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中美贸易大战再次升级,苹果概念股集体跌停

2018年06月21日 10:58:26 中国传动网

中美贸易大战再次升级,苹果概念股集体跌停据手机报在线长期观察,以手机概念股为例,在2017年上半年,大部分优质手机概念股均开始大幅度上涨,甚至部分优质股从2017年初就已经开始上涨,直到2017年11月份手机概念股集体遭遇滑铁卢。尤其是苹果概念股,往年一般从5-6月份开始会逐渐上涨,主要受益于苹果9月份新机发布拉动效益。

然而,到了2018年,无论是手机概念股还是苹果概念股,这种往年的趋势并未得到延续,主要原因在于今年上半年手机市场热度并不理想。据手机报在线观察得知,2017年11月份的手机概念股灾至今都没有得到很好的回转。而苹果概念股至今升温与往年相比也大打折扣,甚至在前不久,苹果公开警告供应商今年新机的出货量与去年相比将下调20%至8000万部!

与此同时,对于苹果而言,由于今年的中美贸易大战波折起伏,导致苹果概念股也一惊一乍,随着此前中美贸易大战的终止,原本苹果概念股有望开始回温。不料到了上周五,中美贸易大战再次重新启动,使得苹果再次把放下的心弦再次紧绷。

6月19日,据海外媒体报道称,由于中美贸易大战的再次升级,导致苹果库克担心苹果今年下半年的新机将延长发货,该消息导致苹果概念股几乎集体跌停,除了出于停牌阶段的康得新以外,其余苹果概念股成分股全部下跌,而苹果概念下跌幅度达到了8.37%!

中美贸易大战,库克担忧苹果新机延迟发货:苹果概念股集体暴跌

据手机报在线此前报道,原本已经和解的中美贸易大战,在美国的出尔反尔之下,进一步恶化升级。6月15日,据外媒报道称,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施,同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。

而对于美方再挑中美贸易战,同日,中国商务部回应称,美方此举是置双方已经形成的共识于不顾,反复无常,挑起贸易战,既损害双边利益,也破坏世界贸易秩序,中方坚决反对,“中方并不想打贸易战,但面对美方损人不利己的短视行为,中方不得不予以强有力回击,双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。”。

到了6月16日凌晨,中国国务院关税税则委员会发布公告,决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。根据国务院关税税则委员会发布《关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告》(以下简称《公告》),中国将对美农产品、汽车、水产品等545项商品,自今年7月6日起实施加征关税;对美化工品、医疗设备、能源产品等114项商品加征关税,实施时间另行公告。

随后,6月19日,据外媒报道,美国总统特朗普(DonaldTrump)北京时间周二(6月19日)凌晨要求美国政府制定拟加征关税的2000亿美元中国进口商品清单,此举可能导致中美贸易冲突大幅升级。特朗普周一晚间发布声明称:“中国决定对500亿美元美国商品加征关税,这令人遗憾。”特朗普指示美国贸易代表罗伯特·莱特希泽(RobertLighthizer)制定2000亿美元中国商品清单,这些商品将被加征10%关税。特朗普称:“如果中国再次增加关税,作为应对,我们将对另外2000亿美元商品征税。”而在日前,手机报在线就曾报道,当时美方就曾表示,对中国500亿美元商品增长25%关税,如果中方回击的话,美国将会继续增加关税!

此外,6月19日消息,据VentureBeat报道,随着美国计划对中国产品加征500亿美元关税,中美之间的贸易紧张局势继续升级,苹果担心中国将为其产品设置监管和出货障碍。苹果首席执行官蒂姆·库克正在与两国政府同时努力,以维持苹果的市场优势,尽管存在个人和其他问题。

不过,特朗普政府已经明确告诉库克,不会对中国组装的iPhone加征关税,智能手机产品是苹果的主要收入来源,但苹果担心中国可能采取行动。具体地说,据说苹果担心中国会以国家安全为由,导致其供应链和成品延误,这一情况可能会在即将到来的假日购物季严重影响苹果产品的供应。库克试图带领苹果积极推动两国政府改善贸易关系,包括与美国和中国领导人举行会谈。该公司还遵从中国政府要求,对应用程序进行审查。

