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2016中国自动化系统集成商市场研究报告

2017-02-17 15:31:50 出版:《控制与传动》2017年第一期

一、自动化系统集成市场总体分析

A、自动化系统集成业务的市场规模

根据睿工业研究的结果,2015年中国自动化系统集成市场的规模相比2014年下降8.98%。

在系统集成商对客户的报价中,一般划分为硬件、软件、工程、服务等费用。但是由于不同的报价策略,这种比例很难进行实际拆分。因此在本报告中市场规模的测度过程中,我们将对外采购单独进行了罗列(包括软硬件),其他均列为工程服务,即包含了主要的人工价值和毛利润。

从比例上看,平均的采购成本为31.1%,如果进行细分,在高端项目,这个比例可以低至30%以下;在中低端,这一比例可能会高达60%,甚至70%以上。这种采购成本的比例仅在一些简单的项目中才会出现,甚至某种意义上,可以划归到分销商的业务范畴。

A1.市场规模—自动化产品的采购量

作为重要的出货渠道,多数厂商都非常关注系统集成商团队的建设。从自动化市场整体看,通过系统集成出货的比例也在日趋重要化。这里罗列了一些主要自动化产品的系统集成商采购比例(通过系统集成商出货的自动化产品价值)。供厂商了解整体情况以及各个自动化产品依赖集成渠道强弱的异同。

各个产品的业务特点显著影响出货的比例。譬如HMI,其大量应用在OEM领域,并且技术简单,所以其业务更多的是通过代理商,而不是集成商。另外一种情况,在流程领域,因为项目巨大,系统集成商往往缺乏相应的工程能力,多数项目由厂商直接实施,因此其系统集成的业务较低。

可以这样说,系统集成商的业务更多集中在中型和中端市场,其上多由厂商自行施工,其下,则有代理商或用户自行完成技术的配置。

虽然在比例上,系统集成的出货只能占到整体市场的1/4到1/3,但是系统集成商在选择品牌上的发言权要远远高于分销商。因此其在整个市场上的渠道重要性是要做更高一个层面的判定的。

A2.市场规模-行业

系统集成商的另外一个重要属性是行业导向。下表列出了各个自动化产品主要应用行业的系统集成业务的规模。根据每个行业自动化产品应用的复杂程度,以及行业本身工艺的复杂程度,对系统集成商的依赖程度各不相同。此外,冶金、化工、电力、油气、水处理等行业通常项目规模较大,控制工艺复杂,因此系统集成业务的市场规模较大;而食品饮料、矿业等行业通常项目规模较小,因此系统集成业务的市场规模较小。

二、系统集成市场业务增长预期

系统集成商市场业绩的好坏很大程度上依赖于市场大环境的变化。根据研究结果显示,2011年至2014年系统集成行业市场增长率为波动型正增长,增长最快为2011年10.80%。2015年出现较大下滑,下滑8.49个百分点,根据2016年第一季度的市场表现情况,可以预测近几年行业下降的趋势还将继续,但是下降幅度将有所缓解,预计在2018年开始进入行业正增长。

由此,我们对国内系统集成业务的增长判断如下表所示:

其中,2012年系统集成市场规模增长速度出现急速下滑,由增长率10.80%下降至1.20%,下降9.6个百分点。2013和2014年市场出现较小增长,其中2014年增长率达到7.10%,2015年市场出现急剧下降,降幅8.49%,2016年及长期预估,市场增长率将减缓,2018年市场出现正的增长率。

三、系统集成商的发展趋势

A.以客户为中心的需求促使系统集成商提升核心竞争力

自动化市场正处于一个新的转型期,未来在市场上系统集成商的作用愈发凸显。系统集成商既是供应商的紧密合作伙伴,同时又是有着特殊地位的客户和资源。用户的购买观念发生了巨大的变化,技术、服务有偿的概念正逐步被用户所接受。现在一个工程会有很多合作的系统集成商或是提供商,在选择服务公司时,客户不但要考察公司的品牌、规模等因素,更关心服务公司的综合能力,只有这样的公司,客户才敢放心地把服务交给你。

以客户为中心的服务理念,使得系统集成商必须要站在用户的角度思考,全力为用户寻找解决方案。只有供应商和系统集成商建立相互信任、达成相互理解,并且互相考虑对方的利益,才能建立彼此长久合作的关系。因此也需要系统集成商在了解行业业务的基础上,指出业务未来的发展模式,提升自己的核心竞争力。

在这种趋势之下,客户越来越倾向选择战略层面的能够全面满足要求的系统集成商。因此,系统集成商行业企业要想适应市场不断扩大的高需求,就要不断提高自身的各方面能力,提升对上游产品的理解、整合、应用能力,对客户需求的分析能力,公司的管理策划和服务能力,使自身更加成熟。只有这样才能更好地理解客户的需求,更全面地掌握各种产品系统,以更好地发挥各种系统的功能。

