2023 上半年中国自动化市场回顾及趋势预测

文:传动网2023年第五期

       2022年自动化整体市场表现不佳,2023上半年自动化整 体市场延续了2022年第四季度的下滑趋势,行业需求持续低 迷。下面MIR睿工业将带大家回顾2023上半年自动化市场表 现情况,分析下半年的发展趋势并对2024年和2025年自动化 整体市场增速进行预测。

  1 持续低迷的自动化市场

  2023上半年自动化整体市场规模约为1519亿元,同比 下降2.4%;其中一季度自动化市场规模约为795亿元,同比 下降1.9%;二季度自动化市场规模约为724亿元,同比下降 3.1%(图1)。预计2023年,整体市场仍处于恢复阶段,部 分需求实现主要还是由渠道端满足,实际给厂商端带来的业 绩增长动力有限。此外,大部分行业目前没有看到明显增长 点,整体市场需求持续下行,整年将呈现比2022年更低落的 状态。如图1所示。

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  从需求侧来看,OEM市场需求延续了一季度的疲软状 态,大部分行业需求都处于萎缩状态;项目型市场端,电力、 化工等部分行业需求增长,但对整体市场的拉动作用有限。从 产品侧来看,以OEM行业需求为主的产品线下滑幅度较大, 如伺服、小PLC等;以项目型需求为主的产品线表现相对较 好,如大PLC等。

  展望2023年下半年,MIR睿工业认为自动化市场面临下 行压力,恢复面有限。主要表现在以下几个方面:

  1、三年周期下滑:在过去的十多年中,自动化市场的周 期性变动相对明显,2023年可能是本轮周期的低谷,市场可 能会经历周期性的下降。这意味着市场需求可能会减弱,企业 可能会面临销售下滑和利润压力。

  2、牛鞭效应:市场不景气可能导致代理商信心过度收 缩。当市场不景气时,代理商可能会对市场前景感到担忧,减少自动化产品的采购和推广,进一步影响市场的增长。这种心 理效应可能导致市场需求的进一步下降。

  3、下游需求不振: 一些周期性较强的行业,如房地产和 制造业,可能面临投资下降和需求不振的情况。基建行业投资 不如预期、制造业流出中国、内循环消费不振等因素都可能对 自动化市场产生负面影响。特别是汽车产销下滑和锂电产业增 速放缓,可能导致对自动化设备和解决方案的需求减少。

  4、外需疲软:2022年出口增速放缓对自动化市场影响 较大。如果海外需求进一步收缩,中国的出口增速大幅回落, 这将加剧对自动化市场的影响。海外市场规模的缩减将导致市 场需求的减少,特别是专门从事出口业务的企业。

  2 OEM型市场连续5个季度出现负增长

  2023年上半年OEM自动化市场规模约为575亿元,同比 下降8.4%;其中一季度OEM自动化市场规模约为305亿元, 同比下降6.6%;二季度OEM自动化市场规模约为270亿元, 同比下降10.7%(图2)。

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  从产品来看,2023上半年OEM整体市场需求下降明显,

  小部分基数低的行业正增长(图3)。

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  • 实现正增长的主要行业较少:尽管有一些行业如电梯、 印刷机械和制药机械实现了正增长,但这主要是因为去年同期 的基数较低所致。实际市场需求并没有完全恢复到疫情前的水 平。因此,虽然某些行业表现较好,但对整体市场的推动作用 有限。

  • 大部分行业处于下滑状态:据厂商普遍反馈,大部分OEM行业的业绩较差,销售额和订单额都不理想。这可能是 由于经济低迷、需求下降以及市场竞争加剧等原因导致的。这 种下滑状态可能对市场的整体增长造成影响。

  • 新能源行业需求增长有限:虽然新能源行业的需求有所 增长,但由于其目前的体量相对较小,无法带动整体市场的增 长。尽管新能源领域的市场前景广阔,但其影响力尚未达到足 以推动整个OEM市场的水平。

  3 项目型市场增速为正

  2023上半年项目型自动化市场规模约为944亿元, 同 比增长1.7%;其中一季度项目型自动化市场规模约为490亿 元,同比增长1.3%;二季度项目型自动化市场规模约为454 亿元,同比增长2.1%(图4)。

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  • 一季度和二季度项目型自动化市场均小幅上涨。从项 目型行业自动化产品来看,二季度电力、汽车、采矿、化工 和市政及公共设施等均有不同程度的上涨,成为上半年拉动 项目型市场的主要动力,而石化连续两个季度大幅下降,如 图5所示。

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  4 自动化产品需求低迷,市场表现不及预期

  2023年上半年受宏观经济下行、市场需求低迷、出口走弱、行业周期性下滑影响,自动化产品市场规模整体呈下滑趋势。

  MIR睿工业认为: 2023年中国HMI市场依旧会面临下行 压力,恢复面有限,全年或将下滑8.7%(图6);2023年PLC 市场表现悲观,2024上半年恢复有限,预计2024下半年PLC 市场开始回暖(图7); 通用伺服整体市场需求依旧呈现下行 状态,部分需求实现主要还是由渠道端满足,实际给厂商端带 来的业绩增长动力有限(图8) ;预计低压变频整体市场增速 下滑5.8%,市场规模为217亿元(图9)。

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  5 外部环境不确定性增加

  (1)制造业正在回升,但发展承压,不确定性增多二季度6月制造业PMI指数小幅反弹,主要由上月基数偏低所致,具有低位反弹性质,意味着制造业的运行状况有所改善,但整体仍处于较低水平。制造业PMI指数继续处于50%以下的收缩区间,且已持续三个月(图10、11),主要原因是需求不足,制造业活动整体上仍然偏弱,没有明显的复苏迹象。

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  (2)二季度GDP6.3%的增速略低于市场预期

  二季度GDP增速实际发布值低于预期,意味着市场运行 状态不及预期,也意味着经济增长面临一定的压力。较低的 增速可能会对自动化发展市场产生一定的影响。6月份规模 以上工业增加值同比增长为4.4%,处于低位徘徊,下游需求 疲软和工业品价格低位运行进一步表明工业活动整体保持弱 势。

  展望2023年下半年,中国的经济发展将以稳定为主,并逐步推动经济复苏,这意味着自动化市场可能需要一定的时间来实现全面复苏和增长。

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