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2010年炼能新格局分析

2008年09月23日 11:19:00 中国传动网

预计在整个“十一五”期间,全国新增炼油能力将达到9600多万吨/年,2010年全国炼油总能力达到4.2亿吨以上。届时,华东、华北、西南等市场仍存在供应缺口,而西北等市场将有供应富余或者实现供需平衡。 目前我国的炼油能力居世界第二位,四大类成品油(汽油、柴油、煤油和航油)的产量保持了供需基本平衡。 按照目前国内主要炼油装置规划情况,预计在整个“十一五”期间,全国新增炼油能力将达到9600多万吨/年,形成22个千万吨级炼厂,2010年全国炼油总能力达到4.2亿吨以上。 新增的炼油装置主要集中于华东、华南、西南地区,这将有利于改变中国“北油南下”和“西油东调”的区域供求不平衡的问题,改善成品油产销布局。 炼油能力分布 近年来,随着中国经济的快速发展,中国油品消费量也快速增加,2000-2007年间,中国汽油消费年均增长率达到7.4%,2007年中国汽柴油消费量达到18019万吨。若未来中国油品消费年增长率按5%保守预测,预计2020年汽柴油需求将到3.4亿吨左右,炼油能力仍将需求旺盛。 我国现有炼油能力约3.6亿吨,其中中国石化集团1.94亿吨,中国石油集团1.38亿吨,地方炼油能力接近3000万吨/年。 在我国的炼油能力中,东北一直占有很大的比重,这与我国经济发展历程有关。建国初期及六七十年代,东北重化工工业在我国处于领先地位。随着大庆等一些东北大型油田的发现及开发,东北原油产量的增加,东北加工能力相应不断增长,目前东北仅中国石油所属企业就有13家。 西北炼化企业的发展同样也是随着原油产量的增加而发展的。西北地广人稀,成品油消费量增长缓慢,而加工能力增加却较快,西油东进同样也一直在进行。 市场供需特点 2007年我国原油加工量32679万吨,汽柴油产量18364万吨,其中汽油产量5994万吨,柴油产量12370万吨;2007年我国汽柴油表观消费量18019万吨,其中汽油5553万吨,柴油12466万吨,汽油略有过剩,净出口442万吨,柴油略有不足。 我国汽柴油消费主要依靠国内炼油企业供应,汽柴油生产与炼油能力的分布基本一致,原油产地东北和西北炼油能力分别占全国的26%和16%,成品油消费主导区华东和中南汽柴油产量分别占全国的30%和17%。 受国内经济发展不平衡影响,我国地区间汽柴油消费量存在较大差异。经济较为发达的华东和中南地区汽柴油消费分别占国内总消费的34%和26%。 区域间成品油供需矛盾突出:各地区成品油供需差异大,华北、华东、中南和西南地区存在较大缺口。东北和西北地区油品过剩,汽柴油缺口较大的地区依次为中南、西南、华北和华东。 柴油供应紧张:受国内消费汽柴比和生产汽柴比不一致的影响,国内汽柴油供应呈现汽油略有过剩、柴油供应不足的状况,柴油供应相对紧张。 成品油流向呈现“北油南运、西油东调”:由于地区间的成品油供需差异,带动了成品油的流动,全国成品油流向总的格局是“北油南运、西油东调、逐次递推、互相渗透”。东北地区的成品油一路通过铁路进关运往华北及中原地区,另一路通过海上运往华东和中南沿海地区;西北地区成品油一路进入西南地区,另一路东调进入华北及中原地区。 千万吨大炼油 近年内主要在建和扩建的大型炼油项目中,包括中国石油的独山子石化、广西石化、四川石化;中国石化的天津石化、福建炼化、青岛炼油项目;中海油的惠州炼油项目,以上炼油项目的产能都在千万吨/年以上。 独山子石化现有加工能力600万吨/年,为配合哈萨克斯坦原油的进口,炼油系统正在进行加工1000万吨/年进口哈油的整体改造,并配套建设了100万吨/年乙烯工程。 独山子石化千万吨级炼油项目于2005年2月获国家核准,工程包括20套炼油装置工程和12套化工装置,炼油扩能改造预计将于今年下半年建成投产。到时,计划年加工哈油1000万吨/年,汽柴油产量520万吨/年左右,较目前增加约240万吨/年。 2007年2月,广西钦州1000万吨大炼油项目获得了国家发改委的批准,项目总投资为152亿元,由中国石油独资建设。该项目是我国炼油工业“十一五”期间的重点新布局项目,厂址选在广西钦州港经济开发区内,主要建设内容包括1000万吨/年常减压等11套主要生产装置以及配套公用工程。 目前广西石化项目的初步设计已经完成,进入全面施工建设阶段,全部装置将于2009年下半年全面投产。项目建成后,主要加工中国石油的海外份额油,年生产汽柴油700万吨左右。 作为四川80万吨/年乙烯项目的配套工程(80万吨/年乙烯项目于2005年12月1日获国家核准),四川千万吨炼油项目已列入《国家炼油工业中长期发展专项规划》,目前正在抓紧开展前期工作,力争在2010年底将主体工程基本建成,2011年投产运行。 项目建成后,年加工原油1000万吨/年,原油主要来自我国西部地区,由进口哈油和部分西北原油构成,年产汽柴油约570万吨。 