B.建立行业标准,深挖研发能力

随着我国整体工业自动化水平的不断提高,以及海外工程市场的不断拓展,对工程公司专业化程度的要求也越来越高。然而由于缺乏统一的行业标准体系,各个厂商对产品结构和技术的保护,以及凭借资金的垄断,一定程度上阻碍了市场开放标准的运行,所以在整合系统上会面临系统兼容问题,导致系统集成度较低,造成使用的不便,所以如何根据用户的需求,在协议和信息的传输交换处理上做到统一,避免后期信息的堆积而无法得到有效利用,实现标准的开放和统一,需要集成商和设备商、工程商的共同努力。

完善的系统解决方案、强大的研发能力是系统集成商占领市场的主要因素。系统集成商企业的不断发展壮大,需要加快行业标准的建立,提高企业运营效率和管理水平,以适应未来市场发展变化的需要和达到向国际化专业工程公司发展的目标。随着厂商产品线的逐渐完善,以及面临的各种方案整合到一起的趋势,行业需要集中力量共同规范行业的标准,现在,不少实力雄厚的系统集成商,在市场规模、需求量达到一定程度之后,开始提高自己的核心技术研发能力,走自主创新之路,以引领行业不断向前的健康发展。

C.明确市场定位

在新的市场环境下,系统集成商的发展已到一个新的阶段,必须明确自己在市场中的定位。系统集成商的业务有一个很大的特点,就是周期长。系统上了以后,后期的运营维护还要长期进行跟踪服务。

一个重视增值解决方案的自动化供应商,往往具备较强的高端自动化系统的研发能力,能够站在行业、市场和技术发展的最前沿建立完整的自动化理念和提供面向目标行业的优化的解决方案,是自动化市场和技术先进理念的引领者。

D.在优化的自动化平台上,培育自主核心解决方案

系统集成商结合自身对工艺和应用的理解,可以挖掘并嵌入自主知识产权的程序或模块,并对集成方案进行封装,融合,就可以崭新的品牌推向市场,系统集成商都培育和打造了很多自主知识产权的核心解决方案,并取得了业内的广泛认可。系统集成商作为企业的合作伙伴,就意味着公司致力于基于某个自动化平台发展自己的业务,供应商的系统平台为集成商淋漓尽致地实现系统集成提供了很好地基础。

很多自动化厂商适时拓展了应用领域,除了能够提供基础的自动化控制平台之外,还能够面向企业生产的整体环节,为优化生产制造过程提供可视性、可控性、预测性极强的整体解决方案。在基础的自动化平台搭建完成后,未来在企业信息层和生产控制层的结合上会产生巨大的需求并引发更大的投资,也为集成系统的后续市场推广奠定了良好的品牌基础

四、中国自动化系统集成商竞争态势

在制造业高度繁荣、工业自动化蓬勃发展的今天,市场的变化、技术的更替都无时无刻不在影响着工业自动化向前发展的方向。工业自动化作为一个多元、复杂的领域,涵盖的范围广阔、市场延续继承性强、技术发展比较迅速。由于自动化市场整体不断向前推动发展,呈现出了鲜明的多元化集成的特点,其应用的界限越来越不明晰。已经逐渐从以逻辑控制为主的制造业发展到需要复杂回路调节的连续过程工业,关乎国计民生的各个行业都已经应用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系统,以及基于集成架构的混合控制系统等先进自动化技术。传统自动化行业中也不断的应用到了现代信息技术和通讯技术的最新研究成果,从而满足不断变化的客户需要。

由于工业自动化市场还处在没有走向完全标准化的特殊阶段,决定了不可能出现单一力量“一统天下”的局面,必然是众多自动化系统供应商、各种从事自动化工程或OEM机器制造的系统集成商、行业设计院以及自动化产品代理商共同的舞台,他们在整个的价值链体系中各自发挥其不可替代的作用。

随着自动化市场竞争程度的全面加剧,系统集成商作为掌握特定领域行业知识和供应商提供的先进自动控制平台的集成技能的解决方案提供者,在整个价值增值传递的过程中,系统集成商之间的竞争也越来越剧烈。自动化市场竞争的机制和规则越来越有序和公正,整个市场发展的趋势也更加透明化。自动化控制系统集成所采用的产品、技术、方法、过程以至解决方案是具有共性的,面对激烈的竞争,要想在市场中立于不败之地就必须通过经验、知识的积累和提炼,顺应市场分化发展的大势,形成并提升自己的系统集成能力,从而培育出自身的核心竞争力。通过不断地降低总体拥有成本,力求在业界创造更多的成功业绩,并最终建立良好的商业信誉,从而赢得客户的长久信赖。

