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前三季度我国缝制机械行业经济运行情况分析

2008年12月05日 14:11:49 中国传动网

今年前三季度,北京奥运会的举办并没有给我国缝制机械行业的发展带来明显的转机。受下游服装行业调整,及国际经济形势恶化导致市场需求下降、生产成本上升等多重因素的叠加影响,我国缝制机械产业发展陷入了困境。进入三季度后,我国缝机业调整步伐明显加快,企业生存环境日渐严峻。 据海关总署数据和中国缝制机械协会对业内96家主要缝制机械整机生产企业的统计显示,今年1-9月份我国缝机业发展下滑趋势加快,行业产值呈现负增长,整机生产全面下调,企业利润大幅下降,进出口贸易呈现下滑趋势。 基本情况 主要经济指标加速下滑 今年1-9月份,我国缝制机械行业累计完成工业总产值94亿元,与2007年同期相比下降了31.71%,增幅比2007年同期下降近49个百分点;完成工业销售产值92亿元,同比下降31.88%,增幅下降45个百分点;完成工业增加值26亿元,同比下降32.17%,增幅下降33个百分点;实现产品销售收入94亿元,同比下降29.33%,增幅下降44个百分点;实现利税总额6亿元,同比下降52.20%,增幅下降56个百分点;累计实现利润4亿元,同比下降57.99%,增幅下降57个百分点。 与前期相比,我国缝机主要经济指标明显下滑,增幅减缓均达近40个百分点以上,行业利润大幅缩水,整体效益下滑,行业发展陷入困境。 产销量全面下降 今年1-9月份,我国缝机业累计生产缝制机械517万台,同比下降27.76%。其中,家用缝纫机165万台,同比下降17.52%;工业用缝纫机341万台,同比下降32.14%,服装机械11万台,同比下降15.68%。在家用缝纫机生产中,普通家用缝纫机43万台,同比下降14.30%;多功能家用缝纫机122万台,同比下降26.29%。 在工业缝纫机生产中,高速平缝机340.9万台,同比下降31.86%;中厚料平缝机8.085万台,同比下降17.62%;高速包缝机49.45万台,同比下降38.99%;中速包缝机13.17万台,同比下降37.67%;绷缝机16.58万台,同比下降37.36%;封包机13.34万台,同比增长2.32%;锁眼机6250台,同比下降31.27%;钉扣机3.28万台,同比下降15.47%;曲折缝缝纫机9.49万台,同比下降29.06%;暗缝机6.29万台,同比下降8.81%;双针机7.54万台,同比下降34.18%;单头刺绣机5291台,同比下降50.05%;多头刺绣机1.10万台,同比下降45.91%;带电控装置缝纫机36.72万台,同比下降37.86%。 今年1-9月份,我国缝机业累计销售缝制机械637万台,同比下降26.57%,其中,家用缝纫机295万台,同比下降18.24%;工业用缝纫机331万台,同比下降30.54%;服装机械11万台,同比下降8.92%,产销率为97.3%。此外,1-9月份,我国缝机业累计库存缝纫机39万台,同比增长8.97%。 进出口贸易首度下滑 根据海关总署的统计,1-9月份我国缝制机械(不包括缝前、缝后设备)及零部件对外进出口贸易总额为13.6亿美元,比2007年同期下降7.48%,贸易总额8年来首度出现下滑。其中:出口11.4亿美元,比2007年同期增长2.64%,增幅下降16个百分点;进口2.2亿美元,比2007年同期下降39.07%,降幅增加了35个百分点。 出口增幅下滑 1-9月份,受国际金融危机等因素影响,国际缝机需求疲软,出口增长呈大幅下滑趋势,出口增长动力明显不足。据海关统计,今年1-9月份我国缝纫机整机出口813万台,同比下降6.40%,出口额10亿美元,同比增长1.77%。