2023 年中国自动化市场总结及 2024 年展望

文:传动网2024年第二期

       在全球经济格局不断变化的当下,自动化行业正面临 着前所未有的挑战和机遇。 一方面,经济下行压力、产业 升级需求以及全球供应链的重构给自动化市场带来了不确 定性;另一方面,技术进步、国产替代趋势以及产业地理 转移也为自动化行业开辟了新的发展空间。在这样一个复 杂多变的环境中,洞察市场趋势,把握行业动态成为企业 制胜的关键。

  2023年已然过去,MIR睿工业透过行业数据对自动化 整体市场和未来发展趋势做出了总结和预测,未来自动化 市场主要有以下发展趋势:

  (1)自动化市场走向成熟,市场由高速增长走向稳定。 (2)国产替代有加速迹象,且正在形成梯队效应。

  (3)产业转移已经不可逆转,自动化厂商危中有机。

  1 自动化市场走向成熟,市场由高速增长走 向稳定

  过去二十年,中国自动化市场经历了快速的增长。从 2002年至2022年,市场的复合年增长率(CAGR)超过了 15%。然而,在“十四五”的前三年(2021-2023),市场 年复合增长率突然转负,下降了0.22%(图1)。这一变化 预示着2023年会成为中国自动化市场发展的一个重要转折 点,整体市场增速将会在2023年后呈“L”曲线发展。经过 此次下降后,预计2024-2025年进入“十四五”计划末期 后,增速变缓。

  2023年,自动化市场主要产品线PLC、变频器、伺服 都出现了不同程度的下降(图2、图3、图4、图5)。

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  但在大环境下滑的背景下,过程自动化中的DCS、SIS产品线受益于项目性市场(化工、电力、石化)的带动,呈上涨趋势(图6、图7)。

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  2024年~2025年自动化市场增速放缓,部分OEM市场 可能会迎回升:

  (1)面对这样的市场环境,预计2024年至2025年,自动化市场的增长将会显著放缓,保守预测增长率可能仅在0%到5%之间。

  (2)然而,即便在这样的挑战中,自动化市场仍然存在着新的业务机会。

  新能源、半导体以及3C电子领域,因其技术创新和 市场需求的持续增长,成为了自动化市场新的增长点。此 外,国务院刚刚发布了鼓励更新国内设备的政策,会议指 出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓 励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以 旧换新。2024年传统OEM市场有可能提振,其中包括机 床、食品饮料设备等行业(图8)。

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  2 国产替代有加速迹象,且正在形成梯队效应

  2022年前,外资企业得益于其技术优势、品牌影响力和全球化的运营经验,而在中国自动化市场占据了较为舒 适的地位。然而,近年来内资企业逐渐崛起,并开始在某 些细分市场与外资企业形成直接竞争(图9)。

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  (1)以汇川、中控为首的国内自动化厂家形成第一梯 队,过去五年取得快速发展和长足进步

  以国内汇川为例,通用自动化作为其主要业务,主要 产品有PLC、伺服、变频,包括低压、高压变频等。汇川近 五年发展速度飞快提升,其中PLC、伺服、变频这两年发展 比较快,特别是变频和伺服,其市场占有率大幅提升。

  在通用伺服领域,2021年,汇川以超高的发展速度赶 超外资,并连续三年保持中国市场份额第一,并且还在持 续扩张中;2023年,汇川依旧稳坐通用伺服第一宝座,全 年增长率高达20.9%,市场占有率扩大了5.8%(图10), 而大部分欧美厂商在2023年则呈现负增长状态。

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  除伺服外,汇川低压变频器产品在中国市场的份额约 为17%,位居第二;中高压变频器占12%,位居第一。小型 PLC产品在中国市场的份额约为15%,位居第二。

  而浙江中控主要是在过程自动化中的DCS(集散控制系 统)和SIS(安全仪表系统)两个产品中增速较快。在2023 年,浙江中控DCS产品在中国市场份额35%,位居第一,SIS 产品市场份额26%,位居第二,在国产厂商中位于第一。

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  除了在DCS业务板块取得绝对优势之外,其中在SIS产 品的开拓中,2023年浙江中控强势突破各个行业,市场占 有率进一步提升达到了28%(图11) ,在石化、化工等传 统优势行业继续维持并扩大市场份额,业绩稳步提升,在冶 金、食品医药、新能源等行业的市场拓展取得显著成效。

  (2)国产品牌第二梯队逐渐形成:埃斯顿、信捷、雷 赛、禾川等

  随着自动化行业的深入发展,国产品牌的第二梯队也 逐渐形成,埃斯顿、信捷电气、雷赛智能、禾川科技等品 牌通过不断的技术创新和市场扩张,开始在特定的市场细 分领域中占据一席之地。

  禾川科技和信捷电气作为国产自动化厂商的第二梯 队, 一直专注于通用自动化业务的研发与生产,无论是在 市场占有率还是营业收入,都处于领先地位。

  过去五年,禾川科技凭借通用伺服和小型PLC产品,其 中伺服市占率在国产厂商中仅次于汇川。除此之外,禾川 近六年营业收入成倍增长,从2.83亿到11.27亿,实现了将 近四倍的增长。

  信捷电气核心业务包括PLC、HMI和驱动系统,其中在 小型PLC领域,信捷电气已经成长为国内龙头企业之一 , 2023年信捷电气小型PLC在中国市占率7%,位居第四,在 国内厂商中排名第二仅次于汇川。近六年信捷电气营业收 入成正增长,从2018年的6亿到2023年15.06亿。

  国产自动化品牌将进一步快速发展:

  ①以汇川技术、中控技术为代表的一众头部国产厂 商在中国市场份额也相应快速增加。这一点可以从2019 - 2023年伺服市场的占比变化可以看出,内资TOP厂商市场 占有率在2023年达到38%,已反超外资TOP厂商。

  ②国产品牌在未来持续向好发展是毋庸置疑的,如今 内资厂商汇川在通用自动化市场中独占鳌头,第二梯队的 厂商与其相比还存在一定差距,在未来两年,谁有可能率 先突破外资围墙,成为第二个“汇川”呢?

