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2015中国机械传动市场研究报告

2016-01-06 14:55:14 出版:《伺服与运动控制》2015第6期

1定义

A.产品定义
        减速器是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将原动机的回转数减速(或增速)到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。

本报告中定义的减速机和减速电机定义如下:

减速机:原动机的功率在200KW以上的减速器,出厂时通常不匹配电机。

减速电机:原动机的功率在200KW以下的减速器,出厂时通常匹配电机。

表1 2009-2016中国减速机市场规模增长预期(百万元)

B.时间定义
        报告中所有数据基于自然年,即2014年1月1日—2014年12月31日。对于一些国外的供应商,财政年度和自然年不相符的,我们将数据调整为自然年的数据,并将市场数据拆分到四个季度当中。

2市场概述

A.增长率
        根据调查,2014年中国减速机市场增长率为8.6%。

2014年,减速机行业各企业对自己产品质量提出了更高的要求,同时随着节能环保成为世界性共同话题,减速机企业也开始投入到环保型减速机的研发生产之中。

目前减速机行业已经致力于建设节能减排的生产模式,目前逐渐成了相对成熟的企业体系。

随着国家对机械制造业的重视,重大装备国产化进程的加快以及城市改造、场馆建设等工程项目的开工,减速机市场前景看好,整个行业仍将保持快速发展态势,尤其是齿轮减速机的增长将会大幅度提高,这与进口设备大多配套采用齿轮减速机有关。

B.市场份额
        中国减速机主要供应商有SEW,Siemens(Flender),NGC,SUMITOMO,GUOMAO,TAILONG,ZPMC等14家之多,2014年SEW居首位,所占市场份额为29.8%,其次为Siemens(Flender),所占市场份额为23.1%.

3市场增长预测

A.机械传动市场短期及中长期增长动因
        2014年机械传动市场的增长率在9%左右。2014年我国经济基本面依然较好,外部环境趋于改善,市场预期不断好转,体制机制改革有望激发经济增长活力。重型机械行业出口量的增多,带动减速机发展。但2015年估计市场增长回落,能够实现7.5%的市场增长。

就长期而言,经济环境的改善、工艺提升的需求、节能的需求等利好因素将长期存在,而价格基本不存在暴跌的可能性,因此机械传动市场更长期的(未来3-5年)增长率将能够维持在4%以上。

B.中期(15-17)增长判断
        中期而言,即未来的3-5年,将会有一个较长的市场恢复过程。这个过程的起点可能很快就会到来,表现为项目市场的复苏,甚至可能会达到局部的高增长。但是终点,即行业全面好转,OEM需求重返高位,需要相当长的时间,3年或者更长。

中期的利好因素主要来自国家投资和政策调整的导向。

长期而言,机械传动市场的增长不会改变。而工艺提升要求和节能要求都会在国内长期存在,这将支撑机械传动市场的长期繁荣。

C.OEM、项目型市场的增长判断
        OEM市场的产业特点决定了其受冲击更严重的必然性。更加依赖出口、竞争激烈利润低、企业规模小,风险能力差,同时对经济反应敏感,当销售价格和需求已经产生波动的时候,上游的原料价格高位效应仍在持续。这些因素综合在一起,把很多OEM企业逼向了绝境。

项目市场则占便宜很多。其周期长,对市场反馈慢;企业偏大,抗风险能力强。当危险的指标开始显现的时候,国家的救市计划就已经下达,这使得项目行业很有可能滑过这个断层,实现较稳定的增长。

D.行业增长判断
        行业增长主要考虑其自身的行业周期和受经济危机影响程度。按照14年的增长率判断,基本可以分为3类:

>10%:对于高增长率行业包括环保、轨道交通、物流等新兴市场,其局部的增长率可能达到20%甚至更高。

5-10%:以汽车、橡胶、制药、电梯等行业为代表,行业本身处于正周期,而经济危机的影响不大。

<5%:项目市场中,如钢铁、建材、电力,都属于这个行业,这些产能严重过剩的行业经过宏观调控的限制后,增长率已严重放缓,一些传统的OEM行业,例如纺织、机床等行业未来几年也不会再出现井喷式发展状态。

4市场规模与细分
        市场细分是描述市场的重要手段。实际上在很多细分市场中,其市场规则、需求特点、供应商的分布都是有很大差异的。无论是对于老供应商进行细分市场的拓展,还是新进入者选择第一个切入点,都是非常必须和有重要意义的。

按照行业的基本习惯,我们对机械传动市场进行了产品类别、行业的切分。并且进行了产品类别与行业的交叉。

A.中国2014年机械传动市场规模细分——产品类别
        机械传动产品从总体上而言可以分为减速机和减速电机两大类,减速机多用于项目型市场,14年随着经济的稳步发展,同比13年增长了8.6%。减速电机在0EM市场和项目型市场都有应用,经济危机并没对减速电机带来太大影响,14年减速电机市场依旧呈现了高速的增长,同比13年增长了9.7%。

B.中国2014年机械传动市场减速机占比细分——行业
        整个机械传动减速机市场中,起重机和运输设备在2014年仍然是减速机市场的主要行业,约占38.4%,在起重机和运输设备行业,标准减速机和特种减速机占比较大,分别占48.7%,47.4%。其次是风电设备,占18%。

C.中国2014年机械传动市场减速电机规模细分——行业
        减速电机的销售主要是在OEM市场中。传统OEM行业起重和运输设备、橡胶机械/塑胶机械等在2014年仍然是减速电机市场的主要行业。

(注:以上为报告部分内容,如需了解完整报告内容,请联系睿工业:010-59481741)

供稿:《伺服与运动控制》2015第6期

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