其中:刺绣机出口4万台,同比下降22.92%,出口额2.7亿美元,同比增长9.31%;家用缝纫机出口600万台,同比下降8.33%,出口额2.5亿美元,同比增长5.35%;工业用缝纫机出口209万台,同比增长0.09%,出口额4.6亿美元,同比下降4%。出口缝纫机零部件1.4亿美元,同比增长9.26%。 进口全面减少 今年1-9月份,我国缝制机械整机进口全面萎缩,大多数产品同比下降幅度均在两位数以上。据海关统计,今年1-9月份缝制机械及零件累计进口2.2亿美元,同比下降39.07%。其中:缝纫机整机进口10.5万台,同比下降46.63%;进口额1.3亿美元,同比下降43.19%;进口缝纫机零部件0.9亿美元,同比下降32.14%。 主要特点 市场需求日益疲软 2007年8月一场席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场的次贷危机悄然而至。2008年,次贷危机愈演愈烈,逐步发展为波及到整个国际市场的世界性金融危机,全球经济增长放缓,对中国经济发展的负面影响逐渐显现。 在国际市场上,作为我国缝机产品主要出口市场的美国、欧盟、日本等国家和地区2008年的购买需求明显回落。虽然国产缝机产品凭借较高的“性价比”优势一直以来都是人们采购设备的首选,但随着金融危机影响的深入,失业、心理压力等一些因素压制了人们的购买需求,缝机市场也相应萎缩。 而国内情况亦是如此。我国服装产业在诸多不利因素的叠加作用下面临着前所未有的压力和挑战,部分粗放型发展的中小服装企业面临生存危机。而作为我国5个服装生产大省之一的广东省更是出现了服装生产负增长。国内服装生产的萎缩直接导致了其对设备需求的减少。此外,近来日渐红火的二手缝机市场也分走了国内缝企的一杯羹。 调整步伐加快 今年一季度,我国缝机业结束了连续八年的快速发展,主要经济指标首度出现下滑态势;二季度,在国内外宏观微观各类因素的多重影响下,下滑趋势渐渐明显,出现两位数的降幅;三季度,国际国内市场的需求疲软显现,形势日趋严峻,行业下滑速度加快,相比2007年同期降幅高达40个百分点以上。 从2008年2-9月我国缝机业主要经济指标增长情况图上我们可以看出,今年以来,我国缝制机械行业发展趋势延缓,自2月份起行业工业总产值、销售收入、利润等主要经济指标开始呈现负增长,之后逐月加速下滑,7月得到一个缓冲之后又加速递减。到9月份,我国缝制机械工业总产值和销售收入的降幅均已接近50%,而利润下滑更是突破了70%,减速非常明显,部分企业面临“零利润”危机。企业普遍感觉,行业调整来得突然、太快。 值得注意的是,在市场需求疲软、成本上升等因素的影响下,行业1/3以上的企业已现亏损。企业普遍面临资金紧张、产品积压、市场不畅等问题,非常严峻的行业形势导致了一些中小企业不堪重负,被迫关门;行业内多家骨干企业也受到了或多或少的影响,相继出现各类问题;部分零部件企业开始向汽车、电动工具等其他行业转移;骨干技术管理人才相继流失,行业后续发展面临挑战。如何在行业的快速调整中站稳脚跟,如何稳定企业的发展,加大创新开发力度,将调整转化为企业的发展动力,这是国内缝企现阶段面临的主要问题。 产量下滑趋势明显 今年前三季度,我国纺织服装行业面临多方面压力,发展放缓,国际国内市场需求的疲软直接导致了国内缝制机械产量大幅下滑,除封包机外,其余缝机产品产量均出现平均两位数以上的较大降幅。 从2008年1-9月份缝制机械主要机种产量增长情况图上我们可以看出,前三季度我国绣花机产量下滑最为严重,单头绣花机、多头绣花机的产量下降均超过了40%。绣花机兴起源于最近几年,尤其是2005年底至2007上半年国内国际绣花机产量迅猛增长,2007下半年开始,随着国际市场的逐步饱和以及产品质量、购买因素的增强,国内绣花机生产连续近一年大幅下滑,行业内部调整加速。 前三季度,我国带电控装置缝纫机的产量下降也很明显,接近40%。