中国物流行业自动化市场运行分析

文:睿工业2023年第一期

  物流行业投资规模分析

  1物流行业自动化设备投资规模

  2021年物流行业总体投资规模为775亿,增速较快。预计随着快递物流、电商物流自动化投资高峰过后,叠加2022年上海疫情的爆发而产生的影响,MIR预测2022年的增幅将会放缓,预计增幅将会降到7.5%(图1),同时,经历了4-5年的自动化设备高速投资以后,预计后续投资热度将会下降,新建项目将减少。

  2制造业物流行业自动化设备投资规模

  2021年制造业物流行业自动化设备投资规模为421.7亿 (图2),增速较快,从目前来看,2022年制造业物流也是几大细分行业中增长较快的领域,但考虑到前期增速同时叠加2022年上海疫情的影响,MIR预测2022年制造业物流的增速将会放缓。不过,制造业物流行业中的汽车物流、医药物流等子行业物流,将会保持一个较快的增速。

  随着医药流通费用规模的不断增加,以及市场需求多样、订单碎片化、配送终端化的发展,医药物流对降本增效、智能化、信息化的需求更为强烈,同时与疫情相关的疫苗、药品运输仓储需求也在提升,如国药集团、华润医药、华东医药、九州通等企业,这类企业的药品存储量大,具有较高的自动化物流设备需求。

  随着中国对新能源产业发展的大力支持,新能源产业迎来了快速发展时期;同时,下游新能源汽车产业不断壮大,对新能源电池的需求也在迅速上升,利好新能源产业。新能源行业集中度较高,头部企业有实力也有意愿上码物流自动化设备,预计新能源将迎来快速的增长,如处在头部第一梯队的宁德时代和比亚迪。

  

图12018~2025年物流行业自动化设备投资规模与增长率.png

  图12018~2025年物流行业自动化设备投资规模与增长率

  (单位:亿元人民币)

  

图22018-2025年制造业物流自动化设备投资规模与增长率.png

  图22018-2025年制造业物流自动化设备投资规模与增长率

  (单位:亿元人民币)

  从行业发展驱动力上看:制造业物流行业的发展得益于三个因素:一是土地租金的上升使得企业对仓库空间利用率的要求更高;二是用工荒使得制造业劳动力减少;三是政策鼓励智能制造的发展,推动制造业与物流业的融合。

  从行业投资趋势上看:制造业物流行业将会在烟草、医药、汽车等传统行业继续建设自动化立体仓库,同时也在锂电新能源等新兴行业将建设较多的自动化立体仓库。

  从技术发展方向上看:制造业物流行业技术发展方向将有如下趋势:堆垛机高度将越来越高;穿梭车的应用数量将会增加;AGV、AMR应用越来越多。

  从风险因素上看:随着政策的收紧、智能制造补贴的下降,将会对制造业物流行业产生一定的影响。

  物流行业宏观政策

  1《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》,发布时间2021目标:通过开展试点,探索形成一批可复制、可推广、可持续的可循环快递包装规模化应用模式。推广一批使用方便、成本较低、绿色低碳的可循环快递包装产品。推动解决可循环快递包装应用成本高、回收调拨运营难、个人消费者使用意愿不高、包装与物流状态数据链接不畅、产品标准化低等问题。促进可循环快递包装使用规模和比例明显提升,使用范围逐步扩大,投放和回收基础设施不断完善,回收方式更加丰富有效,调拨运营网络基本健全。

  要点:

  (1)提升可循环快递包装产品绿色设计和标准化水平。

  (2)培育可循环快递包装可持续使用机制。

  (3)发挥电商平台可循环包装推广应用作用。

  (4)完善可循环快递包装基础设施。

  (5)创新可循环快递包装回收模式。

  (6)健全可循环快递包装调拨运营网络。

  2《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

  要点:

  (1)快递物流:健全县乡村三级物流配送体系;加强邮政设施建设,实施快递“进村进厂出海”工程;建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。

  (2)电商物流:深化流通体制改革,畅通商品服务流通渠道,提升流通效率,降低全社会交易成本;完善现代商贸流通体系,培育一批具有全球竞争力的现代流通企业,支持便利店、农贸市场等商贸流通设施改造升级,发展无接触交易服务,加强商贸流通标准化建设和绿色发展;深入推进服务业数字化转型,培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点。

  (3)机场物流:稳步建设支线机场、通用机场和货运机场,积极发展通用航空;加强国际航空货运能力建设。

  (4)制造业物流:推进制造业补链强链,强化资源、技术、装备支撑,加强国际产业安全合作,推动产业链供应链多元化;加快建立储备充足、反应迅速、抗冲击能力强的应急物流体系;实施“上云用数赋智”行动,推动数据赋能全产业链协同转型

  物流行业自动化市场概况

  12017-2025年自动化市场规模

  2021年物流行业自动化市场规模为45.10亿元(图3),预计随着投资热度下降以及投资顶峰过后,叠加2022年上半年华东华南等地区相继爆发大规模的疫情,对物流行业整体增长产生一定的负面影响,预计2022年物流行业增速或将大幅度放缓,经睿工业预测,预计增幅为7%左右。

  2物流行业自动化产品市场规模——子行业

  基于对于物流行业自动化产品的行业研究,将物流行业分为四大细分行业,即快递物流、电商物流、机场物流、制造业物流。在四个子行业中,制造业物流体量最大,制造业涵盖行业较多,自动化市场较为广阔。2021年全年制造业物流在整个物流行业中占比最高,达到55.5%;其次是快递物流,占比达到26%(图4)。

  3物流行业自动化产品市场规模——分系统

  基于对物流行业自动化产品的应用研究,将物流行业分为四个分系统,分别是物流输送线自动控制系统,自动化立体仓库,自动分拣系统以及智能化搬运。2021年全年物流输送线自动控制系统占比最高,达到36%;其次为自动化立体仓库,达到33%(图5)。

  4物流行业自动化产品市场规模——分产品

  物流行业技术推动行业变革,以自动化产品推动物流产业升级发展的趋势日益明显。国内现有的自动化产品基本上可以满足物流行业的技术需求,物流行业机械的产品本身存在较大差异,层次比较丰富,从纯机械的产品到自动化技术含量很高的产品都在应用,而且各有其使用的场合,比如说大型钢铁企业需要比较笨重的产品,而烟草、汽车、或者一些示范性企业等行业对精度要求比较高,需要高控制精度的产品。相对来说,自动化立体仓库、自动化分拣输送设备对自动化要求高,叉车相对较低。

 

图32017~2025年自动化市场规模与增长率.png

  图32017~2025年自动化市场规模与增长率

  (单位:百万元人民币) 

图42021年物流行业四大细分子行业市场份额占比.png

  图42021年物流行业四大细分子行业市场份额占比   

图52021年物流行业自动化市场规模分系统市场份额占比.png

  图52021年物流行业自动化市场规模分系统市场份额占比  

图62021年物流行业主要自动化产品市场份额占比.png

  图62021年物流行业主要自动化产品市场份额占比

  2021年整体物流行业主要自动化产品市场容量为45.10亿人民币。其中,传感器占比最大,达到30.2%,此处的传感器包含了视觉传感器;第二为低压变频器,占比达到24%(图6)。

  




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