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2018年全球MEMS传感器行业市场格局稳定 博世拔得头筹

2018年11月19日 13:56:49 中国传动网

【中国传动网 市场分析】 MEMS传感器即微机电系统(MicroelectroMechanicalSystems)在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域。经过四十多年的发展,已成为世界瞩目的重大科技领域之一。它涉及电子、机械、材料、物理学、化学、生物学、医学等多种学科与技术,具有广阔的应用前景。

市场规模分析:2017年规模达61亿美元

过去几年中,MEMS传感器的销售额一直保持着稳步的增长。据前瞻产业研究院数据显示,2017年全球MEMS传感器和执行器总体市场规模为115亿美元,其中MEMS传感器为61亿美元,增长17.3%,预计2018年,全球MEMS传感器销售额将增长10%以上,达到68亿美元。

图表1:2016-2018年全球MEMS传感器市场规模及其增速(单位:亿美元,%)

市场结构分析:行业格局稳定,市场集中度有待提升

在MEMS传感器应用领域不断扩张,市场需求快速增长的同时,越来越多的厂商开始进入MEMS传感器领域。然而,MEMS传感器的研发难度及其制造工艺的复杂性形成了一定的行业壁垒,小供应商很难在较短时间内实现大批量生产制造,排名靠前的大供应商市场份额相对稳定,总体来看,MEMS传感器行业格局相对稳定,市场集中度有待提升。

2017年全球前10大MEMS供应商占有60%以上的市场份额,主要有博世、意法半导体、德州仪器、安华高以及普惠等企业。其中博世集团占12.8%,意法半导体占7.9%;德州仪器占7.9%;安华高科技公司占6.8%;惠普占5.3%;Qorvo占4.7%;楼氏电子占4.7%;invensense占4.6%;日本电装占4%,松下占3.6%。

图表2:2017年全球前十MEMS传感器企业营收占比情况(单位:%)

2017年,在全球前十MEMS传感器企业中,有五家企业的营业收入超过百亿,分别是博世集团(879.97亿美元)、德州仪器(149.61亿美元)、惠普公司(139亿美元)、日本电装(417.81亿美元)、松下集团(706亿美元)。

图表3:2017年全球前十MEMS传感器企业经营情况分析(一)

 

图表4:2017年全球前十MEMS传感器企业经营情况分析(二)

图表5:2017年全球前十MEMS传感器企业经营情况分析(三)

产品价格分析:产品价格呈下降趋势

据数据显示,全球MEMS传感器的平均售价,2007年为2.57美元,2012年为1.24美元,2017年为0.97美元。预测,2017年至2022年间的五年间,MEMS传感器和执行器的平均售价将以-2.0%的年复合增长率下降,到2022年预估为0.88美元。而2012至2017年期间的年复合增长率为-4.7%,可以说未来五年MEMS传感器价格的下跌趋势将会减缓。

图表6:2007-2020年全球MEMS传感器的平均售价变化情况(单位:美元/只)

尽管大多数厂商产品销量有所增长,但MEMS产品市场价格的持续下降成为制约厂商收入增长的关键因素。而价格持续下降的原因主要有两个:一是MEMS传感器供应商议价能力低;二是低端市场竞争激烈不得不采取低价策略。

市场规模预测:2023年市场规模或将达到139亿美元

目前,全球MEMS传感器市场规模已经逼近70亿美元,随着MEMS传感器技术的不断成熟、价格降低和新技术持续出现,MEMS作为物理量连接半导体的产物,将恰逢其时的受益于物联网产业的发展,MEMS传感器在消费电子、汽车电子、工业控制、军工、智能家居、智慧城市等领域将得到更为广泛的应用,根据ICInsights的预测,2018-2020年全球MEMS传感器市场将以15%左右的年复合增长率增长,前瞻产业研究院整理预测,到2023年市场规模将达到139亿美元。

图表7:2018-2023年全球MEMS传感器市场规模预测(单位:亿美元)

来源:前瞻产业研究院

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