同样,库克也对特朗普和他的首席经济顾问大加赞赏,承诺会带来经济收益,同时拒绝公开纠正总统不淮确的言论。苹果即将发布的产品将受到中美贸易战的巨大影响。苹果公司通常会在假日购物季前的9月份发布最重要的更新,从9月到12月的销售额占其全年利润的很大比例。迅速解决中美贸易争端将降低即将推出的iPhone、iPad和Mac电脑制造中断的可能性,这些产品大部分将在中国大陆或中国台湾工厂组装,几周或几个月后运往其他国家出售。

而这一消息以及中美贸易大战直接导致A股苹果概念股几乎集体跌停,而苹果概念也下跌8.37%。据手机报在线统计,除了停牌中的康得新没有下跌以外,其余成分股全部下跌!其中金亚科技、万顺股份、共达电声、莱宝高科、超声电子、信维通信、横店东磁、安洁科技、东尼电子、长盈精密、锦富技术、奋达科技、科森科技、深科技、蓝思科技、领益智能、水晶光电、长信科技全部跌停!

此外,深天马A、歌尔股份、德赛电池、环旭电子、北玻股份、晶方科技、长电科技、比亚迪、欧菲科技、欣旺达、大族激光、江丰电子、立讯精密、精测电子、劲拓股份等也大跌!

对于苹果供应商而言,大部分苹果供应商营收主要来源于苹果订单或苹果订单在其余总营收中占比很大。然而,从2018年上半年来看,不少苹果供应商业绩并不是很理想,当然,也有部分苹果核心供应商的营收反而逆势上涨,从中也体现了当前苹果供应商也在不断大洗牌!同时,前不久市场还有消息表示,苹果警告供应商今年下半年新机备货量与2017年相比同比下降20%,备货只有8000万部,让供应商做好应对准备,而在这种情况下,苹果供应商之间的差距想必会进一步扩大!

苹果警告供应商新机或砍单20%:A股供应商业绩增长压力大

而早在2018年6月8日,手机报在线就曾报道,苹果对今年下半年即将发布的新款iPhone的订单量预估十分保守,已经让供应商为零部件需求减少约20%而做淮备。据报道,去年苹果对iPhone8、iPhone8Plus和iPhoneX的订单量预估为1亿部,但苹果对今年新机型的总发货量预估仅为8000万部。

此前据FastCompany报道,供应链消息称,苹果计划在2018年第二季度仅生产800万部iPhoneX,而此前,苹果公司在2017年第四季度共销售7730万部iPhone,AboveAvalon分析师NeilCybart认为,其中iPhoneX的销量占据35%,也就是大约2700万部。

知情人士表示,由于苹果公司在2017年最后一个季度订购了太多iPhoneX,目前该公司正试图消化掉积压在经销商手中的库存。此前,多家苹果供应商下调前瞻指引,引发了市场对苹果日后产量的担忧。

摩根大通分析师NarciChang在今年3月对苹果iPhoneX上半年的产量预估进行了下调。根据Chang的报告,今年1月到3月,苹果iPhoneX十周年纪念版进行的产量已经被下调到1500万,比他之前的产能目标预估少了500万。二季度,他更是将iPhoneX产量目标下调了44%,二季度苹果应该只会生产1000万左右的新机。之前Chang的苹果二季度iPhoneX产能目标预估为1800万。

此外,美国电信运营商Sprint将iPhoneX租赁月费下调一半。对于基本款iPhoneX的18个月租赁合同,Sprint提出的最新每月报价是20美元,而此前租金则为41.67美元。早在1月,媒体就曾传出苹果iPhoneX订单被砍的消息。据日本经济新闻报道,iPhoneX一季度的产量将较原计划的超过4000万部减少一半。

