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2008年上半年石油和化工行业固定资产投资分析

2008年09月23日 09:28:00 中国传动网

近年来我国石油和化学工业保持健康发展,促进投资高位运行。由于油价高企,煤化工与替代能源纷纷崛起,节能减排促进石化行业结构调整。 近年来投资分析 2004年6月~2006年6月石油和化学工业实际完成投资增速一直保持在30%以上,自2006年6月以后,投资增幅持续下降,到2007年1~3月降至最低水平,为17.86%,到2007年6月,投资累计金额的增幅有所上升, 2007年9月~2008年6月投资增速又保持30%以上的增速。从施工项目数的增幅来看,2004年1~6月至2008年1~6月间出现三个高峰,分别出现在2005年1~3月、2006年1~3月和2007年1~6月,增长率分别达到20.12%、36.68%和25.27%。但自2007年6月以后,施工项目的增幅在逐月回落,到2008年1~6月,增速为5.71%。从新开工项目的增幅来看,发展趋势与施工项目的增幅趋同,只是幅度更大,出现的两个高峰,分别发生在2005年1~3月和2006年1~3月,增长率分别达到36.64%和39.85%。并于2007年年底开始,增幅逐月回落,到2008年1~3月和1~6月分别为负增长。而竣工项目的增幅则由于投资周期的影响,与上述规律出现偏差。竣工项目的增幅仅在2006年1~6月出现一个高峰,2006年1~6月为45.53%,自此以后则出现下降趋势。2008年1季度增速跌至4.39%,1~6月为13.62%。说明中央实施的宏观调控开始起作用。 2008年上半年投资分析 对2008年1~6月份石油和化学工业固定资产投资数据进行产业结构、所有制结构、地区结构分析,可看出以下三个特点比较突出: (一)三成投资集中于“天然原油和天然气开采” 据统计,2008年1~6月石油和化学工业中,69.77%以上的计划投资集中在“天然原油和天然气开采”、“基础化学原料制造业”以及“石油加工业”三个行业,其中“基础化学原料制造业”的计划投资金额占有比重最大,占整个石油和化学工业计划总投资的27.66%;而“天然原油和天然气开采”和“基础化学原料制造业”两个行业实际完成投资额则占了所有投资完成额的接近一半,其中“天然原油和天然气开采”接近1/3。从固定资产项目数的占有比例看,“基础化学原料制造业”、“专用化学品制造业”和“化肥制造业”在施工项目数、新开工项目数的占有比例皆为最高,三个行业所占比例均超过50%以上。其中,“基础化学原料制造业”前6个月的项目完成比例不论是施工项目数、新开工项目数还是竣工项目数的占有比例均与计划投资的相一致,在整个石油和化学工业中均占有最多的份额,分别为22.95%、22.11%及22.36%;与此相反“天然原油和天然气开采”的施工项目、新开工项目、竣工项目的占有比例都相对较低,由此可以看出“天然原油和天然气开采”项目虽少,但规模大(见表1)。
表1 2008年1~6月石油和化学工业各行业固定资产投资额及项目占有比例 %
计划 实际完成 施工 新开工 竣工 行业名称 投资 投资 项目数 项目数 项目数 化学矿采选业 0.67 0.59 1.35 1.44 1.71 基础化学原料制造业 27.66 21.65 22.95 22.11 22.36 化学肥料制造业 7.61 7.93 11.44 12.68 10.88 化学农药制造业 1.33 1.80 4.07 3.86 3.63 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 2.30 2.87 8.07 8.56 9.67 合成材料制造 5.03 4.88 5.63 4.73 3.52 专用化学产品制造 6.97 10.42 20.05 20.72 23.87 橡胶制品业 4.67 5.89 11.17 12.14 11.68 炼油、化工生产专用设备制造 0.49 0.84 1.67 1.41 1.41 橡胶加工专用设备制造 0.21 0.30 0.52 0.52 0.40 天然原油和天然气开采 18.43 26.48 2.61 2.53 1.21 石油加工业 23.68 14.71 7.45 5.92 6.75 石油钻采专用设备制造 0.94 1.63 3.03 3.39 2.92 从2008年1~6月份石油和化学工业固定资产投资的行业增长情况(表2、表3)可以看出以下三点:
表2 2008年1~6月石油和化学工业投资额及增长(按行业分) %
本年计划 本年实际完成 行业名称 投资/万元 同比增长 投资/万元 同比增长 化学矿采选业 1102371 34.41 215986 34.83 基本化学原料制造业 45523147 23.26 7882360 44.35 化学肥料制造业 12528682 24.31 2885659 24.3 化学农药制造业 2193196 16.89 656688 19.82 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 3781626 4.93 1046189 27.74 合成材料制造业 8287118 6.48 1777137 17.88 专用化学品制造业 11480182 21.28 3793547 38.77 橡胶制品业 7694818 8.79 2142910 9.68 炼油、化工生产专用设备制造 800840 47.23 305944 61.92 橡胶加工专用设备制造 352257 40.09 108778 111.63 天然原油和天然气开采 30331052 25.22 9641525 26.96 石油加工业 38975476 37.8 5354374 56.67 石油钻采专用设备制造 1552717 36.91 595167 20.71 石油和化学工业合计 164603482 24.63 36406264 33.61