如今,在自动化的主要行业中,伴随着业务规模的越来越大,涌现出了一批具有雄厚的技术实力、先进的管理水平的系统集成商。与此同时,跨行业的趋势已经逐渐显现,积极拓展其它行业的系统集成业务已经成为发展的一部分。这也正是国家自主创新战略中要建立以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系的基本要求。

五、宏观经济分析与自动化市场长期趋势判断

A.长期经济形势的判断

中国经济的发展,从来不缺少波动和挫折。从投资过热,到宏观调控,到全球金融危机等市场大环境变化。自动化行业的发展也是也是波澜起伏,从2011年开始,市场增长减缓,政府财政刺激等举措促使自动化市场略微好转,但是随着工业自动化市场升级转型的市场需求,自动化市场如机器人、智能制造等产业急速发展,与此同时冶金、建材等传统工业自动化领域则呈现不同程度的产能过剩现象。

中国经济之所以在经济危机中保持稳定,很重要的一点在于足够的内需市场,当然,这其中有很多政府导向的基础设施建设。即我们可以把内需划分为常规的民营经济之发展,和带有政府色彩的经济投资。目前来看,这两者的力量都是庞大而稳定的。人民生活的提高,城市化的进程,等诸多国内市场的需求,都是强烈而长期的;而中国政府在财政能力上可支配的力量,以及执行力,都是较为强势并且稳定的。所以,长期来看,内需市场的发展呈现为较可靠的增长和低波动性。

但是,这种内需市场,尤其是在偏向基础设施的大中型项目,可能出现阶段性的不平衡,譬如曾经出现的电荒等。而且长期而言,工业领域内的大型项目呈现减少的态势,譬如,在油气领域,经过一系列的管线和超大型炼化装置的布局,这个市场的项目减少,几乎是必然的。中型项目市场,譬如化工、水处理、水泥等,这也是过程类自动化厂商未来竞争的重点。

出口,是中国经济重要的拉动力量,但是这个市场的波动性远超过内需市场。一方面来自于国际经济的发展,其活力低而风险高;另一方面,中国产品的出口竞争力也在受到日益严重的挑战,不仅仅是汇率的上升,更重要的是,劳动力成本提升导致的生产转移,如果无法从低端产品制造的产业中升华出来,制造产业向劳动力成本更低的地区转移是无可避免的。当然,这对自动化而言,意味着一种机会,如果制造业水平能够顺利的完成升华,这意味着中国的自动化市场,尤其在FA领域,将有大幅度的提升,具体表现在更好的控制器和更多的传动及运动控制应用。MIR对这一点保持较为乐观的态度,不从宏观经济角度,从自动化市场发展的结果来看,自动化水平的提升,对更复杂的控制器,更多的伺服需求越来越多,即制造业升级,在快速的进展中。这种情况如果能够顺利演化,中国的出口市场,对应的自动化的FA市场,将会呈现一个更长期稳定的繁荣阶段。

结论:

1:经济形势短期内会继续呈现下降趋势,但是行业长期看好。

2:内需(对应项目性市场)成长稳定,波动性小。

3:内需(对应项目性市场)项目数量,尤其是超大型项目,在减少。

4:内需(对应项目性市场)项目,在中型项目方面,市场看好。

5:出口市场(对应OEM市场)是自动化需求从低端向中端提升的动力。

6:出口市场(对应OEM市场)容易产生波动。

B.短期经济形势判断:

到目前为止,市场正处于恢复过程,进入增长率上升的下降阶段,短期内这种市场整体趋势还会持续。

自动化整体市场下滑10个百分点左右,其中DCS行业下滑最大,达到20%以上。PLC、HMI、变频器、仪表、阀门等行业市场均呈现不同程度的下降趋势。受国家“一带一路”政策引导,高铁、交通、油气、物流、机器人、智能装备等行业将最先呈现出较好的发展态势。

相对而言,项目市场较为平稳,由于项目周期的存在,市场的下滑,本就较OEM市场微弱,市场的恢复,也略慢于OEM市场。甚至对于一些超大型项目市场,譬如炼化、造纸业、大型发电站等行业,波动较小。

C.值得关注的行业:

经济的恢复,需要一个缓慢的过程。从长远看,依据增长率的大小将自动化行业进行划分:分增长率大于10%,处于-10%和10%之间和-10%以下三个区间。如下所示:

