医疗反腐风暴中,制药设备自动化或逆风上行

文:传动网2023年第六期

       2023年,中国医疗领域反腐力度持续加大,尤其是7月 中旬以来, 一场力度空前的医药反腐风暴正在全国范围展 开,规模之大,史无前例。医疗反腐是指在医疗行业中解 决腐败问题的一系列措施和行动。在医疗领域,腐败问题 主要表现为公款私用、贿赂受贿、药品、器材采购中的违 规操作等。此次反腐涵盖了医药行业生产、流通、销售、 使用、报销的全链条,涉及的主体包括医药领域的行政管 理部门、医院的关键岗位、行业协会、医保基金、医药生 产企业、医务人员、医疗卫生机构等。在整治的重点上, 聚焦“关键少数”、关键岗位,尤其是利用医药领域权力寻 租、“带金销售”、利益输送等不法行为。

  在反腐斗争中,制药设备厂商作为医疗供应链中的一 环,也扮演着重要的角色,其是否受反腐形势影响是工业 领域最关心的问题。MIR睿工业将从国内外大环境与中国制 药设备企业发展走向深度分析制药设备行业现状及以及未 来发展趋势。

  1 药企高销售费用企业受关注,对制药设备行 业受牵扯有限

  医疗反腐风暴对整个医药行业产生了深远影响,但 对于制药设备而言,其受到的影响相对有限。制药专用设 备是指化学原料药和药剂、中药饮片及中成药专用生产设 备。制药设备主要用于生产和研发过程,而与医疗反腐相关的主要是药品销售和分销环节。因此,制药设备的需求 并未受到太大的冲击,仍然保持较好的增长态势(图1)。

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  (1)相比于医药企业销售高费率,制药设备企业销售 费率维持安全线以下

  销售费用是指企业销售商品和材料、提供劳务过程 中发生的各项费用,包括保险费、包装费、展览费和广告 费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸 费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网 点、售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营 费用。

  据调查,在2023年上半年生物类板块上市的销售费用 TOP100的企业中,销售费用占主营收入比例超过30%有42 家; 10%以下的仅有15家。从销售费用总金额来看,超过 30亿元的有9家公司,超过10亿元的有43家公司。

  而相比于医药企业,头部制药设备公司销售费用都 保持在10%左右,远低于制药企业平均销售费用率的40 - 50%,部分公司还呈下降趋势。2019-2022年,楚天科技 销售费用率分别为10.44%、11.31%、12.64%、11.88%; 东富龙销售费用率分别为5.9%、5.5%、4.62%、4.73%; 迦南科技的销售费用率分别为10.05%、6.99%、7.5%、 8.34%。在当前医疗反腐热门话题之下,涉及主体集中于药 企与医疗机构之间的利益输送,制药设备厂商在与医疗机 构之间的直接商业关系非常有限,因此受牵连很小。

  (2)中国医药制造设备市场情况

  中国制药机械设备行业规模随着医药市场需求的增长 不断扩大,近几年医药制造设备保持10%的稳定增长趋势, 且厂商集中度会逐渐提升,国家出台的一系列医药政策促 进医药企业上市进程,预计未来几年内医药制造业还将保 持增长趋势(图2)。

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  2 制药设备企业整体发展速度放缓,海外市 场另有突破

  制药设备龙头企业的市场表现可以反映出整个制药行业 的态势。MIR睿工业通过分析企业的销售情况和财务数据, 了解到中国海内外市场对制药设备行业发展的影响程度。

  (1)疫情红利结束,营利增速放缓在刚结束的全球新冠疫情中,中国制药设备厂商受益于 爆发性的需求增长,出现了营收和利润的快速增长。然而,随着疫情的逐渐得到控制和全球疫苗接种进展顺利,疫情红 利逐渐结束,中国制药设备厂商的营利增速开始放缓。

  其中,楚天科技的总营收增长率由2021年的47.08% 降到2022年的22.54%,归母净利润增长率由182%降 到0.18%。同期,东富龙总营收增长率由54.83%下降到 30.46%,归母净利润增长率由78.59%降到2.27%。

  (2)制药设备行业与外贸市场关系密切

  中国是制药设备生产大国,且出口量在全球范围内具 有一定的竞争力。中国制药设备产业对外贸市场需求的变 化非常敏感,因此,外贸市场对中国制药设备行业的发展 以及产品创新有着重要影响。