中国石化天津100万吨乙烯炼化一体化项目2006年1月获得国务院核准,该项目位于天津滨海新区,包括新建100万吨乙烯及配套1000万吨/年炼油。目前,该项目正在进行打桩、基础施工及地下管网的铺设工作,预计于2009年底建成,2010年左右投产。项目建成后天津石化总炼油能力达到1500万吨/年,每年可增加汽柴油供应量550万吨左右。 福建炼化一体化项目可行性研究报告于2002年9月获国务院批准。2007年2月中国石化、福建省政府、埃克森美孚及沙特阿美签署合资建设合同,合资项目由福建炼化(中国石化和福建省政府各占50%股份的合营企业)、埃克森美孚和沙特阿美按50%、25%、25%的比例投资兴建。项目目前已进入设计、采购、施工总承包(EPC)阶段,炼油装置钢结构安装、建筑物施工以及大件设备吊装正在展开。估计将于2009年初建成投产。 根据计划,福建炼油乙烯合资项目将把位于福建泉州的现有炼厂的炼油能力从400万吨/年扩大至1200万吨/年,并大幅提高加工含硫原油的炼制能力,主要加工来自沙特的含硫原油,新增汽柴油产量450万吨/年左右。 青岛大炼油项目2004年6月获国家核准,该项目中国石化占85%的股份,山东省国际信托投资公司和青岛市国信实业公司分别占10%和5%的股份,项目主体为1000万吨/年炼油工程,目前各项工程建设尾项全部结束,将于近期投产。该项目建成后,可年产成品油760万吨,化工轻油100万吨。 中海油惠州石化项目于2004年7月在国务院第59次常务会议上获得批准,项目包括80万吨/年乙烯和1200万吨/年炼油,项目投资主体为中海油。该项目预计2008年下半年投产运行。 项目以集中加工中海油自产的渤海高含酸重质原油为主,配套有原油和成品油码头、储罐及公用设施。项目建成后每年将生产730万吨优质汽煤柴油投放广东市场,油品质量达到欧Ⅲ、欧Ⅳ类标准。 新的市场布局 以上大炼油项目的新建、扩建工程将改变我国目前以西北、东北为主的炼油能力布局。受此影响,我国的市场需求也将出现一些新特点。在华北、华东、西南三个地区市场上,将存在900万~2000万吨的市场缺口;东北、西北两个地区由于有传统的、足够的炼油能力做保证,仍将是重要的成品油输出市场;中南市场则由于供需基本持平,市场将保持稳定。 华北市场:2000年以来华北地区汽柴油消费年均增长率接近9%,是我国汽柴油消费增速较快的地区之一。2007年华北地区汽柴油消费量约2800万吨,考虑资源节约,未来华北汽柴油需求增长按照6%左右计,2010年汽柴油需求量将约为3340万吨左右。 华北地区天津石化扩建后,2010年炼油能力约4580万吨,汽柴油供应量2400万吨左右,将有940万吨的汽柴油供应缺口需要外部调入补充。 东北市场:东北地区属于我国经济欠发达地区,2000年以来汽柴油消费年均增长率不足5%,2007年成品油消费量约1640万吨,未来汽柴油需求增长按照5%左右考虑,预计2010年汽柴油需求量约为1900万吨左右。 2010年东北地区炼油能力9150万吨,汽柴油供应量4800万吨左右,将有2900万吨左右的汽柴油外运。 华东市场:华东地区是我国经济发展的前沿地带,2000年以来汽柴油消费年均增长率超过7%,2007年成品油消费量约6150万吨,未来汽柴油需求增长按照5%左右考虑,预计2010年汽柴油需求量约为7100万吨左右。 青岛大炼油投产后,2010年华东地区炼油能力达到12800万吨,汽柴油供应量6100万吨左右,将有1000万吨左右的汽柴油需要从其他地区调入。 中南市场:中南地区也是我国经济较为发达的地区,2000年以来汽柴油消费年均增长率约7.5%,2007年成品油消费量约4630万吨。以未来汽柴油需求增长按照5%左右计,2010年汽柴油需求量将约为5360万吨左右。 中海油惠州炼油项目和中国石油钦州炼油项目完成后,2010年中南地区炼油能力9600万吨,汽柴油供应量5200万吨左右,供需基本平衡缺口不大。 西南市场:2000年以来西南地区汽柴油消费年均增长率接近12%,是我国汽柴油增长最为迅猛的地区。2007年成品油消费量约1660万吨,未来汽柴油需求增长按照8%左右计,2010年汽柴油需求量将为2100万吨。 西南地区四川石化2010年尚不能投产,当地炼油能力不足200万吨,汽柴油供应量100万吨左右,汽柴油供应主要依靠从外部调入,2010年预计调入量在2000万吨左右。 西北市场:西北地区亦属于我国经济欠发达地区,2000年以来汽柴油消费年均增长率不足5%,2007年成品油消费量约1300万吨,未来汽柴油需求增长按照5%左右考虑,预计2010年汽柴油需求量为1480万吨。 西北地区独山子石化扩建完成后,2010年西北地区炼油能力6800万吨,汽柴油供应量3000万吨左右,仍将有1500万吨左右的汽柴油外运。

供稿:中国行业研究网

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