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2008年1-6月我国缝制机械行业经济运行分析

2008年09月19日 15:16:00 中国传动网

经过8年的快速发展后,中国缝制机械行业步入了产业调整期。受国内外经济环境及行业内部各种因素的影响,国内缝企发展正面临着前所未有的考验,反映生产、效益、出口态势的各项经济指标均出现了回落迹象,行业遭遇了发展瓶颈时刻。 据中国缝制机械协会对业内98家主要缝制机械整机企业的统计显示,今年1-6月我国缝机业发展遭遇瓶颈,行业产值呈现负增长,整机生产全面下调,企业利润大幅下降,出口呈现下滑趋势。 基本情况 主要经济指标大幅下滑 今年1-6月,我国缝机业累计完成工业总产值71亿元,与2007年同期相比下降了27.64%,增幅比2007年同期下降近49个百分点;完成工业销售产值69亿元,同比下降27.30%,增幅下降43个百分点;完成工业增加值19亿元,同比下降29.60%,增幅下降38个百分点;实现产品销售收入72亿元,同比下降25.70%,增幅下降41个百分点;实现利税总额5亿元,同比下降47.05%,增幅下降52个百分点;累计实现利润3亿元,同比下降50.55%,增幅下降57个百分点。与前期相比,主要经济指标明显下滑,增幅减缓均达近40个百分点以上,行业利润大幅缩水,整体效益下滑,行业发展陷入困境。 产销量全面下降 今年1-6月,我国缝机业累计生产缝制机械363万台,同比下降27.06%。其中,家用缝纫机112万台,同比下降22.64%;工业用缝纫机243万台,同比下降28.90%;服装机械8万台,同比下降27.27%。在家用缝纫机生产中,普通家用缝纫机27万台,同比增长11.39%;多功能家用缝纫机85万台,同比下降29.38%。 在工业缝纫机机生产中,高速平缝机101.22万台,同比下降31.76%;中厚料平缝机6.47万台,同比下降5.14%;高速包缝机41.22万台,同比下降36.67%;中速包缝机5.6万台,同比下降52.02%;绷缝机12.35万台,同比下降39.06%;封包机4.81万台,同比下降9.19%;锁眼机4871台,同比下降12.09%;钉扣机2.07万台,同比下降21.78%;曲折缝缝纫机7.24万台,同比下降22.36%;暗缝机3.97万台,同比下降3.91%;双针机6.09万台,同比下降21.49%;单头刺绣机4557台,同比下降48.74%;多头刺绣机8121台,同比下降48.20%;带电控装置缝纫机31.6万台,同比下降25.57%。 今年1-6月,我国缝机业累计销售缝制机械367万台,同比下降26.60%。其中,家用缝纫机107万台,同比下降24.10%;工业用缝纫机251万台,同比下降27.96%;服装机械9万台,同比下降15.71%,产销率为97.3%。 1-6月,累计库存缝纫机45万台,同比增长13.74%。 进出口贸易增速减缓 据海关总署统计,今年1-6月我国缝制机械(不包括缝前、缝后设备)及零部件对外进出口贸易总额为9亿美元,比2007年同期下降6.54%,为8年来首度出现下滑。其中:出口7.4亿美元,比2007年同期增长1.96%,增幅下降17个百分点;进口1.6亿美元,比2007年同期下降32.03%,降幅增加了30个百分点。 出口增幅下滑。今年1-6月,我国缝机产品出口结束了连续8年高速增长的态势,出口增长呈大幅下滑趋势,出口增长动力明显不足。据海关统计,今年1-6月我国缝纫机整机出口504万台,同比下降2.17%,出口额6.4亿美元,同比增长0.11%。其中,刺绣机出口3万台,同比下降42.58%,出口额1.7亿美元,同比下降14.24%;家用缝纫机出口361万台,同比下降4.52%,出口额1.5亿美元,同比增长8.80%;工业用缝纫机出口140万台,同比增长5.93%,出口额3.2亿美元,同比增长5.55%;出口各类缝纫机零部件1亿美元,同比增长16.70%。 