表3 2008年1~6月石油和化学工业投资项目数及增长(按行业分) %
本年施工 同比 本年新开工 同比 本年竣工 同比 行业名称 项目数/个 增长 项目数/个 增长 项目数/个 增长 化学矿采选业 96 24.68 53 12.77 17 750 基本化学原料制造业 1636 4.94 814 1.12 222 12.12 化学肥料制造业 815 6.68 467 4.71 108 3.85 化学农药制造业 290 1.4 142 -7.19 36 -23.4 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 575 15.23 315 14.96 96 68.42 合成材料制造业 401 -4.98 174 -25.96 35 -25.53 专用化学品制造业 1429 6.64 763 -4.39 237 32.4 橡胶制品业 796 10.56 447 7.97 116 -7.2 炼油、化工生产专用设备制造 119 2.59 52 -25.71 14 0 橡胶加工专用设备制造 37 -7.5 19 -26.92 4 100 天然原油和天然气开采 186 -20.51 93 -50.79 12 -36.84 石油加工业 531 3.31 218 -22.42 67 13.56 石油钻采专用设备制造 216 26.32 125 25 29 38.1 石油和化学工业合计 7127 5.71 3682 -4.06 993 13.62 1.“橡胶加工专用设备制造业”增长突出,在实际投资、竣工项目两个方面的同比增长速度在13个行业中均排列第一,分别为111.63%和100%; 2.“石油钻采专用设备制造”发展稳定,计划投资、施工项目、新开工项目、竣工项目四项指标的增长速度均稳定排在13个行业的前四位,增长分别为36.91%、26.32%、25%和38.1%; 3.“合成材料制造业”和“天然原油和天然气开采”投资项目下降,虽然计划投资和实际完成投资额保持增长,但这两个行业施工项目、新开工项目及竣工项目数增幅却大幅下降。从重点投资行业的经济效益来看,天然原油和天然气开采业的经济效益是行业内最好的。天然原油和天然气开采业的销售利润率和资金利税率以及人均利税均高于行业总体水平,见表4。
表4 2008年1~6月重点行业经济效益指标分析
销售利润率 同比 资金利税率 同比 人均利税 同比增减 行业名称 (%) (%) (%) (百分点) (元/人) (元/人) 石油和化学工业 9.06 -2.81 21.67 -2.49 64659.55 2135.42 天然原油和天然气开采 52.71 3.25 191.35 86.03 516401.60 156348.51 由此可见,石油和化学工业实际投资的近1/3集中在天然原油和天然气开采业,是因为这个行业经济效益较好。 (二)股份合作企业、集体企业投资增长最快 从所有制结构看,2008年1~6月石油和化学工业投资完成额中,“股份和有限责任公司”占有比例最大,“集体企业”占有份额最小。随着投资体制改革的逐步推进,各地投资环境不断改善,投资增长的自主性机制逐步完善。 从投资增长看,“股份合作企业”和“私营企业”要远远高于其他所有制形式的企业,“股份合作企业”增速高达116.95%,排在第一位,比上年同期上升了41.33个百分点,“私营企业”的速度较快,高达59.06%,而上年同期却是下降12.94个百分点。 (三)东部地区比例大,西部投资继续增长 按照全国地理位置和经济发展程度划分的东、中、西部三大区域进行统计,2008年1~6月,全国石油和化学工业固定资产投资完成额中,一半来源于东部地区,中部和西部地区的该项比例分别为26.38%和18.47%。从分布看,东部地区不论是计划投资额、实际完成投资额,还是项目施工、新开工、竣工比例,均占有全国石油和化学工业投资的50%~60%的比例;中部其次,西部比重最低(见表6)。
表6 2008年1~6月石油和化学工业固定资产投资地区分布 %
计划投资 实际完成投资 施工项目数 新开工项目数 竣工项目数 东部 49.78 51.15 52.03 50.14 50.96 中部 22.89 26.38 32.54 36.47 40.28 西部 22.56 18.47 15.34 13.39 8.76 2008年前6个月,受宏观调控等因素影响,东部和西部石油和化学工业新开工项目和竣工项目同比均有所下降,而中部地区这两个指标均上升 从实际完成投资额同比增长现状看,东部投资增速继续攀升,西部与中部地区投资大幅下降。2008年前6个月东部地区实际完成投资增速为32.06%,比上年同期上升9.95个百分点;中部地区投资增速为34.18%,比上年同期下降41.14个百分点;西部地区投资增速为29.76%,比上年同期下降9.25个百分点(见表7)。
