数据

　　节点数量下降了约10-11%

　　根据HMS工业网络日前发布的年度工业网络市场报告显示，继2023年的爆发 式增长之后，2024年市场略显疲软，新部署的节点数量下降了约10-11%，这主要 与经济环境趋紧、全球不确定性加剧，以及欧洲汽车与制造业产能过剩有关。

　　在对2025年的研究中，HMS得出结论称，工业网络市场仍在持续增长，预计未 来五年的整体市场增幅将达到7.7%。尽管由于当前的市场环境，2025年的增长可能 低于这一平均水平，但预计随后几年将出现加速反弹，进一步印证了网络连接在工 厂中的持续重要性。其他总线 4% 按网络协议划分

　　工业以太网已成为主流通信技术，其在新接入节点中的占比从2024年的71%上升至 76%。其中，PROFINET的领先优势进 一步扩大， 占比达27%;EtherNet/IP 紧随其后， 占比为23%;EtherCAT保持强劲增长， 占比达17%;Modbus TCP保持稳定， 占比为4%;POWERLINK、CC-Link IE以及其他以太网网络保持基本稳定，仅有小幅调整。

　　增长77%

　　国际纺织制造商联合会(ITMF)近期发布了2024年度全球 纺织机械出货统计报告。该统计报告涵盖了全球超过200家主要 纺机企业，包括纺纱、加弹、机织、针织、印染设备。其中，中 国大陆纺机企业的出货统计由中国纺机协会(CTMA)完成。

　　2024年，全球棉纺细纱机和转杯纺纱机的出货量分别同比 下降40%和39%。毛纺细纱机增长62%。加弹机增长77%，无 梭织机出货量增长32%。大圆机出货量下降15%，而横机出货 量增长 16%。染整领域小幅增长6%。

　　其中，全球单热箱加弹机(主要用于锦纶长丝)的出货量 从2023年的近4.3万锭增至2024年的8.4万枚，增长95%。2024 年，亚洲及大洋洲以98.5%的份额仍然是单热箱拉加弹机的最 大目的地。中国、越南和印度是该领域的三大投资国，分别占 全球出货量的95%、1.01%和0.97%。在双热箱加弹机(主要用 于涤纶长丝)类别中，全球出货量增长80%，达到96万锭。

　　PMI为49.5%

　　据中国物流与采购联合会发布，2025年6月份全球制造业 PMI(采购经理指数)为49.5%，较上月上升0.3个百分点，连续 2个月环比上升，但仍在50%以下。分区域看，亚洲制造业PMI 保持在50%以上，连续2个月环比上升;非洲制造业PMI环比升 幅达1个百分点，升至49%以上;美洲制造业PMI较上月小幅上 升，指数仍在49%以下;欧洲制造业PMI微幅上升，指数连续4 个月在48%以上。

　　综合指数变化，2025年6月，全球制造业仍运行在收缩区 间，但指数连续小幅上升意味着全球制造业恢复力度趋升。在 美国加征关税政策暂停期间，世界各国加快推进经济恢复的意 愿较强。

　　世界银行最新一期《全球经济展望》报告，将2025年全球 经济增长预期从今年1月份的2.7%下调至2.3%。未来充满不确定 性成为当前全球各国在探讨经济恢复路径中达成的基本共识。

　　复合年增长率为8.8%

　　Interact Analysis发布全球机器视觉市场2025版报告，预测全球机器视觉市 场未来五年的复合年增长率(CAGR)为6.6%，其中2025年将实现1.5%的小幅增 长。各类机器视觉产品中，预计视觉软件和3D相机市场将呈现最高增速，其中视 觉软件的CAGR预计为8.8%，3D相机为9.4%。

　　视觉软件的全球市场规模预计将从2024年的4.9亿美元增长至2029年的近7.5亿 美元，而3D相机市场规模将从2024年的7.87亿美元攀升至2029年的12亿美元以上。