据彭博社报道,苹果将于今年下半年公布两种使用OLED的新智能手机——拥有更大的显示屏的iphoneX的升级版。由于OLED较LCD显示屏更昂贵,其他手机制造商不愿意采用,可能也是OLED需求放缓的原因。

近期有媒体报道,苹果正在与三星显示器SamsungDisplay谈判,希望能够降低AMOLED面板的价格,从而推动新型iphone的销量。此前iphoneX使用的AMOLED屏幕占到手机整体制造成本的三分之一,苹果希望未来能使用价格更低的面板。

苹果将在今年发布三款新iPhone,其中两款使用OLED面板,另一款使用LCD面板。日经报道称,苹果已要求供应商为两款OLED提前做好淮备,以避免出现延迟供货的现象。去年iPhoneX机型由于零部件短缺在发布一个多月后才上市,有分析认为这影响了该款机型的销量。

由于富士康依然是2018年iPhone新款机型的最大组装商,这也意味着在面临新机需求下降时,富士康所受到的影响也最大。据元大投顾供应链调查显示,富士康将组装所有的5.8寸OLED机型,80%-90%的6.5寸OLED机型,以及30%的LCD机型。

今年来,由于投资者对iPhone需求走弱的担忧加剧,苹果股价一度遭到重挫,此后苹果增加了股票回购和派息,且“股神”巴菲特一季度大幅增仓7500万股苹果,看好苹果的盈利能力,苹果股价随即反弹。苹果一季度财报显示,营收和盈利均好于预期,备受关注的iPhone手机销量偏离预期幅度不大,服务收入继续成为亮点。

值得一提的是,最近,苹果又陷入了专利权之争的漩涡,这次对方是竞争对手高通公司,问题围绕着芯片制造领域展开。美国国际贸易委员会(ITC)官员周五建议一名贸易法官判决,苹果侵犯了高通的至少一项专利权。这样的判决有可能导致某些iPhone被禁止向美国进口。

高通约1年前对苹果提出投诉,要求ITC禁止在美国进口搭载英特尔基带芯片的iPhone。基带芯片帮助手机连接至移动通信网络。在从上周五开始的庭审中,ITC官员表示,苹果侵犯了高通一项与省电技术有关的专利。

苹果则认为高通的专利是无效的,而法官不应该禁止进口搭载英特尔基带芯片的iPhone,因为这将使得高通在美国基带芯片市场处于垄断地位,并导致英特尔被排除出基带芯片市场。这是苹果和高通之间十几项法律纠纷中进入庭审的第一项。最终判决预计要到明年1月才会做出。

法律专家认为,如果ITC的法官判决,禁止某些iPhone在美国进口,那么高通很可能会利用这个判决来说服苹果达成和解,或是放弃其他一些专利和合同诉讼。苹果辩称,高通的某些行为是非法的,而高通为此已在多个国家缴纳了数十亿美元的反垄断罚款,不过高通仍在对某些判决提出上诉。

从目前来看,苹果对其今年下半年新机的销量十分保守,同时,担忧中美贸易大战将延迟其新机上市时间,而这对于苹果在国内的供应商而言无疑不利,尤其是在当前智能手机市场增长缓慢之际更是如此。在这种情况下,苹果A股供应商则更加积极拥抱国产手机品牌华为、OPPO、vivo以及小米等。据手机报在线观察,近些年来,国产手机品牌的快速发展与供应链之间的相辅相成,已经取得了一定的功效,尤其是当前国产前几大手机品牌均大力走向海外市场,对于供应商而言也是利好消息!不过,从苹果国内供应商来看,今年下半年的业绩增长压力恐怕不小!

当然,如果苹果下半年新机延迟发货上市的话,如果国产手机供应链美国供应商不延迟的话,那么,对于国产手机厂商下半年的出货而言无疑也是重大利好消息!不过,也不排除,如果中方延迟苹果新机发货的话,美国可能会在一些手机核心芯片方面也做延迟的处理!

供稿:网络转载

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