进口全面减少。今年1-6月,我国缝制机械整机进口全面萎缩,大多数产品同比下降幅度均在两位数以上。据海关统计,今年1-6月份我国累计进口缝制机械及零件1.6亿美元,同比下降32.03%。其中,缝纫机整机进口7.9万台,同比下降49.72%,进口额1亿美元,同比下降37.14%。进口缝纫机零部件0.6亿美元,同比下降22.66%。 主要特点 上半年,全国各行业特别是纺织服装行业的发展呈现增长幅度下滑的趋势,我国缝机业也出现了前所未遇的低潮。究其根源,导致目前缝机业不景气的因素有很多。 第一,由于美国次贷危机引起的世界经济衰退,消费需求萎缩,加上原材料价格上涨等导致缝企成本上升。第二,为控制通货膨胀,我国政府采取了适度从紧的宏观调控政策,使缝企赖以高速发展的低成本优势不复存在。第三,由于国内外宏观经济形势影响,国内服装产业调整加剧,直接导致了国内缝机市场急剧萎缩。第三,持续多年的快速发展使行业对自身提出了周期性调整要求。自进入新世纪以来,我国缝机业保持了年均近30%的快速增长,但随而来的如盲目扩张、结构失衡、核心竞争力不强等深层次矛盾和问题需要行业把增长速度放下来,调整结构,切实转变低成本、粗放型的增长方式。第四,由于行业相对年轻,基础相对薄弱,企业和企业家都还不够成熟。尤其是近期行业中的龙头骨干企业相继出现一些问题,行业发展信心有待增强。正是由于这些因素共同叠加作用,我国缝机业发展延缓,呈现以下特点: 行业洗牌加速 2007年下半年,中国缝机业的发展步伐渐渐缓。连续8年的快速发展使产业规模不断扩大,产品技术、质量不断提升,但高速发展所带来的一系列问题在国内外多重因素的叠加作用下日益显现出来。今年上半年,行业主要经济指标都呈现两位数的下滑趋势,利润下滑更为明显,达到50%以上。 从图2可以看出,在产值方面2004年-2007年上半年我国缝机业工业总产值、工业销售产值增幅均保持在10%以上,而今年上半年却首度出现了负增长,同比下降了近30%;在行业利润方面,有别于前几年的稳定增长,今年上半年出现明显的下降趋势,且下降幅度较大,达到了50%以上。从前几年两位数以上的高速增长,到今年两位数速度的下滑,行业调整的势头来得太快。 值得注意的是,自进入2008年以来,我国缝机业主要经济指标下滑速度逐月增长。尤其是以出口为主的缝企,销售额均比2007年同期大幅下降,利润降幅较大,部分企业出现亏损。目前,企业普遍面临资金紧张、产品积压、市场不畅等问题,形势非常严峻。甚至行业内多家骨干企业也或多或少地受到了影响,相继出现各类问题;部分零部件企业开始向如汽车制造、电动工具加工等其他行业转移。2008年上半年行业发展遭遇瓶颈,洗牌速度加快。 生产全面下滑 2008年上半年,我国纺织服装行业面临多方压力,发展放缓,国内市场对缝制机械产品的需求也呈现疲软迹象。加之前几年我国缝机业的飞速发展,产大于销的情况普遍存在,国内市场渐趋饱和,导致了缝企生产的下滑。而国际市场上,虽然印度、越南等纺织服装生产大国需求依旧强盛,但受内外因素影响,我国出口产品的利润大幅下降,甚至存在出口亏损的现象。在国内外市场环境的双重压力下,除特种机等少数机种外,我国缝机产品产量均出现较大幅度下滑,平均降幅达两位数以上。 2008年一季度除了服装机械、钉扣机、锁眼机等产品产量有所增长外,其他机种产品产量均明显下滑。工业机中平、包、绷缝机等产量普遍下滑,带电控装置的缝纫机产量也首次出现下降。而前两年增势尤为明显的多头绣花机产品,由于前期增长过快,供大于求,市场需求随之开始衰减,故而降幅更为明显,达到了40%以上。而家用机方面,普通家用机和多功能家用机同时减产,但其降幅远小于工业机。 