　　AI人工智能的出现及其在机器视觉软件中的应用，不仅使新客户首次能够借助机器视觉涉足自动化领域，也让现有客户能 够自动化处理此前因系统限制而无法完成的额外工作流程和任务。此外，AI软件不仅简化了视觉应用的实施和编程过程，为新客 户带来了视觉技术的机遇，还能在更具挑战性的环境中工作，例如解决以往因光线不足或产品摆放角度复杂而影响拍摄质量等问 题。因此，预计AI软件的增长速度将远超传统软件库，进而推动整个机器视觉市场实现更强增长。

　　年增长率上升至69%

　　根据TrendForce集邦咨询最新调查，尽管总体经济情势面临压力， 但OLED显示器面板买卖双方皆态度积极，继2024年迎来爆发性的132% 年成长后，预计这股出货动能将延续至2025年，TrendForce集邦咨询因 此上修今年OLED显示器面板出货量，由280万片调整至340万片，年增长 率从40%上升至69%。

　　整体面板市场受到关税政策带来的一定冲击，但OLED显示器面板目 前受影响程度较轻微，成长动能仍然强劲，主因之一是电竞玩家对OLED 显示器接受度高，激励品牌扩大相关产品线。其次，韩系面板厂也逐渐将 发展重心放在OLED显示器面板。

　　TrendForce集邦咨询表示，OLED显示器面板供应仍由三星显示器(SDC)和乐金显示器(LGD)主导，随着OLED电视面 板在成长上遇到瓶颈，SDC转为重点发展OLED显示器，期望透过扩大显示器面板的出货规模，达成A5产线维持高稼动率且获利 的目标。

　　同比增长3.1%

　　据市场研究机构Interact Analysis发布的报告显示，预计2025年全球制造业产出将逐步恢复，从而带动工业减速机市场实现温 和复苏。该报告预计2025年，全球减速机市场销售额将达到128亿美元*，同比增长3.1%。其中，美洲地区增速预计为4.2%，亚太 地区为3.7%，而欧洲及非洲市场的复苏相对缓慢，增速预计为1.7%。

　　*注：上述数据统计范围仅包括用于固定设施的工业减速电机及齿轮箱，不包含精密减速机、移动设备(如工程机械、农机) 所用减速机、风电主齿轮箱(但包含偏航、变桨用减速机)及单独销售的齿轮零部件。

　　今年以来，中国国内消费已出现明显复苏，工业方面，一季度基建项目集中开工，也带动了制造业回暖。尽管二季度受到关税 政策不确定性的影响，工业生产增速略有放缓，但全年市场表现仍有望优于2024年。在减速机行业，代表性工业减速机厂商如国 茂、东力在2025年第一季度的财报中均显示营收实现增长，扭转了2024年的小幅下滑趋势。

　　销量增长40.3%

　　根据中国汽车工业协会的统计数据显示，6月，新能源汽车产销分别 完成126.8万辆和132.9万辆，同比分别增长26.4%和26.7%，新能源汽车 新车销量达到汽车新车总销量的45.8%。

　　1-6月，新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别 增长41.4%和40.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.3%。

　　1-6月，新能源汽车国内销量587.8万辆，同比增长35.5%。其中，新能源乘用车国内销量552.4万辆，同比增长34.3%;新能源商用车国内销量35.4万辆，同比增长55.9%。

　　1-6月，新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%。其中，新能源乘用车出口101.1万辆，同比增长71.3%;新能源商用车 出口4.9万辆，同比增长2.3倍。

　　展望下半年，“两新”政策将继续有序实施，新能源免购置税优惠面临退坡，叠加企业新品供给持续丰富有助于拉动汽车消 费增长。不过也要看到，当前外部环境的复杂性、严峻性、不确定性有所增加，行业竞争依然激烈，整体盈利水平持续承压，需 要稳定政策预期，规范市场竞争秩序，加强行业自律，强化政策引导与监管，助力行业健康平稳运行。