原有国内市场,由于大量二手机的出现暂时滞后,而国际市场上原有的南亚及欧美等主要市场受金融危机的影响对价格相对较高的带电控装置缝纫机需求有所降低。但我们也应当看到,从长期发展来看,技术进步是必然趋势,作为高端产品的带电控装置缝纫机必将卷土重来,成为我国缝制机械产品生产的生力军。 受下游服装行业调整影响,工业机中传统的平、包、绷缝机等机种产量普遍大幅下滑。家用机方面,普通家用机和多功能家用机同时减产,但下降幅度远小于工业机下降幅度,而服装机械方面,在第三季度以两位数速度下滑,行业产量下滑趋势明显。 存在问题 技术瓶颈难以突破 由于历史原因,我国缝机业科研基础较为薄弱,行业技术进步始终未能摆脱跟随模仿的发展模式。行业科研投入不足,企业平均科研投入占销售收入的比例不到2%。大多数企业还未形成有效的自主研发体系,行业基础理论研究和科技开发人才极度缺乏,科研人员不到生产总人数的5%,创新能力较弱。产品结构调整进展较为缓慢,技术含量较高的电脑控制类产品不足产品总量的10%,不能满足当前市场日益提高的多样化需求。 巨大的外部压力与相对薄弱的行业创新能力已成为制约我行业快速发展的主要矛盾。与国际先进企业相比,我国缝制机械产品的平均附加值较低,国产中高档产品在国际市场的竞争力不强,以能代表企业研发成果的发明专利授权量为例,如标准、飞跃、中捷等行业龙头企业平均要3年到5年才有一项发明专利,长期以来整个行业的年平均发明专利授权数量不足5件,而日本重机、兄弟等知名企业的专利年均发明数量均在20件左右。 产业结构不尽合理、行业抗风险能力较弱 虽然我国缝机业产能世界第一,但行业整体呈现“大而不强”的态势,主要体现为三个方面:一是企业规模普遍较小,赢利能力弱。国内有近500家整机企业,截止2007年,年产值超过10亿元的不足5家,员工总数在500人以上的不足10%,行业平均利润率不足10%;二是产品结构不合理,同质化严重。绝大多数企业在平、包、绷缝机等技术含量及附加值较低的产品上展开低价竞争,导致产能过剩,价格持续走低,阻碍了行业可持续发展;三是行业尚未形成完整的质量保证体系、缺乏监督手段和机制。由于行业相关标准制修订相对滞后,以及企业管理制度的缺失或不到位,行业产品总体质量较低。 宏观因素叠加影响行业 近一年多来,原材料、劳动力价格不断上升等多种宏观经济因素的叠加效应,令行业承受了较大发展压力。随着缝机主要原材料之一的铸铁价格由2700元/吨上升至5000元/吨左右、钢材(Q235)由每吨4600元/吨涨至6500元/吨,以此计算,每台绷缝机的成本上升了150元,再加上其他生产要素价格上涨,企业利润总额同比下降近60%,“零利润生产”屡见不鲜。 人民币升值以及缝纫机出口退税率的下调影响了行业出口赢利能力,国产缝机产品出口受到明显制约。对于绝大多数以出口为主的中小企业来说,由于在短时间内难以提高科技创新能力,以增加产品附加值,因此以原有的价格继续经营的风险极大,企业被迫对自身发展长期依存的海外市场进行缩减或放弃。 虽然近期央行先后下调了存款准备金率和存贷款基本利率,钢材等原材料价格也有所下降,出口退税更是频频上调,但生产恢复不可能一蹴而就,企业面临的资金供应、人民币升值等在短期内仍将影响企业发展。 趋势预测及建议 在多重因素的叠加作用下,今年行业发展步伐放缓,调整步伐加快。8月初,作为缝制机械行业下游产品的纺织服装等部分商品出口退税税率从11%上调至13%;12月1日起,缝纫机四类商品出口退税提高到13%;九月、十月短短一个半月内我国政府连续三度出台高密度的降息政策;同时人民银行同意调增2008年度商业银行信贷规模,缓解小企业融资难;国务院更是出台10大措施促进经济增长,并投入4万亿资金力促内需。下半年来,一系列政策利好消息的发布与实施无疑给行业发展注入了一支强心剂。凭借系列政策性利好契机,内需市场或将回暖,“寒冬”中缝制机械行业或将迎来一股暖风。 