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睿工业阎学会:2021智能制造工控市场回顾及2022展望

时间:2022-01-10

来源:中国传动网

导语:近日,“2021年中国运动控制/直驱产业高峰论坛”在深圳隆重举行,五百多名业内人士汇聚一堂,共谋行业发展大计。在产业市场分论坛环节,睿工业高级合伙人阎学会发表《2021智能制造工控市场回顾及2022展望》的演讲。

近日,“2021年中国运动控制/直驱产业高峰论坛”在深圳隆重举行,五百多名业内人士汇聚一堂,共谋行业发展大计。在产业市场分论坛环节,睿工业高级合伙人阎学会发表《2021智能制造工控市场回顾及2022展望》的演讲。


智能制造工控市场9大关键词,分别为全球疫情波动起伏、通货膨胀、碳达峰碳中和、企业成本大幅提升(缺芯、大宗原材料涨价、物价成本高走)、限电、恐慌生存问题、金融杠杆调节、中国经济前高后低、自动化市场前高后低。


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2021年,在出口和内需的强劲拉动下,中国经济恢复明显,前三季度GDP累计增长9.8%,但也可以看出,从Q3开始,国内消费和投资持续走低,叠加中国面临的国际环境日趋严峻,出口存在不确定性,导致2022年中国经济下行压力逐渐增大。


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经济软着陆是趋势,投资是稳定中国经济的最大调节池,2021年国内消费及出口均保持较高位增长,对GDP增长拉动明显,投资作为调节池,就有所收紧,但我们应该看出2021H2国内消费增速大幅趋缓,经济下行压力增大。


展望2022中国经济,出口增速虽有所趋缓,但仍处高位,而国内消费处于低位增长,睿工业判断,2022年国家将重回投资拉动经济的调控状态。


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2021年,中国向欧洲及北美洲出口占比有所提升,另外与中国关系不好的国家出口也保持较高速增长。


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国内制造业:订单减少,成本压力增大,限电等因素导致很多小型制造企业破产或关停,提前放假;更多的企业预期持续弱化,导致投资扩产动力不足,实体融资需求依旧偏弱。


2021年特别是下半年以来,受结构性通胀压力较大、内需依旧偏弱、经济下行压力逐渐加大等因素的影响,央行货币政策比较积极,比如优化存款利率自律上限、两次降准、出台碳减排支持工具等等。市场资金面也维持在一个较宽松的水平,资金利率在大部分时间处于政策利率之下。


但是这些措施更多是从量的角度来进行调控的。从实际上看,总量政策在降低实体融资成本、推动实体融资需求回升等方面的效果一般。


实体融资需求依旧偏弱。目前,国内的结构性通胀虽然已经迎来了拐点,11月PPI为12.9%,下降0.6个百分点。但是我们也要看到目前上游大宗商品的成本依旧位于历史高位,企业的成本压力尚存。


更重要的是,受疫情多次反复、海外财政货币政策加速退出使得出口的不确定性增强、国内房地产下行压力等因素的影响,企业预期持续弱化,投资扩产动力不足。


在这样的情况下,更直接的方式就是降低信贷成本,通过降价来刺激实体融资需求。


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2021年,中国自动化整体市场增长较快,增速达16%,是自2017年以来,增速最高的一年。2019-2021两年的复合增长率为8.1%2021年,项目型自动化市场有所恢复,但下半年由于投资增速趋缓,项目型市场表现低迷。


受国内消费及出口的拉动,OEM自动化市场明显好于项目型市场,增速高于项目型市场16个百分点。


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2021年Q1~Q3保持高速增长:锂电池,电子及半导体,工业机器人,包装;Q4工业机器人,包装增速趋缓物流呈现较高速增长;机床,电梯,起重,塑机,纸巾,HVAC增长平稳;Q3食品,制药,橡胶机械增长缓慢纺机受疫情影响,波动很大。


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2021年中国项目型自动化市场表现最好的行业是冶金(钢铁)上半年增速较块,Q3开始增速大幅放缓:化工,石化,电力,造纸;Q4火电投资加快,水电投资下滑平稳增长:城市轨道交通全年较差的行业:油气,汽车,市政(水及水处理)。


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2021年,通用伺服市场规模同比增长32%,首次突破200亿,规模达221亿。由于今年基数很大,并且下游需求放缓趋势明显,预计2022年增速将维持在5-10%区间。


2021年,低压变频器市场规模同比增长18%,首次突破300亿,规模达301亿,增长主要得益于用于OEM行业的标准变频器带动,用于项目型市场的工程型变频器表现低迷。2022年,我们预计项目型市场将有所回暖,形成拉动作用,低压变频器整体增速维持在5%左右。


2021年,PLC整体市场规模同比增长19%,突破150亿,增长主要归结于中小型PLC的拉动,其中小型PLC增长23%。2022年,预计项目型市场将有所回暖,对大型PLC形成拉动作用,PLC整体增速维持在7%左右。


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2021年主要自动化产品线市场竞争格局:有人欢喜有人忧


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国家发展改革委、工业和信息化部关于振作2022年工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知


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2022自动化市场展望


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