　　行业

　　工业自动化、机器人企业争相登陆港交所

　　6月以来，一批国内工控自动化和机器人企业陆续在港交所递交招股书冲击港股IPO，积极吸引国际资本，挖掘潜在的合作 伙伴，拓展海外业务版图。

　　目前已成功登陆港交所的国内机器人企业包括：去年12月23日，协作机器人企业越疆在香港交易所主板挂牌上市。2025年7月9日，极智嘉在香港交易所主板成功挂牌上市。 今年以来，已在港交所递交招股书的工控类和机器人企业有：5月底，仙工智能正式向港交所递交招股说明书。6月18日，兆威机电在港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。埃斯顿于6月27日向香 港联交所递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请。6月30日，工业机器人制造企业翼菲智能向 港交所递交申请。

　　另据悉，今年5月29日，国内机器人头部企业宇树科技发布通知称，公司名称由“杭州宇树科技有限公司”正式变更为“杭 州宇树科技股份有限公司”，宇树科技创始人王兴兴在今年4月与香港特区行政长官李家超的会面中，曾对赴港上市的可能性作 出“不确定但有可能”的回应。

　　国家标准《磁悬浮输送系统通用技术规范》编制启动暨研讨会在长沙召开

　　近期，《磁悬浮输送系统通用技术规范》国家标准(计划编号：20250811 - T - 469)编制启动暨研讨会在长沙举行。该标准 由国家标准化管理委员会批准立项，湖南凌翔磁浮科技有限责任公 司牵头起草，系我国磁悬浮工业传输领域首个“中国标准”，将构 建设计、制造、测试及安全全流程标准体系，为产业规范化、规模 化、国际化发展提供坚实支撑。

　　国家标准化管理委员会磁悬浮动力技术基础与应用标准化工 作组、湖南省市场监督管理局、长沙市市场监督管理局、浏阳市工 信局和浏阳经开区管委会产业发展局等主管单位领导莅临会议指导，来自鸿富锦精密电子(成都)有限公司、果栗智造(上海)技术股份有限公司、西南交通大学、武汉大学、无锡敏行智控系统有限公司等参编单位代表以及产业链上下游30余家单位代表参加了此次会议。

　　此次会议标志我国磁悬浮输送技术迈入 “标准引领、生态共建” 新阶段，对打造工业传输新质生产力，推动磁悬浮产业高 质量发展具有重要意义。

　　机床工具工业协会团体标准“机床装备技术就绪度评价规范”顺利立项

　　7月11日，中国机床工具工业协会组织编制的“机床装备技术就绪度评价规范”团体标准(以下简称“技术就绪度标准”)立 项评审会在京举办，评审专家组、行业骨干企业、重点领域用户、高校等单位的29位代表参加了评审会。

　　我国机床行业正处于高质量发展的关键时期，然而，目前衡量机床领域主机、数控系统、部件等产品的技术评价体系尚不完 善，迫切需要建立针对机床领域的技术就绪度评价标准，完善行业技术评估体系，提升行业企业的技术创新能力和研发效率，加 速科技成果转化，引导创新方向，优化资源配置，为提高行业科技创新效率、用标准引领行业高质量发展，协会启动了技术就绪 度标准的研制工作。

　　技术就绪度标准由中国机床工具工业协会牵头，北京精雕、济南二机床、秦川机床、北一机床、通用技术集团机床公司、 广州数控、北京工业大学、南京工艺、广东凯特和来自航空、航天、航发等领域的用户单位共同参与，起草单位涵盖各种机床主 机、数控系统及功能部件的研制企业、重点用户和科研院校等，具有较强的行业代表性。

　　全球单机功率最大直驱型漂浮式风机下线

　　7月10日，由中国华能联合东方电气共同研制的全球单机功率最大的直驱型 漂浮式海上风电机组在福建下线，单机功率17兆瓦。

　　本次下线的机组叶轮直径为262米，风轮扫风面积约5.3万平方米，轮毂中心高度约152米。机组单机年输出清洁电能可达6800万千瓦时，能满足约4万户 家庭一年的用电需求。华能清洁能源技术研究院海上风电部主任刘鑫介绍说：“直驱型漂浮式风力发电机组对气隙稳定性、通风散热、振动噪声控制等方面要 求更高，也是本次项目研发团队集中攻关、重点突破的核心技术难点。”

