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2017年中国电梯行业市场结构及行业市场发展前景

2017年03月23日 10:25:27 中国传动网

我国电梯行业历经数十年的发展,目前电梯已经成为人们生活中不可或缺的一部分,同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。

1、产品介绍

电梯是垂直运行的电梯(通常简称电梯或直梯)、倾斜方向运行的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道的总称。

(1)直梯产品

①直梯产品分类

②直梯产品的组成

现代电梯中使用最普遍的就是曳引式电梯,其主要由机械系统和电气系统两部分组成,各部分的主要组成部件及功能情况如下表:

(2)自动扶梯产品

自动扶梯主要用于人流量较大的场所,如城市商业综合体以及机场、车站、轨道交通等城市公共空间。

②自动扶梯的组成

当前自动扶梯市场上基本为曳引式自动扶梯,其同样具有机械系统和电气系统两部分,具体如下表所示:

2、电梯行业基本情况

(1)全球电梯行业概况

随着科技的发展以及人们生活水平的提高,电梯作为高层建筑和公共场所不可或缺的重要建筑设备,得到广泛的使用。全球电梯行业经过百余年的发展,形成较高的行业集中度,奥的斯、三菱、通力、迅达等品牌逐渐成为全球电梯的知名品牌,占据了全球较大市场份额。

由于社会经济发展水平的不均衡,全球电梯区域市场存在较大差异。欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早,目前电梯保有量水平已达约每200人拥有一台电梯,但由于近年来人口增长缓慢,其电梯保有量基本保持稳定,安装维保业务已成为电梯行业重要收入来源。中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚,人均电梯保有量水平较低,但近年来其经济增长迅速,大力发展基础设施建设,电梯需求增长迅速,已成为全球重要的新梯消费市场。

(2)我国电梯行业发展概况

①我国电梯行业发展历程

我国电梯行业相对于发达国家起步较晚,新中国成立至今的六十多年中,大致可以分为三个发展阶段。

I、改革开放前

1949年至1980年的三十余年间,我国的电梯生产企业主要由北京电梯厂等八大国家建设部定点的电梯生产企业构成。这个时期我国电梯行业的年产量只有数百台,整个大陆地区电梯安装总量也仅仅只有约1万台左右,行业发展十分缓慢。

II、外资品牌逐渐进入我国电梯行业

改革开放后,考虑到我国资金与技术实力上的不足,电梯行业开始引进外资,八大国有电梯生产企业先后与奥的斯等多家国际知名品牌组建了合资企业。此外,通力等外资品牌也在我国设立了电梯生产企业。在我国电梯行业引进外资初期,外资品牌凭借其技术和品牌优势,以及税收减免等一系列的优惠政策,在国内发展迅速,市场占有率较高。

III、民族品牌逐渐崛起

上世纪90年代以来,民营企业逐渐进入电梯制造行业,最初主要为外资企业提供零部件配套。在不断地学习和摸索过程中,部分民营企业逐渐掌握了电梯整机制造技术,民族电梯品牌开始起步。但民营电梯制造企业与外资电梯企业在技术水平和品牌影响力方面仍存在较大的差距。

进入21世纪,一批民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面得到了显著提高,包括康力电梯、江南嘉捷、远大智能、快意电梯等一部分具有一定规模的民族电梯企业迅速完成了从研发、设计、制造到安装维保在内的完整业务链建设,尤其在中低速电梯产品方面,凭借较高的性价比,逐渐打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断。

通过学习外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念,我国电梯企业实现了高起点发展。我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨,基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍,国内电梯企业已在国际市场占有一席之地。

②我国电梯行业发展现状

I、我国已成为全球最大的电梯生产和消费市场

近年来,随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高,我国电梯行业取得了快速发展。根据中国电梯协会统计数据,我国电梯行业自2000年以后保持着较快增速,至2015年年均增长速度超过20%,我国历年电梯产量详见下图:

随着我国经济步入中高速发展的新阶段,房地产市场特别是一二线城市以外的房地产市场面临较大的去库存压力,固定资产投资增速下降。受下游房地产市场影响,近年来我国电梯年产量增速趋缓。2015年我国全行业电梯总产量实现76万台,同比增长7.34%。目前,我国电梯产品的产量、销量均居全球首位,电梯产量占全球总产量的50%以上,我国已成为全球最大的电梯生产和消费市场。

虽然我国电梯保有量快速增长,但我国2015年电梯人均保有量约为32.2台/万人,仅仅为日本的1/6,德国的1/4,与城镇化率较高的欧美发达国家相比,仍有很大差距。随着我国经济的持续发展,在未来较长时间内我国电梯的需求仍将保持一定的增长,我国仍将是全球最大的电梯市场。2015年我国电梯配比指标(电梯配比指标=电梯销量/房屋竣工面积)创出新高,达到9.3台/万平。长期来看,我国电梯配比在未来仍将处于提升阶段,这也是电梯销量能够保持高位平稳发展的主要因素之一。

