业这一发展趋势,着力布局重点战略领域。上半年,铖昌科技应用于卫星通信的射频芯片已进入量产阶段并持续交付中,形成了铖昌科技新的业务增长点。不过铖昌科技的产品应用在民用领域较少,其大部分客户为军工集团及下属单位,客户集中度较高。

  铖昌科技表示,公司研制的5G毫米波基站用射频芯片,已经完成芯片多轮迭代开发,并已定型一代产品,已有部分用户小批量采购。从今年上半年的业绩表现看,铖昌科技的微波毫米波射频芯片业务已进入快速增长期。

  慧智微持续推出多个5G新产品组合,5G模组收入同比大幅增长153.21%

  2023年上半年慧智微营业收入为2.48亿元,较上年同期增长20.41%。上半年,慧智微品牌客户渗透率提升,客户项目出货量增加,所以营收维持着稳步增长的趋势。但单就5G模组产品收入慧智微是呈高速增长的,当期其5G模组实现的收入达1.82亿元,较上年同期增长153.21%。

  慧智微是一家主攻智能手机、物联网领域的射频前端芯片设计公司,具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力,技术体系以功率放大器的设计能力为核心,兼具低噪声放大器、射频开关、集成无源器件滤波器等射频器件的设计能力。

  慧智微5G新频段系列 产品主要包括L-PAMiF发射模组和LFEM接收模组。L-PAMiF发射模组内部集成了PA、LNA、Switch、Filter等元件,将Sub-6GHz的n77/n78/n79的射频发射和接收通路集成在一起,是5G手机核心的器件之一。据了解,目前慧智微的5G新频段L-PAMiF全集成发射模组出货量已经超千万颗。

  慧智微的3.4V PC2 5G n77/78射频前端收发模组芯片凭借优势的技术创新在众多同类产品中脱颖而出。今年上半年,慧智微还发布了5G新频段小尺寸高集成n77/n79双频L-PAMiF产品,创新性地把n77/n79(3.3GHz~5GHz)超宽带做成单路的PA、LNA、滤波器,支持低压PC2高功率,性能进一步提升。同时慧智微还推出了5G新频段高性价比的n77单频L-PAMiF与L-FEM产品以及支持5G全频段低压PC2的L-PAMiF和MMMB PA产品。中报显示,上半年慧智微面向5G双频L-PAMiF发射模组、5G单频L-PAMiF发射模组和L-FEM接收模组、5G LNA Bank接收模组等项目合计投入5.66亿元研发,持续研发迭代及新品开发。

  慧智微的5G新频段和5G重耕频段高集成度发射和接收模组产品已经在三星全球畅销系列5G手机、OPPO、vivo、荣耀等智能手机机型中实现大规模量产,并进入闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商。

  卓胜微、唯捷创芯上半年射频业务受消费电子疲软影响明显!

  卓胜微作为国内射频芯片的龙头,今年上半年射频业务收入规模遥遥领先于大部分同行企业,创造超16亿元营收。不过受全球宏观经济低迷、消费电子需求不及预期等因素影响,卓胜微射频业务收入下滑幅度进一步扩大,较去年同期的22.04亿元减少25.77%。

  上半年,卓胜微交付的DiFEM、L-DiFEM及GPS模组等产品中集成自产的滤波器超1.6亿颗,双工器和四工器也已在个别客户实现量产导入,还成功研发了L-FEMiD产品,助推高端模组更全面的产品覆盖。

  卓胜微也在全面布局5G射频前端产品,现已研发并推出适用于5G通信制式sub-6GHz的高频产品及射频模组产品。上半年,卓胜微持续加大应用于5G NR频段的主集收发模组L-PAMiF产品在客户端的渗透与覆盖,同时推出MMMB PA模组(多模多频PA模组,集成射频开关、射频功率放大器等器件的射频前端模组)产品也已进入向客户送样推广阶段。

  同样受消费电子疲软的影响,上半年唯捷创芯射频业务收入8.9亿元,较去年同期减少32.01%,下滑幅度比卓胜微还要大一些。唯捷创芯主要是给客户提供射频功率放大器模组、WiFi射频前端模组和接收端模组等集成电路产品,主要应用市场是智能手机、平板电脑、智能穿戴设备,所以上半年受消费电子的影响较大。上半年卓胜微、唯捷创芯都在消化射频产品的库存,截至报告期末卓胜微存货账面余额仍高达19.35亿元、唯捷创芯存货账面余额达7.25亿元,库存仍未消化完毕。

  唯捷创芯的5G射频前端模组主要包括L-PAMiD、L-PAMiF、L-FEM、LNA BANK、MMMB、TxM等产品。今年上半年,唯捷创芯向市场推出了新一代低压版本L-PAMiF产品,该产品已经通过国内品牌厂商的验证并实现小批量出货。与上代产品相比,新产品优化了成本,降低了功耗。同时,上半年唯捷创芯自主研发的L-PAMiD产品还实现了批量出货,在智能手机产品中实现了国产射频前端高集成度模组的突破。

  小结:

  2023年上半年,射频前端芯片产业链仍然处于去库存进程中,厂商业绩出现两极分化,军工或实现在5G手机应用的厂商业绩正向增长,而以消费电子为主且同质化严重的厂商业绩表现不佳。射频芯片市场在消费电子市场疲软下反倒是竞争愈加激烈,国内上市公司都在不断推出具有高可靠性、高集成度、高性能的新产品,加速向5G智能手机应用领域迈进。

  上半年,国内5G手机占同期手机出货量的78.9%,我国手机市场已基本完成向5G的过渡。未来5G智能手机将成为射频芯片市场重要发展动力,华为5G手机的爆火也给国产厂商带来业绩增长的新希望。而目前唯捷创芯、卓胜微等射频芯片厂商都已进入华为智能手机的供应链,它们将受益Mate60 Pro的火爆实现业绩一定的增长。


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