　　据了解，这台机组首次采用国产化大直径主轴轴承，叶片、发电机、变流器、变压器等关键部件也实现国产化。通过引入智能传感系统，实现了漂浮式系统全局稳定控制，机组可适应复杂多变的深远海 海洋环境，适用于50米以上水深海域风能资源开发。下一步，机组将在广东阳江海域进行示范验证。

　　商务部加快稀土出口审批，全球供应 链紧张有望缓解

　　近期，中国商务部宣布加快稀土出口审批流程，以缓 解全球供应链紧张局势。这一政策调整被视为中国在维护 全球产业链稳定与强化资源战略管控之间的精准平衡。

　　今年4月， 中国对钐、钆、铽等7类中重稀土实施出口 管制，要求企业逐笔申报用途并提供最终用户证明， 旨在 打击稀土走私和保障战略资源安全。该政策被视作对美国 技术封锁的反制。中国稀土占全球90%的精炼产能和85%的 磁钢供应，成为关键筹码。

　　而6月以来，商务部逐步调整策略，加快审批合规申 请，并优先向欧洲、越南等市场放行，但美国企业仍受严 格限制。据悉，德国大众、宝马等车企已确认获得部分稀 土磁材供应，生产线逐步恢复;美国通用、福特库存仅剩 2-3周，特斯拉考虑将电机生产线迁至中国以规避管制;越 南因承接中国转移的磁材加工产能，成为新晋受益者。

　　传动网携工控企业亮相第37届日本机械 要素与技术展

　　7月9-11日，第37届日本工业展(东京展)在千叶幕张国际 展览中心隆重举行，传动网今年继续率领联盟单位企业参加日本 工业展其中的子展会——机械要素及技术展，围绕“中国链 接世 界”核心主题，与日本产业人士近距离交流沟通，了解行业最新 工业成果，获取更多技术升级方案与供应链资源。

　　作为拥有36年悠久历史的日本代表性制造业商贸展，日本工 业展是世界最大规模的制造业贸易展之一。

　　在今年的展会上，传动网与中国工控企业展示出来的不仅 是产品，更代表对工控智能制造未来的共同探索。运动控制产业 联盟理事长苏崇德表示，今年参展的中国企业较往年大幅增多， 特别是中小企业“出海”意识逐渐增强，甚至还有部分企业已计 划在日本建厂，整合内贸外贸资源，魄力可嘉，建议中国企业多 参观此类优秀的国际展会，开拓日本及东南亚市场，在“出海” 路上稳步前行。

　　智元和宇树中标中移项目，人形机器人1.24亿大单落地

　　7月11日，有媒体报导，智元机器人和宇树科技在中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服 务采购项目中中标，这也是目前国内人形机器人领域的最大单笔采购。

　　中移(杭州)信息技术有限公司由中国移动通信有限公司100%持股。根据此前该项目的比选公告，中移(杭州)信息技术有 限公司本次采购的项目总预算为1.2405亿元(含税)。采购包1为全尺寸人形双足机器人，预算为7800万元(含税)，最终中选人 为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手，预算为4605万元(含税)，中标人为宇树科技。

　　智元机器人专注全尺寸通用具身机器人，目前拥有远征、精灵、灵犀三大机器人家族，产品覆盖交互服务、工业智造、商 业物流及科研教育等多种商用场景，预计2025年出货量达数千台。宇树科技则拥有四足机器狗、人形机器人等产品，目前公司 年度营收已超过10亿元，并已实现盈利。

　　企业

　　OPT奥普特2025产品发布会圆满落幕

　　6月18日，OPT奥普特在苏州成功举办了“2025工业视觉 传感 运控&具身 智能产品发布会”暨华东视觉产业园正式启用仪式，并在会议上开启了OPT“工 业自动化到智能机器人”双轨道战略。