预计今年第四季度至明年我国缝机行业大的趋势仍将受到世界金融危机等因素影响,且程度愈深。但在国家出台的多项利好政策的带动下,下滑趋势将会有所缓解。国际市场需求将继续保持增长态势,但下游需求疲软、人民币升值等因素将继续影响行业出口的扩展,前景不容乐观。而国内市场方面,随着国家对纺织服装行业的关注与扶持,很可能出现小幅的需求回升,缝企内销下滑速度将会减缓。企业应坚持自主创新,以精品化、差异化发展策略,实现自身的转型升级。 通过产业整合,提高抵御风险能力 今年以来,面对较为严峻的发展环境,抵御风险,实现发展成为企业的首要任务,在中缝协的引导和推动下,各整机企业之间、整机企业与零部件企业之间纷纷通过横向联合等方式进行整合,以提高企业的综合实力;或通过遴选零部件战略供应商及战略经销商等方式整顿产业链,提高企业的竞争实力和风险抗衡能力。 调整产品结构,实施品牌化战略 由于行业绝大多数企业为市场定位能力欠缺的中小型企业,因此,近年来在激烈的市场竞争下,同质化、低价竞争现象开始在行业蔓延。为了规范和优化发展环境,中缝协近年来一直致力于制修订行业标准、提高行业准入门槛,完善产品质量监督体系,引导企业走差异化、品牌化、精品化的发展道路,目前已初见成效。下一步,中缝协将进一步促进行业继续深化和完善行业市场体系建设,形成有序的市场氛围,促进行业健康发展。 通过技术创新,促进产业升级 目前,巨大的外部压力与相对薄弱的行业自我调整能力已成为制约行业快速发展的主要矛盾。一方面,企业唯有通过产品升级的调整才能生存和发展;另一方面,薄弱的科技基础使单个企业在短期内根本无力完成这样的调整。为此,中缝协进行了积极应对,主要采取了如下三方面的措施:一是制订了行业科技规划,引导企业从基础性研究和产品集成创新方面进行突破;二是通过成立行业科研基金(行业自筹资金500万元),筹建行业技术促进中心、行业开放式科研平台等方式完善行业科研创新体系;三是通过行业共性科研项目的设立和申请为企业提高科研能力创造条件。目前,行业骨干企业在中缝协的组织下正在对一批典型的、突出的共性研发项目进行联合攻关,并在积极申报进入国家项目序列。 加强企业内部管理,储备核心人才 在严峻的市场环境下,做好企业的内部管理越为重要。在经历了十多年的飞速发展,我国缝机企业自身或多或少的存在着一些管理上的隐患。因此,加强自身管理建设,提高企业的整体素质,要从多方面入手:在规划布局上,要由低水平重复建设向特色经济发展;在经营方式上,要由粗放式经营向集约化经营方向发展;在产品质量上,要发展科技含量高的产品,争创名牌;在经营管理上,要由家族式管理向现代企业管理过渡,逐步完善内部管理制度;在人才引进上,要多吸引科技人才到民企工作,制定相应的措施,留住行业内专业人才,保住企业真正的“核心竞争力”。 值得注意的是,在行业调整的困难时期,不少企业为了缩减成本,节省开支采取了大范围裁员的行为,这也许是“不得已而为之”,但需要注意的是,裁员要谨慎,毕竟我们还需为企业的明天着想,企业发展必然少不了具备专业技能、管理优势的人才,只有确保了人才的储备,才能带动整个行业的发展与提高,才能真正决胜明天! 在经历了飞速发展和大幅下滑的大起大落后,我国缝机企业在此轮行业调整中逐渐认识到,全球服装需求将不断扩大,而行业制造基础、配套优势、市场拓展能力等各种条件在未来10年甚至更长的时间内无可替代的,因此,从长远发展来看,我国缝制机械行业的前景依然美好。而目前,我国缝制机械行业所面临的问题主要源自下游产业需求的不足和产品技术的不稳定。 令人欣喜的是,目前大多数企业已经看清了行业发展现状,对未来行业的发展有了一定的认识,对企业的发展模式有了相应的规划,更有部分企业积极联手研发,因此,我们有理由相信,我国缝机业将走得更远!

供稿:网络转载

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