II、零部件国产化程度高,市场日趋完善

电梯产业的迅速发展,带动了零部件配套企业的兴盛。国内配套企业的生产规模持续扩大,部分零部件的技术和质量在国际上已处于领先地位,尤其在中低速电梯和提升高度10米以下的扶梯领域,零部件基本实现国产化。只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、通力等少数外资品牌企业手中。

III、电梯产业区域聚集效应明显

我国电梯整机及零部件产业主要集中在长三角、珠三角、京津冀及东北地区。广东省东莞市位于珠三角核心区域,是我国电梯生产的重要区域之一。珠三角地区电梯零部件生产配套厂家和研发机构众多,已经形成了一个高效运行的电梯产业分工、合作体系。电梯产业区域聚集效应明显,为我国电梯企业的规模扩张、产业整合和升级提供了有力的保障。

(3)我国电梯行业市场结构

我国电梯行业整机制造企业有600余家,按品牌影响力大体可分为三大梯队,第一梯队为十几家外资和中外合资品牌电梯,主要是奥的斯(OTIS)、迅达、通力、三菱、蒂森克虏伯、东芝、富士达、上海三菱、广州日立等;第二梯队为康力电梯、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、快意电梯、申龙电梯、梅轮电梯、西继迅达,东南电梯等优秀民族品牌;第三梯队为其他国内中小型民营电梯企业。

①外资品牌占据主导地位,但市场份额正逐渐缩小

目前,从国内电梯市场来看,外资品牌电梯约占有我国电梯市场60%-65%的份额,处于市场主导地位。随着我国民族电梯制造企业的崛起,这一数字正在逐渐缩小。

②企业市场定位差异化

随着我国电梯行业的飞速发展,近年来外资品牌和民族品牌电梯制造企业在品牌和目标市场定位方面逐渐差异化,从互相竞争向互相促进转变。外资品牌电梯企业由于掌握着部分高端电梯制造技术,加之较强的品牌影响力,其品牌和目标市场定位正逐渐聚焦于高端电梯市场,在高端市场具有很高的市场占有率。

在中、低端电梯市场,民族电梯品牌在技术与产品质量方面与外资品牌差距较小,较高的性价比优势使得我国民族品牌逐渐占据了主动。当前我国电梯市场的主要需求来源为普通住宅、保障房和基础设施建设,需求以中、低端电梯产品为主,因此民族电梯在该市场具有较高的占有率。

总体而言,市场定位的差异化为我国电梯企业提供了更好的发展环境。

③服务性收入占比上升,服务能力重要性日益凸显

随着《特种设备安全法》等法律法规的出台,维修、改造和保养等电梯行业服务市场的重要性逐渐凸显,各主要电梯制造企业维修、保养等服务性收入近年来迅速上升,详见下表所示:

截至2015年末,我国电梯保有量已经超过了400万台,较大的电梯保有量和持续增长的产销量为我国电梯制造企业提供了广阔的服务性市场空间。目前,我国电梯制造企业的自维保率普遍处于相对较低的水平,提前战略布局电梯服务市场,将为企业未来创造较大的竞争优势。

(4)国内市场前景

经过数十年的积累,我国电梯行业已经形成了从原材料供应、零部件制造,到整梯设计研发、制造,再到售后服务的完整产业链。随着市场需求的快速扩大,我国已发展成为世界电梯产销量和保有量第一大国。以下因素是行业发展的主要推动力:

①宏观投资推动

投资是经济发展的主要驱动力之一。2000年至2015年全社会固定资产投资复合年增长率为20.82%。随着我国经济步入中高速发展的新阶段,房地产市场特别是一二线城市以外的房地产市场面临较大的去库存压力,固定资产投资增速趋缓。

我国地产市场已经告别过去高速增长的“黄金时代”,经过市场调整后将步入平稳增长的新常态阶段。受此影响,我国电梯行业也将步入平稳增长的新阶段。

②国内城镇化进程

“十三五”规划纲要提出,要加快农业转移人口市民化,统筹推进户籍制度改革和基本公共服务均等化,健全常住人口市民化激励机制,推动更多人口融入城镇。根据国家统计局的人口结构数据,十年来我国城市人口不断增长,我国已进入持续的城镇化阶段。据预测,至2020年我国城镇人口将超过8亿。

电梯主要运用于城镇高层建筑及公共设施中,城镇化进程中高层住宅,商务写字楼、城市商业综合体、酒店等城市商业空间以及机场、车站、轨道交通等城市公共空间的建设将催生对电梯的大量需求。

县域经济是我国经济的重要组成部分,县域市场发展孕育了新的电梯需求。随着未来县域经济的发展,县域市场高层建筑的增多,县域市场电梯配比也将逐步提高,县域市场将成为国内电梯行业的新的增长点。

③保障房建设

“十三五”规划纲要提出,构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系,优化住房供需结构,稳步提高居民住房水平,更好保障住有所居。提高住房保障水平,将居住证持有人纳入城镇住房保障范围,统筹规划保障性住房、棚户区改造和配套设施建设。由于保障房对电梯的需求主要为中低速电梯,民族品牌电梯凭借较高性价比在该领域有一定优势。