　　发布会开场，OPT总裁罗前宣布，从2006年成立至今，OPT历经过SMT、 3C、光伏、锂电等行业的高速发展，随着人工智能时代的到来，基于历史产品 与技术的积累，公司将这些工业级的技术迁移至智能机器人领域，在新的时代 机遇下开启“工业自动化+智能机器人”的双轨道发展战略。在会议现场，OPT隆重展示了其工业视觉、智能传感、运动控制、AI及具身智能全栈技术产品体系的最新开发动向。

　　同期，OPT奥普特华东视觉产业园正式启用，三大主题展区1600㎡场景还原，直观展示了OPT产品方案在智能机器人、3C 电子、半导体、汽车等多个行业场景的创新应用。OPT华东视觉产业园的落成也将显著提升其区域服务能力，助推长三角地区智 能制造产业发展。

　　海尔集团收购新时达完成股权交割

　　近期，海尔集团宣布成功完成战略入股上海新时达电气股份有 限公司的协议转让股份交割。这是海尔集团数字经济产业发展的重要 里程碑，上海新时达正式成为海尔卡奥斯工业互联网生态的新成员。

　　海尔集团副总裁展波表示：“我们欢迎新时达加入海尔生态。海 尔卡奥斯是海尔集团数字经济的新引擎，新时达在工业控制、机器人 研发等OT层能力实力雄厚，能够与卡奥斯已经具备的工业互联网平 台底座能力、IT层软件及解决方案的能力进行深度融合，为客户提供 ‘云-边-端一体’的全栈式数字化解决方案。未来，海尔将以‘真诚到永 远’的初心，以更加开放的姿态携手更多工业互联网生态合作伙伴， 以无界生态共创无限可能。”

　　新时达董事长纪翌表示：“新时达拥有30年的发展历史，是国 内工业自动化领域的探索者;是全国电梯系统隐形冠军;也是国内最 早进入机器人行业的企业。在海尔的引领与赋能下，新时达将加速实 现战略腾飞，紧紧把握时代红利，迈向高质量发展新格局。”

　　松下GM5运动控制器正式下线

　　7月1日，在松下珠海马达有限公司(简称： PMRZ)，松下的新一代运动控制器GM5首批产品正式 下线。

　　这款以“中国成本，中国速度、日本品质”为开发 理念的新产品，凝聚了中国本地的创新技术和日本松下 高品质DNA，与松下MINAS伺服等产品配套，可广泛应 用在高端装备、电子/电池制造、印刷包装等设备领域。

　　珠海松下马达有限公司胡新宇总经理在下线仪式上 回顾了该款产品在从无到有的过程中突破的种种难关， 对该产品未来的市场表现充满信心。

　　松下集团代表董事兼全球副总裁本间哲朗也出席了 下线仪式，他高度评价了该产品的问世对松下自动化事 业在华发展的意义，明确了坚持扩大“本地化”价值链 的发展路线。

　　尼得科加速布局空中移动生态，GaN+AI驱动飞行智能化

　　在全球电机技术领域具备领导地位的日本尼得科(Nidec)，正在将其深厚的制造技术延伸至“空中移动”这一战略新兴产 业。2025年春季，该公司正式推出搭载氮化镓(GaN)功率半导体与边缘AI的新一代电子速度控制器(ESC)，并展示了配套的 轻量化无人机电机，目标直指下一代工业无人机与eVTOL(电动垂直起降飞行器)市场。

　　2024年，尼得科与以色列AIR VEV公司达成合作，共同开发eVTOL专用电机。同时，其定制电机也被美国Skydio的自主飞行 无人机“Skydio X10”与日本Liberaware的室内检测型无人机“IBIS”采用。