  总体来看,头部制药设备企业都在加速拓展海外市 场,喜忧参半。2020年的公共卫生事件让世界看到了中国 国产制药装备的产品力,更多的国产制药设备远销海外, 海外市场的认可度与市场份额逐渐提升。但是在中国制药 设备拓展海外市场的同时还需考虑国际形势,尤其是中美 贸易关系带来的影响。 一方面,中美贸易关系紧张带来的 贸易壁垒与关税提高可能会导致中国制药设备企业在美国 市场的竞争力受到损害。另一方面,中美关系的紧张可能 导致美国政府对中国制药设备企业的外资准入限制,进一 步影响他们在美国市场的发展。

  尽管中美贸易关系紧张,但中国制药设备企业的海外 市场探索仍未止步,近两年中国头部制药设备企业在美国 及其他海外市场的开拓成果颇丰,例如:

  • 新华医疗

  2022年新华医疗国外注册取得突破性成果。MOST-T蒸汽灭菌器取得首张美国 FDA 上市许可证,新华医疗成为 国内灭菌设备领域首个获此授权企业,标志着新华医疗该 系列产品具备了出口美国市场的通行证和全球认可的质量 保证,行业品牌影响力得到了有效提升。

  2022年,新华医疗国外营业收入迅猛增加,同比增长 高达121.57%,主要产品线的出口业务均取得了较好发展, 新签订合同额与去年同期相比增长 98%,部分产品、部分 市场均实现了零的突破。

  • 楚天科技

  2022 年,楚天科技进一步加大了国际市场拓展力度, 欧洲、美国等高端市场实现业务突破,并在多国形成了产 品和客户样板点。同时,公司持续进行销售服务本土化网 点建设,完成了意大利、韩国、埃及等十多个销售和服务 网点落地,为其后续国际市场发力奠定了基础。

  • 东富龙

  2022年,亚洲超过欧洲成为东富龙在国际上的第二大 市场,亚洲、美洲、非洲市场成倍增长,国际市场成为东 富龙的重要发展方向。

  但在2022年,东富龙受外部环境影响,海外产品交付 环节压力及支出增加,国际收入占比约为 19.18%低于预 期,影响了整体毛利水平。

  3 高质量药品需求增加,制药设备创新升级加快

  (1)自动化是制药行业的必由之路

  医疗反腐作为一个热门议题,对制药行业的发展产生 了不可忽视的影响。在反腐行动的推动下,药企将更加倾向 于发展创新药品,这将对制药设备提出更高的要求,特别是 在自动化方面,制药设备需要更高精尖的技术和工艺。因 此,医疗反腐可能会给制药设备带来更大的市场机会。

  从行业特点来看,在医药行业中,药品成本、药品质量和药品更新是医药市场竞争的三个关键因素。传统的制药工作主要是通过人工完成的, 难免会有工人劳动强度较大、工作效率低、人工成本高等问题。在此背景下, 将自动化技术应用到制药设备运行中具有非常大的市场潜力,不仅能够利用机械代替人工劳动,精简工作人员的数量, 降低公司的人工成本,同时自动化技术的应用也能够有效地提高生产运行效率,提高生产过程的稳定性与可控性(图3)。

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  同时,制药设备行业也面临着越来越严格的标准要求, 如GMP等。这些标准对制药设备的工艺、质量控制等方面提 出了更高的要求。在未来, 制药设备行业需要不断提升自身 的技术和工艺水平,以满足日益增长的行业需求(图4)。

  (2)自动化产品在制药设备中的应用

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  从行业应用来看,自动化技术应用于制药行业的多个 生产环节和设备中, 主要涉及的自动化产品是PLC(可编程 控制器)、HMI(人机界面)、变频器、伺服(图5)。

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  4 结语

  制药设备作为制药行业中的重要环节,对药品生产的质量和效率起着决定性的作用。随着全球医药市场的不断扩大和技术水平的提升,制药设备行业也在不断发展。此外,全球的制药设备行业竞争也逐渐加剧,中国制药设备厂商需要更加努力地提升自身技术水平和产品品质以应对挑战。

  在未来,随着医疗反腐的推动和标准要求的提高,医药企业的经营会更加合规合法,将部分销售费用转到对创新药、生物药的研发上,从而推动制药设备行业加快转型升级,满足制药企业对先进生产设备和技术条件的需求。总的来看,此次医疗反腐风暴使制药设备行业有望迎来更大的市场机遇,并持续发展壮大。

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