2022年自动化整体市场表现不佳，2023上半年自动化整 体市场延续了2022年第四季度的下滑趋势，行业需求持续低 迷。下面MIR睿工业将带大家回顾2023上半年自动化市场表 现情况，分析下半年的发展趋势并对2024年和2025年自动化 整体市场增速进行预测。

　　1 持续低迷的自动化市场

　　2023上半年自动化整体市场规模约为1519亿元，同比 下降2.4%;其中一季度自动化市场规模约为795亿元，同比 下降1.9%;二季度自动化市场规模约为724亿元，同比下降 3.1%(图1)。预计2023年，整体市场仍处于恢复阶段，部 分需求实现主要还是由渠道端满足，实际给厂商端带来的业 绩增长动力有限。此外，大部分行业目前没有看到明显增长 点，整体市场需求持续下行，整年将呈现比2022年更低落的 状态。如图1所示。

　　从需求侧来看，OEM市场需求延续了一季度的疲软状 态，大部分行业需求都处于萎缩状态;项目型市场端，电力、 化工等部分行业需求增长，但对整体市场的拉动作用有限。从 产品侧来看，以OEM行业需求为主的产品线下滑幅度较大， 如伺服、小PLC等;以项目型需求为主的产品线表现相对较 好，如大PLC等。

　　展望2023年下半年，MIR睿工业认为自动化市场面临下 行压力，恢复面有限。主要表现在以下几个方面：

　　1、三年周期下滑：在过去的十多年中，自动化市场的周 期性变动相对明显，2023年可能是本轮周期的低谷，市场可 能会经历周期性的下降。这意味着市场需求可能会减弱，企业 可能会面临销售下滑和利润压力。

　　2、牛鞭效应：市场不景气可能导致代理商信心过度收 缩。当市场不景气时，代理商可能会对市场前景感到担忧，减少自动化产品的采购和推广，进一步影响市场的增长。这种心 理效应可能导致市场需求的进一步下降。

　　3、下游需求不振： 一些周期性较强的行业，如房地产和 制造业，可能面临投资下降和需求不振的情况。基建行业投资 不如预期、制造业流出中国、内循环消费不振等因素都可能对 自动化市场产生负面影响。特别是汽车产销下滑和锂电产业增 速放缓，可能导致对自动化设备和解决方案的需求减少。

　　4、外需疲软：2022年出口增速放缓对自动化市场影响 较大。如果海外需求进一步收缩，中国的出口增速大幅回落， 这将加剧对自动化市场的影响。海外市场规模的缩减将导致市 场需求的减少，特别是专门从事出口业务的企业。

　　2 OEM型市场连续5个季度出现负增长

　　2023年上半年OEM自动化市场规模约为575亿元，同比 下降8.4%;其中一季度OEM自动化市场规模约为305亿元， 同比下降6.6%;二季度OEM自动化市场规模约为270亿元， 同比下降10.7%(图2)。

　　从产品来看，2023上半年OEM整体市场需求下降明显，

　　小部分基数低的行业正增长(图3)。

　　• 实现正增长的主要行业较少：尽管有一些行业如电梯、 印刷机械和制药机械实现了正增长，但这主要是因为去年同期 的基数较低所致。实际市场需求并没有完全恢复到疫情前的水 平。因此，虽然某些行业表现较好，但对整体市场的推动作用 有限。

　　• 大部分行业处于下滑状态：据厂商普遍反馈，大部分OEM行业的业绩较差，销售额和订单额都不理想。这可能是 由于经济低迷、需求下降以及市场竞争加剧等原因导致的。这 种下滑状态可能对市场的整体增长造成影响。

　　• 新能源行业需求增长有限：虽然新能源行业的需求有所 增长，但由于其目前的体量相对较小，无法带动整体市场的增 长。尽管新能源领域的市场前景广阔，但其影响力尚未达到足 以推动整个OEM市场的水平。

　　3 项目型市场增速为正

　　2023上半年项目型自动化市场规模约为944亿元， 同 比增长1.7%;其中一季度项目型自动化市场规模约为490亿 元，同比增长1.3%;二季度项目型自动化市场规模约为454 亿元，同比增长2.1%(图4)。

　　• 一季度和二季度项目型自动化市场均小幅上涨。从项 目型行业自动化产品来看，二季度电力、汽车、采矿、化工 和市政及公共设施等均有不同程度的上涨，成为上半年拉动 项目型市场的主要动力，而石化连续两个季度大幅下降，如 图5所示。

　　4 自动化产品需求低迷，市场表现不及预期

　　2023年上半年受宏观经济下行、市场需求低迷、出口走弱、行业周期性下滑影响，自动化产品市场规模整体呈下滑趋势。

　　MIR睿工业认为： 2023年中国HMI市场依旧会面临下行 压力，恢复面有限，全年或将下滑8.7%(图6);2023年PLC 市场表现悲观，2024上半年恢复有限，预计2024下半年PLC 市场开始回暖(图7); 通用伺服整体市场需求依旧呈现下行 状态，部分需求实现主要还是由渠道端满足，实际给厂商端带 来的业绩增长动力有限(图8) ;预计低压变频整体市场增速 下滑5.8%，市场规模为217亿元(图9)。

　　5 外部环境不确定性增加

　　(1)制造业正在回升，但发展承压，不确定性增多二季度6月制造业PMI指数小幅反弹，主要由上月基数偏低所致，具有低位反弹性质，意味着制造业的运行状况有所改善，但整体仍处于较低水平。制造业PMI指数继续处于50%以下的收缩区间，且已持续三个月(图10、11)，主要原因是需求不足，制造业活动整体上仍然偏弱，没有明显的复苏迹象。

　　(2)二季度GDP6.3%的增速略低于市场预期

　　二季度GDP增速实际发布值低于预期，意味着市场运行 状态不及预期，也意味着经济增长面临一定的压力。较低的 增速可能会对自动化发展市场产生一定的影响。6月份规模 以上工业增加值同比增长为4.4%，处于低位徘徊，下游需求 疲软和工业品价格低位运行进一步表明工业活动整体保持弱 势。

　　展望2023年下半年，中国的经济发展将以稳定为主，并逐步推动经济复苏，这意味着自动化市场可能需要一定的时间来实现全面复苏和增长。

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