　　尼得科新一代ESC采用GaN(氮化镓)功率半导体，相较传统硅(Si)器件，具备更低的能耗与更小的热生成量，该ESC在日本 2025年4月25日发布，重量仅为传统产品的约三分之一。本次发布的另一大亮点，是ESC首次内置边缘AI功能。尼得科使用ST意法半 导体的NanoEdge AI Studio工具，在ESC内嵌微控制器中部署AI模型，实现对电流、电压、温度等运行数据的实时学习与异常判定。

　　三菱电机智能制造科技中国集团总部正式落成

　　6月30日，三菱电机智能制造科技中国集团总部正式落成。这是今年3月三菱电机株式会社宣布在中国成立新公司后落地的最新成果，标志着三 菱电机工业自动化事业在华经营模式发生变革，以产销研一体化的自主经 营，进一步兑现服务中国市场的承诺。

　　三菱电机株式会社工业自动化事业本部长都筑贵之表示，将以三菱电机智能制造科技中国集团总部的落成为新起点，推进“产销研一体化”自 主化经营，加速推进产品企划、开发以及供应链管理的本地化进程，真正 实现“扎根中国”。

　　三菱电机智能制造科技(中国)集团有限公司高级总裁张巍表示，三菱电机智能制造科技中国集团总部落成后，不仅会带来全球领先的工业自动化技术，更会让这些技术和能力在中国落地、生根、发芽，更好地满足中国市场多样化的需求，并携手国内合作伙伴，构建互利共赢的智能制造生态圈。

　　活动当天，三菱电机智造·无界展示中心与智能制造加工应用中心同步开幕，生动呈现了其在智能制造领域的技术实力与创 新成果。

　　51亿美元收购落地!西门子以AI之力赋能医药研发

　　西门子近日宣布已完成对生命科学研发软件先锋企业Dotmatics的收购，该公司总部位于波士顿，是全球软件投资企业 Insight Partners旗下的投资组合公司，企业价值51亿美元。交易完成后，Dotmatics将成为西门子数字化工业软件业务的一部 分，标志着西门子先进的产品生命周期管理(PLM)产品组合拓展至生命科学领域。

　　收购Dotmatics巩固了西门子在AI驱动的PLM软件领域的领先地位，将西门子技术扩展到生命科学领域，充分把握这一市场 的增长机遇。Dotmatics的科学智能平台Luma及其先进的科学应用软件可实现AI驱动的多模式药物开发、无缝协作和上下文数 据，从而在从研发到制造的价值链中创建一条互联互通的数字主线。

　　此次收购将西门子数字化工业软件的总目标市场扩大 110 亿美元，也是西门子增长战略“ONE Tech Company”的有力推 进，将进一步加速创新、创造跨行业价值。预计Dotmatics 在2025财年的营收将超过3亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润率 将超过40%，能够进一步增强西门子的增长能力。

　　汇川技术济南基地正式投产打造智能制造新高地

　　近期，汇川技术济南基地投产仪式隆重举行。济南市委副书记、市长于海田，市委常委、济南高新区党工委书记、管委会 主任孙斌，市政府秘书长韩振国，济南高新区党工委副书记、管委会副主任杨福涛;汇川技术董事长朱兴明，副总裁杨春禄、付 作军，济南汇川总经理宋伟等领导，以及森峰激光、北京石油机械等嘉宾和产业链合作伙伴出席，共同见证年产6000台工程型 变频器智造基地的盛大启航。

　　汇川技术济南基地位于济南高新区，占地114亩，定位为工程型变频器核心制造与技术基地，汇川技术工程型变频器包括 HD系列中高压变频器和MD880工程传动变频器，广泛应用于冶金、有色、造纸、石油、化工、水环境、电力等行业，HD系列中 高压变频器连续四年中国市占率第一。

　　汇川技术济南基地预计到2028年实现产值50亿元，大幅提升北方地区高端装备供给能力。汇川技术济南基地的正式投入运 营，标志着汇川技术以济南为战略支点，深度布局北方市场、辐射全国工业自动化领域的宏伟蓝图正式落地。