  首先,需要具备丰富的产品线以满足不同行业和应用场 景的需求。其次,需要持续的技术升级与高性价比的产品战 略以吸引大量中小企业客户,通过优化生产流程、降低成本 和合理定价策略,奠定广泛的市场基础。最后,产品开发高 度关注用户需求,以用户为中心的产品开发方式能够提高产 品的市场接受度和用户满意度,增强客户粘性。

  面对内资的市场扩张,外资品牌如何采取措施应对?

  ①成立合资公司

  2023年11月,禾川科技与博世力士乐计划强强联手, 拟设立合资公司乐达博川,以高性价比的自动化与电气控 制产品组合开拓中国中高端工业自动化市场,来对抗欧系、日系等外资品牌和国产头部品牌。

  ②加大研发投入,推出创新产品

  2023年2月28日,ABB宣布以AI赋能自动化解决方案, 运动控制、过程自动化、离散自动化等业务均已将人工智能 投入使用。

  施耐德在2023年施耐德电气创新峰会上,发布企 业级一站式、场景化、开放性的AI模型生产与运维平台 EcoStruxureTM AI引擎,将能源管理和自动化领域的知识融 入AI模型中,为业务专家、数据分析师等用户提供低代码乃 至零代码的AI应用。

  3 产业转移已经不可逆转,自动化厂商危中 有机

  产业转移是全球化背景下的一种经济现象,特别是在全 球供应链不断调整和地缘政治变化的当下,许多产业正在从 传统的制造大国逐步向成本较低、政策更为优惠的国家和地 区转移。

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  (1)3C行业转移至越南和印度

  2023年,富士康在越南累计建厂15座,在建2座,拟 建2座。2023年越南新建一座工厂,投资规模高达1.3亿, 预计2024年投产,主要产品为 MacBook。

  在印度累计建厂7座,在建3座,拟建4座,其中7座预 计投产时间都在2023年。

  (2)电池产业转移至东欧

  自欧盟2020年提出《电池与废电池法规》以来,中国 动力电池业厂商如宁德时代、亿纬锂能和孚能科技等公司都 已在电池全产业链进行先行布局,或是投产海外,或实施垂 直整合,并纷纷从原材料开采、电池材料、电芯,到电池系 统、回收利用等领域,为欧盟的新规做准备。

  与此同时,欧洲新能源车市场处于快速增长阶段,这意 味着欧洲本土新能源汽车市场对零部件的巨大需求。宁德时 代,世界领先的电池制造商之一,已经在东欧国家如匈牙利 建立了工厂,以便更好地服务欧洲市场。

  (3)产业转移带给自动化厂商巨大出口机遇

  在讨论全球产业转移对自动化市场的影响时,需要认 识到这一趋势对中国自动化设备厂商来说同时暗藏“危”与 “机”。随着部分制造业终端厂商从中国迁移至成本较低的 国家和地区,中国自动化设备的直接需求可能面临下降,这无疑给国内自动化产业带来挑战。为应对这一挑战,国内自 动化设备制造商需要调整战略,探索新的市场和业务模式, 同时加大技术创新力度,提升产品和服务的国际竞争力,以 期在全球市场中寻找新的增长点。

  自动化厂商如何能密切跟踪产业转移,挖掘产业转移 和供应链重塑过程中出现的巨大商机,尤其是国内自动化厂 商,能否借此机会转变为全球有影响力的跨国公司,将是未 来市场开拓的主旋律。

  ①新兴市场的快速发展为自动化厂商提供了巨大的市 场空间。

  随着越南、印度、东欧等新兴市场的经济增长和产业 政策优化,这些地区成为全球新的制造业中心。例如,越南 政府推出了一系列吸引外资的优惠政策,包括减税和土地使 用权优惠,吸引了大量的电子和汽车制造企业转移生产基地 至此。这种产业集聚效应直接带动了对自动化产品和技术的 需求增加,为自动化厂商开拓出口市场提供了广阔的舞台。

  ②制造业升级和产业结构调整增加了对自动化技术的 需求。

  产业转移通常伴随着目的地国家制造业的技术升级 需求。以印度为例,随着其成为全球软件和服务外包的中 心,当地政府和企业正寻求通过引进自动化和智能化技 术,提高其制造业的竞争力,这为自动化设备和解决方案 的提供商创造了新的出口机遇。

  ③全球供应链的重构为自动化厂商提供了参与国际市 场的机会。

  面对全球经济波动和贸易政策的不确定性,企业正 在重构其供应链以分散风险和降低成本。例如,宁德时代 选择在东欧建立新的电池生产基地,以更好地服务欧洲市 场。这种供应链的地理重组不仅需要物流和生产设施的自 动化改造,也需要高效、可靠的自动化控制系统,为自动 化厂商提供了丰富的出口和合作机会。

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