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光伏市场“抢装潮”告一段落,光伏产业游戏规则已变

2016年08月18日 09:59:34 中国传动网

随着6月30日这个时间节点的过去,上半年国内光伏市场的“抢装潮”终于告一段落。而紧随电站规模迅速扩张的火爆之后的,则是颇为惨淡的光伏市场。

由于需求下降,从硅片到电池,再到组件,其价格开始全面下挫。

“6·30”,它真的象征着旧时代粗放型的光伏模式的结束,代表着光伏新时代的到来吗?光伏企业又该何去何从?

“我们必须要转变思维、转变态度,转变行动了,”晶科能源有限公司董事长李仙德表示,毕竟,产业的游戏规则已经变了。

三季度将现价格“盆地”

“6·30”始于2015年年底国家发改委下发的《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》。

该通知提出适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价,明确2016年一类、二类资源区的地面光伏电站分别降低10分钱、7分钱,三类资源区降低2分钱,同时,2016年以前备案并纳入年度规模管理但2016年6月30日以前仍未全部投运的光伏发电项目,执行2016年上网标杆电价。

受此影响,上半年国内兴起了一轮光伏电站抢装潮。据国家能源局统计,今年一季度,我国累计光伏发电装机容量达到50.3吉瓦,同比增加52%。其中,光伏电站43.3吉瓦,分布式光伏7吉瓦。其中,全国新增光伏发电装机容量就达到7.1GW,同比增加42%,接近2015年全年光伏装机容量的一半。

但该轮抢装潮结束后,整个市场近来却是愁云惨谈:订单能见度差、库存积压、价格全面下挫。

有机构调查统计,电池片报价大跳水,部分厂商甚至开始接受每瓦0.275美元报价以下的订单,改写了历史新低;而硅片报价也跌至每片0.8美元,甚至逼近0.78美元新低。

“‘6·30’之后,光伏市场的需求快速走弱,再加上2015年第四季度开始的上游产能扩张带来的供给过剩,实际上,产业链上游的硅片、电池片、组件的跌价其实从5月份就已经开始了,”苏美达能源控股有限公司市场部总经理袁全对中国工业报记者分析说,上游各环节的价格“盆地”应该会在第三季度出现。

至于产业链下游,他的观点是,“6·30”之后会有更多的省份通过竞价模式分配指标;开发商、EPC都会重新洗牌,其中,中小型的开发商和EPC会逐步退出市场;而电站分布也会更多地集中在可以确保就地消纳的东部地区,各家也将倾注更多的资源在分布式业务上,使得行业逼近分布式业务全面爆发的前夜。

“无论如何,光伏发电补贴逐步下调乃至取消是产业发展的必然趋势,只有这样才能倒逼光伏度电成本的进一步下降,进而使得光伏更为广泛地得到推广应用。”他强调说。

游戏规则已变

“6月30日,有的人视它为大限来临,有的人则如释重负。‘6·30’之前我们忙于建设并网,‘6·30’之后我们将何去何从?”对这个特殊的日子,晶科能源有限公司董事长李仙德有上述甚为诗意的表述。

在他看来,这个日子并没有那么可怕,至于随后而来的产能过剩、组件价格下跌等,“这些事情即使没有‘6·30’也会发生”,任何国家都会因为一个重大补贴政策的调整而引起一波抢装潮,在这之后,需求会回归正常,但市场不会突然没有了。

他举例说,出于电网改建速度、土地资源等问题,很多国家会从鼓励集中式地面电站转向分布式,但也会因为国家对于清洁电力需求的变化,再从分布式转向集中式,比如日本。

“既然大家都认为是要通过产业升级淘汰劣质产能、避免劣币逐良币,既然大家都相信光伏的最大特点就是最适宜分布式发展,那又有什么好恐惧的?!毕竟,游戏规则变了。”李仙德为中国工业报记者一一分析道:第一,领跑者的基地会越来越多,领跑者组件也会供不应求,高效且能量产将是光伏产品的竞争点;

第二,成本,尤其是资金成本将成为电站投资商的核心竞争力,央企、国企以及能靠增发获得低廉资金的上市公司将在电价竞争中获得血统优势;

第三,分布式开始上路,但分布式的问题仍没有很好解决;

第四、光伏扶贫是条出路,可也面临着场址、土地、并网,还有良莠不齐的地方官员等挑战。

“新政策或许会对行业产生巨大影响,但寻找答案的方式是,把自己从单一一个小点中抽离出来,面对这场物竞天择的规律,理解发生的现象,并正确提出改变方案。”他告诉中国工业报记者,过去企业和对手比产能、出货量、毛利率;但未来,要比的则是对市场变化的感知力、适应力和行动力。

“这不仅仅是销售部、开发部或者工程部的事情,而是公司上上下下都要有的意识,所有光伏从业者都要学习、适应、驾驭它,最终在挑战中找到机会。”在李仙德看来,2016年不是黑天鹅,但也不会是灰白和空茫的。

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