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2013纺织行业自动化市场研究报告

文:德佳咨询 | 2013年5月 (0) | (1)

纺织机械

    纺织机械行业是典型的OEM行业。按照纺织行业的生产制造流程,纺织机械主要包括以下几种类型:棉纺机械、织造准备设备、织造机械、针织机械、化纤机械、染整机械、非织造布机械。
纺织机械是自动化产品应用集成度较高的机械产品,主要应用到的自动化产品有PLC、HMI、低压变频器、伺服、低压电器。

纺织机械行业总体产值增长

纺织机械整体市场概述
增长动因
    随着人民生活质量的提高,各种纺织产品的需求量增多,进而促进纺织机械产量提高;
由于我国生产技术和能力水平提高,纺织机械出口量增多也是增加产值的重要因素;
由于2009年的金融危机,我国的纺织机械行业倍受冲击,导致产值下滑11%左右。
未来增长态势
    未来2年,预计纺织机械行业增长速度保持在10%左右,主要是经济复苏以后,国内外经济形势呈上升趋势,应保持高速增长,带动纺织机械行业发展。

纺织机械自动化市场概述
    在自动化市场的描述上,我们主要通过两个维度来进行细分。第一是产品维度:描述PLC、HMI、低压变频器、伺服的市场规模。第二是工艺段维度:描述棉纺机械、织造准备机械、织造准备机械、织造机械、针织机械、染整机械、化纤机械、非织造布机械等不同类型机械的自动化市场规模。
产品维度
    纺织机械行业作为典型的OEM行业,涉及较多的工艺流程,包含诸多的工艺段。整体而言,大部分机械都是由PLC实施控制功能,并涉及到大量的传动产品。
工艺段维度
    棉纺机械是使用自动化产品最多的工艺段,其中以纺纱机械为最。
    针织机械中有相当一部分机械使用伺服产品,对变频器的需求量相对较少,以电脑横机为例,电脑横机一般使用伺服产品来替代变频产品。
    在纺织机械中,大部分机械类型不需要实现精度、速度和定位控制,因此大部分机型不使用伺服产品。其中,只有8类设备对伺服产品有较大需求,分别为并条机、粗纱机、细纱机、剑杆织机、喷气织机、浆纱机、电脑横机。

纺织机械自动化市场概述-产品维度

纺织机械PLC市场规模与细分

纺织机械自动化市场细分
控制系统
    纺机常用控制系统包括PLC及专用控制器,以PLC使用为主。通常意义上的专用控制器指的是基于嵌入式系统开发的,相对于PLC具有计算能力强、通讯方便的特点,大批量使用还有成本低的优点,但是此报告主要介绍PLC使用情况。
    2012年中国纺织机械市场控制系统市场规模中PLC约占86.%,专用控制器占14%。
    对于对控制要求相对简单单调,并且市场需求量大的纺机适合于使用专用控制器,例如部分染整设备会使用专用控制系统。
    对于PLC,其使用量主要集中于棉纺设备及染整设备。单台设备用量1台到十几台不止。例如棉纺设备的纺纱机械,单台纺纱机一般都会使用10几台PLC,点数一般都是100点以下。
PLC市场增长预测
    预计未来3年,预计纺织机械行业PLC增长速度保持在5%左右。在中国,PLC在纺机上的运用已有20年历史,随着价格的不断下降以及性能的不断完善,PLC已经成为大多数纺机的标准配置。
    随着PLC在纺织机械上的应用日益普遍,客户普遍接受了这种控制方式。预计未来3年,预计纺织机械行业PLC增长速度保持在5%左右。
    在主要的纺织机械产品中,年需求量最大的是各种织机,占到60%以上,这些织机平均每一台带有一台小型的PLC。
    未来3年,经济复苏,国内外经济形势呈上升趋势,应保持稳定增长,预计纺织机械行业增长速度保持在8%左右,同时带动纺织机械PLC的发展。
纺织机械PLC市场规模与细分—工艺段维度
棉纺机械:
    PLC的应用最为广泛,几乎每台机械配都会配1台PLC,点数集中在50-100,以数字输入输出为主,很少用模拟量。
化纤机械:
    单台化纤设备所用PLC点数一般不超过70,但是在大型联合机型上所用的PLC的点数一般会达到200-400。
织造机械:
    专用控制器的应用广泛。只有在高端机型会使用PLC控制。
针织机械:
    简单机械的往复动作,PLC的使用较少。
染整机械:
    采用PLC控制已经成为一种标准配置了,但点数大都不超过80。
无纺布机械:
    一般每台设备配置一台PLC,点数大都在40。
纺织机械PLC市场规模与细分—产品维度
    纺织机械一般使用小型PLC,点数集中在100点以内,例如棉纺机械一般集中于50-100,染整机械一般集中于80点。
    纺织行业的生产设备主要由大量的小型机械组成,这些设备控制要求相对简单,控制点需求较少,中小型PLC的运用最为普遍,占到了98%以上的比重。大型的PLC一般会用在一些大型联合的机型。
纺织机械PLC竞争格局
    纺织机械是典型的OEM行业,价格和服务是在进入这一行业的关键,各个主要的供应商都对相应的产品进行了国产化,加大了售后服务的力度。