ü增长率>10%:机器人、智能装备、轨道交通、交通等。

ü-10%<增长率<10%:汽车、水处理、包装以及主要OEM产业。

ü增长率<-10%:冶金、矿业、造纸、建材、化工等。

D.自动化市场长期趋势——解决方案和行业导向

从产品到解决方案,使客户所需,也是竞争加剧下,厂商的选择。对客户而言,意味着知识和精力的节约,对于厂商而言,意味着利润空间的加大和忠诚度的提升。

形成真正有效的解决方案是非常困难的。首先需要具备完整的产品线,譬如FA领域内,PLC、HMI、变频器、伺服的组合,PA领域DCS、仪表、控制阀门的组合。由于客户一致,用户完整的产品线,即使不进行组合,其客户资源、市场影响力的共享也是明显的。

当拥有完整产品线后,进行组合是面临的第二个困难。这主要来自于两个瓶颈,首先是整体方案的性价比,可能在PLC领域,你具备良好的竞争力,价格偏贵也不影响销售,但是HMI采取了同样的策略,市场就会很差,从而,使得产品组合的性价比偏低。另一个方面,是整合销售,渠道或者销售人员,是否有进行产品组合销售的意愿和能力。意愿问题多出在大公司,部门之间沟通不畅,使得产品组合困难,而能力则主要在分销商端,擅长低技术产品销售的代理,往往无法进行解决方案的销售——技术能力不够。典型的例子,就是变频器代理商,在开始销售PLC时,多会需要较长的适应期。

拥有产品线,并将其进行组合,还是形成解决方案的非常初级的阶段。真正意义的解决方案,在于对行业工艺的理解,甚至对单一客户的理解,形成量身裁定的方案。这需要非常强的行业经验。即需要自动化公司具备行业知识。这一点是极为困难的,自动化应用广泛,精通各行各业,资源消耗巨大。当然,从另一个方面讲,很多小公司的开端,都是从个别行业开始,实际上,他们已经朴素的履行一个解决方案提供商的角色,随着公司成长,产品标准化,销量巨大化,但是在向上,仍然要回归行业专家的角色,精通行业,才能形成真正的解决方案。

某些产品,譬如MES,是典型的解决方案型的市场,需要专精自动化和行业两个领域,并且需要客户端的紧密配合,才能够取得成功。MES市场目前仍然处在初级阶段,也侧面说明了解决方案的发展(厂商的能力)还非常初级。

E.自动化市场长期趋势——价格竞争加剧

这个无需多言,市场价格监测表明,主要产品的价格仍然在稳定的下降。在这里,只是希望提醒业者注意两点:

1:自动化仍然是高利润行业,价格下降是长期趋势。

2:价格下降的底线,超过很多人预测,未来因为价格和成本,将会导致很多公司无法生存。

F.自动化市场长期趋势——服务市场开始受到重视

随着保有市场的扩大,售后服务市场开始进入启动阶段。主要厂商均在这一市场进行布局。当然,需要说明,服务市场主要在于项目性市场,OEM市场,即较小的自动化器件,主要采取替换而非维修,对系统的维护也几乎没有需求。

服务市场的重要趋势在于外包,越来越多的客户期待将复杂的自动化系统——这个复杂包含两重含义,一则是自动化技术本身对于客户来说就是陌生的,二则是自动化系统往往涉及非常多的产品和供应商——外包给专业的公司进行维护(诊断、检测、维护、升级)

售前支持市场也愈发受到重视,主要在于竞争导致,客户要求越来越高的技术咨询和支持。这往往是免费,想通过技术咨询进行收费,在国内市场仍然是行不通的。

G.自动化市场长期趋势——以太网应用

自动化行业的技术发展,有很多值得关注,但可以列入长期趋势的并不多。以太网的应用是其中的佼佼者。很多技术的变革,都来自于此,或者由此推动。

在越来越多的新产品上,以太网接口已经进入标准配置。从产品层面讲,已经做好了准备。客户端,经过长期教育,已经认识到其优越性。以太网市场开始迈入高速发展的阶段。自动化市场的新一轮格局变革可能就来自于此。

H.自动化市场长期趋势——国内与国际厂商的竞争

就中国市场而言,未来最大的格局变动,就来自于此。虽然列入趋势的最后一条,但是对于多数厂商,尤其是国外厂商而言,这一点,可能是感触最深的。

国内企业经过积淀,已经达成了相当强的资金、人力和技术累积,拥有经营灵活性和政府支持的环境,向中高端的冲击,已经不是口号,而是切实的行动,并且,卓有成效。

相对,国外厂商,也在向中低端进军,并购,本土化产品推出,层出不穷。但是,效果还不显著。

国内企业份额增加,在短期来看,已经是定局。但是长期而言,国外厂商进行的投资布局,会在中端市场形成强大的竞争力,较力结果难以预料。供稿:睿工业

供稿:《控制与传动》2017年第一期

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