表7 2008年1~6月石油和化学工业固定资产投资各地区增长情况 %
计划投资 实际完成投资 施工项目数新 开工项目数 竣工项目数 同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 1~6月 1~6月 1~6月 1~6月 1~6月 1~6月 1~6月 1~6月 1~6月 1~6月 东部地区 21.61 15.21 32.06 22.11 1.31 27.44 -7.61 13.33 -1.75 34.11 中部区 38.78 29.61 34.18 75.32 14.01 40.96 3.07 49.6 71.67 34.68 西部地区 23.29 64.29 29.76 39.01 5.10 22.79 -6.98 23.26 -30.95 44.83 把全国按自然区域划分为六个地区进行进一步分类观察,下面两点值得关注: 其一,华中、东北地区的实际投资增速快于全国水平,而华东地区的投资增速与全国水平保持一致,华北、 西南、西北的投资增速则低于全国水平,说明宏观调控措施在华北、西南、西北地区落实得比较到位(见表8)。
表8 2008年各月石油和化学工业实际完成投资额同比增长 %
1~2月 1~3月 1~4月 1~5月 1~6月 华北地区 0.81 28.94 26.36 31.37 39.8 东北地区 41.36 37.15 44.24 46.84 27.9 华东地区 33.71 26.87 32.16 33.55 29.22 华中地区 58.58 69.69 60.21 55.47 31.82 西南地区 30.71 26.18 27.13 20.33 41.03 西北地区 14.16 22.54 16.08 24.05 33.78 全国 32 33.44 38.64 34.87 31.44 其二,从全国6个地区平均单项施工项目完成的投资额看,西北地区单项工程规模最大,为11117.96万元, 其次是东北地区,平均每个项目完成投资7101.56万元,西南地区平均单项工程投资额最低,只有3134.61万元 (见表9)。主要原因是西北和东北的投资集中在石油开采行业,因此投资规模庞大。
表9 2008年1~6月石油和化学工业单项实际完成投资额 万元
单个项目实际完成投资额 华北地区 6569.51 东北地区 7101.56 华东地区 4290.43 华中地区 3264.88 西南地区 3134.61 西北地区 11117.96 全国 5108.22 投资前景分析 1.高油价下煤化工与替代能源将崛起 高油价下,煤化工获得快速发展。随着我国经济的高速发展,对能源需求越来越大,另一方面,国际油价不 断走高,且从长远看,油价大幅回落的可能性较小,我国正遭遇着高油价的挑战。而我国的资源禀赋特点为富煤 少油缺气,从能源储量看,煤炭占95.6%,石油占3.2%,天然气占1.2%,煤炭储量1140亿t左右,占世界的12.6% 左右,煤炭的产量也占世界产量近35%,而原油及天然气储量仅只占世界的1.3%左右,原油产量不足世界总量的 5%,因此发展煤化工具有得天独厚的资源优势,加上与高油价相比,我国的煤化工还具备明显的成本优势,煤化 工的蓬勃崛起已是必然。预计发改委在今年就会推出《国家煤化工规划》的正式稿,进一步规范和鼓励煤化工项 目的发展。 高油价强化了对替代能源的开发和利用,高油价促使政府加强了对替代能源开发和利用的扶持,推进包括煤基醇醚燃料、生物质液体燃料、煤制油、天然气等替代能源的多元化发展。 生物质能使得农药、化肥行业景气大幅提升同时国际上替代能源生物乙醇、生物柴油的大力发展使得农用化 工产品的供需出现紧张,为国内的草甘膦、化肥行业带来机遇。 2.节能减排促进石化行业结构调整 尽管我国的经济建设取得了巨大的成就,但经济增长方式较为粗放、能源消耗偏高、环保欠账较多的问题一 直相当突出。随着政府对这些问题的重视,2008年将会成为节能减排大力推进深化的一年。在国务院下发《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》后,目前已基本制定完成合成氨、烧碱、电石、 黄磷等22项高耗能产品能耗限额标准,此标准从准入值、限额值、先进值三个层次对高耗能企业提出强制性要 求,因此标准的制定实施抬高了主要耗能行业准入门槛,将一定程度上遏制中国高耗能行业过快增长,同时淘汰 部分高耗能行业的落后生产能力,加速推进我国化工产业结构调整。
表5 2008年1~6月石油和化学工业各经济类型固定资产投资额及项目占有比例 %
计划 实际完成 施工 新开工 竣工 投资 投资 项目数 项目数 项目数 国有及国有控股 64.33 55.79 20.86 15.64 13.90 集体企业 0.34 0.45 1.15 1.30 1.11 股份合作企业 0.85 1.19 1.11 1.11 0.91 股份和有限责任公司 76.57 79.50 76.95 74.33 77.04 私营企业 7.61 12.86 33.24 39.33 38.97 外商和港、澳、台商投资企业 12.31 10.03 8.54 5.43 5.54 其他 1.54 1.98 3.73 4.24 4.93

供稿:中国行业研究网

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