纺织机械PLC竞争格局

纺织机械低压变频器市场增长预测

纺织机械低压变频器竞争格局

HMI
HMI市场增长预测
    预计未来3年,预计纺织机械行业HMI增长速度保持在5%左右。
    以触摸屏为主的HMI产品越来越多地被运用到各种纺机机械,2012年安装有HMI的纺机在销售中所占的比例呈上升趋势,在整个纺织机械行业的HMI普及率正逐步提高。
纺织机械HMI市场规模与细分-工艺段维度
    纺织机械行业使用HMI最主要的目的是设定和改变工艺参数,监控整个生产的状况,对产品的质量进行监控。
    目前几乎所有的纺织机械上都可以见到HMI产品的身影,从开棉机,梳棉机,粗纱机,细纱机,络筒机,高档织机,染整机械都有使用。尤其以棉织机械中使用的最广泛。
纺织机械HMI市场规模与细分—产品维度
    随着TP的价格持续走低,TP在HMI的比重已经达到了78.7%;
    TD只能进行简单的显示,在实际中的使用量在下降;
    PPC主要是用在一些大型的联合机械上。
纺织机械HMI竞争格局
    整体HMI市场以国外的品牌为主,这一领域PLC和HMI贩买同一品牌的现象比较普遍,同一品牌的产品之间相互兼容性比较好。
    各个HMI主要的供应商都对相应的产品进行了国产化,加大了售后服务的力度。

纺织行业主要工艺流程

低压变频器
低压变频器市场增长预测
    预计未来3年,预计纺织机械行业低压变频器增长速度保持在6%左右。
    中国纺织业国际化迈进的过程正在加快,交流变频技术日益成为驱动三相异步电动机的主流方式。低压变频器的增长速度高于自动化产品增长的平均值。
纺织机械低压变频市场规模与细分—工艺段维度
    低压变频器在纺织机械中,几乎各个工序的机械上都有应用。包括开清棉机、梳棉机、条卷机、精梳机、并条机以及粗纱机、细纱机和络筒机等。对于织造机械则有浆纱机、整绊机等。另外针织机、无纺布、化纤机械、印染机械上也大量使用了低压变频调器。
    变频器控制的纺织机械上的交流电机主要分为两类。一类就是常见的普通交流异步电机。这种电机主要应用于调速精度要求不高、调速范围小的纺机上。另一类为交流变频调速专用异步电机。主要用于调速精度要求高、调速范围大的机器上。
纺织机械低压变频器市场规模与细分—产品维度
    在纺织设备上应用的变频器的功率范围一般在变频器的功率范围从0.1kW至300kW,而其中1.5kW-7.5kW应用最为普遍,达到56.4%。37KW以上的大容量变频器也只有化纤设备上有应用,市场需要量较少,只有8.9%。
纺织机械低压变频器竞争格局
    纺织机械行业中低压变频器的市场主要是被台系和日系厂商占有,Delta可以提供全系列的产品和纺织行业解决方案,赢得了大部分客户的认可,是最近几年中少数不多的在这个行业内增长迅速的厂商之一。

伺服市场
伺服市场增长预测
    预计未来3年,预计纺织机械行业伺服增长速度保持在8%左右。
    本行业对伺服产品的技术要求较低,对精度和响应速度的要求要低于机床和电子制造业。因此,价格成为首要参考要素。
纺织机械伺服市场规模与细分-工艺段维度
    伺服产品在纺织行业中主要用于张力控制,在纺机中的精梳机、粗纱机、细纱机、并条机、捻线机,织机中的无梭织机和印染设备上的应用量最大。
纺织机械伺服市场规模与细分-产品维度
    伺服在纺织行业中主要是进行张力控制,这就决定了在功率上都是以小功率为主,小于1kW的伺服占到了83.4%的市场份额,5kW以上的伺服在纺机中比较少见。
纺织机械伺服竞争格局
    纺织机械行业中日系的伺服占据着绝对的优势,价格是制约客户采贩的关键因素,日系产品的价格优势很明显,Panasonic的伺服产品在该行业中有很高占有率,占到了整个市场的33%的份额。Lenze的伺服产品占据着高端应用的市场。

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