④铁路、轨道交通、机场等交通设施建设

2016年7月,国家发改委、交通运输部和中国铁路总公司联合发布《中长期铁路网规划》,截至2015年底,全国铁路营业里程达到12.1万公里,其中高速铁路1.9万公里。根据规划,我国铁路网规模2020年将达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市;我国铁路网规模2025年将达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右;2030年我国基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。铁路网建设带动了铁路枢纽客站的建设,带来了新的电梯需求,以北京南站为例,该站点共安装电梯103部,其中扶梯67部。此外,铁路交通的建设推动了沿线城市的经济发展,促进了城市基础设施建设,创造了大量的电梯需求。

根据中国城市轨道交通协会统计数据显示,截至2015年底,我国共有25座城市开通运营轨道交通线路,运营里程达3,286.51公里,车站2,257个。2013-2020年预计平均年新增轨道交通站点将达442座。按照每个站点配置4台扶梯估算,该期间城市轨道交通站点建设对扶梯产品的需求量将超过10,000台。

2016年9月,发改委最近批复了43个城市约8,600公里的城市轨道交通建设规划,目前在建的里程超过3000公里。据估计,“十三五”期间城市轨道交通投资额有望超过2万亿元。

“十三五”规划纲要提出,要加强通用机场建设。目前,全国只有80多个通用机场、329个临时起降点;而美国通用机场总数约2万个,通用航空产业规模占到美国GDP规模的1%,中美差距较大。中国民航局《通用机场布局规划》提出到2030年,全国新建通用机场1,600多个。我国机场建设项目的陆续开工催生了较大的新梯需求。

综上,我国铁路、轨道交通、机场等基础设施建设规模的持续增长,为我国电梯行业创造了良好的发展空间。

⑤老旧社区改造

老旧社区改造对我国电梯行业发展的推动作用主要源于旧梯更新、节能改造和旧楼加装三个方面。

I、旧梯更新

电梯使用寿命一般为15-20年,以电梯使用15年后需进行更换为测算依据,2015年我国电梯更新需求约为3.9万台。2015年7月3日,国家标准化委员会颁布了《电梯主要部件报废技术条件》(GB/T31821-2015),已于2016年2月实施,首次为我国电梯主要部件的报废明确了国家标准。2000年以来我国电梯保有量持续增长,随着在用电梯使用时间的增长,预计未来旧梯更新需求将进一步增加。我国未来电梯更新需求预测情况如下:

参照发达国家电梯市场情况,未来旧梯更新将会成为新梯市场的主要组成部分之一。

II、旧楼加装

随着老龄人口比重的加大,对旧有建筑物加装电梯的需求逐年攀升。目前,旧楼加装电梯已经在北京、上海和广州等地进行试点,并逐步向全国普及推广。

根据预测,上海有超过20万栋建筑、广东省有约18万栋建筑需加装电梯。未来,我国旧楼加装项目的全面实施将带来较大的电梯需求。

III、节能改造

随着电梯使用的普及,电梯已成为中高层建筑物中仅次于空调的能耗大户。

国务院《节能减排“十二五”规划》明确了节能减排的具体要求,随着我国建筑物节能减排政策的逐步实施,以节能改造为目的的电梯更新、改造需求将会逐渐得到释放。

(5)国际市场前景

随着我国本土品牌电梯技术和产品质量的提高,国产电梯凭借较高性价比逐渐被国际市场认可,出口量增长较快,国内电梯企业国际竞争力日益提高。据统计,2015年我国电梯出口量超过7.4万台,2007-2015年我国电梯年出口复合增长率达到12.37%。

2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,提出了根据“一带一路”走向,陆上依托国际大通道,共同打造新亚欧大陆桥等国际经济合作走廊;海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道的战略构想。其中,基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。同时,总部设于北京的亚洲基础设施投资银行于2015年12月正式成立,为“一带一路”沿线国家的基础设施建设提供了资金保障。

“一带一路”战略涉及60多个国家、40多亿人口。其中,东南亚、南亚地区人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快,电梯市场前景广阔,有望成为中国电梯市场外又一大电梯销售市场。根据《东南亚蓝皮书-东南亚地区发展报告》,东盟2014年的GDP总量已经达到2.57万亿美元,区域面积为443.56万平方公里,域内人口6.25亿,是世界人口第三大的区域性组织、世界第七大经济体、世界第四大进出口贸易地区,也是发展中国家吸收外商直接投资(FDI)的主要地区,潜在电梯需求较大。此外,印度是全球新兴电梯市场,2014年电梯需尚不到中国2004年的水平,印度人口密度约为中国的2.5倍,城镇化水平

低于中国2005年的水平,电梯市场有望持续快速发展。在“一带一路”战略带动下,我国民族电梯企业将借此契机开拓东南亚、南亚地区市场。国际市场电梯需求量持续增加是民族电梯企业发展的又一机遇。

来源:网络转载

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