出口遭遇瓶颈 2008年,国际缝机市场需求依旧强劲,但受人民币升值等影响国内缝企却面临着产品出口难的境地。今年上半年人民币对美元汇率的升值步伐明显加快,汇改三周年之际,人民币对美元升值已超过20%,升值速度从2006年的3.3%到2007年的近7%,再到今年上半年超过7%,速度节节攀升,出口承受的压力爆发出来。 随着人民币升值,出口企业如不提高产品的美元报价,就只能压缩利润空间;如提高美元报价,就会流失订单。虽然有些企业对人民币升值的中长期有所判断,但实际操作中存在诸多不确定因素。许多出口型企业表示:“今年出口订单虽然很多,想接多少有多少,但不敢接啊。因为无法预测今后几个月汇率到底是多少,而且就算接了单,收回的货款可能仅够维持生产,企业无利可图。” 面对两难的选择,不少企业不得不将市场转向国内,这导致了今年上半年我国缝制机械(不包括缝前、缝后设备)及零部件对外出口7.4亿美元,比2007年同期增长1.96%,增幅下降17个百分点,出口增长速度放缓。作为世界缝制机械主要生产基地,世界第一大缝制机械出口国,我国缝机业出口遭遇了瓶颈。 存在问题 生产成本提高,企业发展压力加大 据国家统计局数据,今年1—7月我国工业品出厂价格同比上涨8.0%,原材料、燃料、动力购进价格上涨11.7%。7月,工业品出厂价格同比上涨10.0%,原材料、燃料、动力购进价格上涨15.4%。在工业品出厂价格中,生产资料出厂价格同比上涨11.7%。其中,燃料动力类、黑色金属材料类、有色金属类和化工原料类购进价格同比分别上涨了30.1%、26.9%、2.5%和9.0%。 此外,作为缝制机械产品主要原材料之一的钢铁价格更是飞速上涨。今年上半年,钢铁价格上涨达30以上%,粗略估算,这将导致工业缝纫机制造成本上升约10个百分点,以普通高速平缝机为例,每台机器材料成本将因此上升50元左右。同时,今年6月20日我国成品油价格上浮8%,行业产品运输成本加大。此外,主要原料、能源动力价格增长均超出产品出厂与零售价格的涨幅,且这一上涨趋势很可能持续到今年年底。 国内外宏观经济因素,削薄企业出口利润 2008年以来,国际市场对我国缝制机械产品的需求依旧强劲,但受人民币升值,以及宏观调控政策的影响,出口利润下降,企业开拓国际市场举步维艰。今年初,人民币对美元汇率升值步伐明显加快,至8月14日人民币对美元汇率中间价报6.8630,累计升值达到6%以上,外贸型企业受到较大影响。而2007年我国缝机业出口退税税率从13%降为9%,这意味着企业利润将减少4%。这对中小型出口企业来说影响是巨大的。虽然企业在对“提高价格”有这样那样的想法,但实际上,面对白热化的市场竞争,谁也不敢贸然提价。“提价就有失去市场的风险,换句话说,谁提高价格谁就可能先死。”这终将影响整个行业的后续发展。 民企管理有待提升,行业发展遭遇短板 从20世纪80年代末至今,中国缝制机械行业经历了翻天覆地的变化。行业快速发展,源于以民营经济为主体的行业结构。民营经济是我国最为活跃的经济个体,其灵活多变的特点,使民营缝企快速地适应了市场变化,在改革开放的浪潮中迅速崛起并成为市场的中流砥柱。 但民营缝企在高速发展的同时,不可避免地存在各种问题,如企业管理不规范、家族渊源浓厚等,这一系列问题在行业高速发展时还只是隐患,但当行业步入产业调整期,曾经的隐患直接成为缝企前行的“拦路虎”和行业整体发展的“短板”。今年上半年行业主要骨干企业出现的各类问题正是民营缝企内部管理有待完善和提升的显现。 零企转行,产业链急需稳定 在整机企业面临严峻考验的同时,其上游企业零部件生产企业也面临着很大挑战。我国缝制机械工业所具备的稳固基础就是稳固的配套体系。 缝制机械的零部件制造是制造精度相对较高的行业,尤其是最近几年零部件企业加快了加工设备的改造升级,产品质量不断提高,使行业中一些有能力的骨干零件企业具备向如汽车、工程机械、烟草机械等其他行业转移的能力。在行业形势大好的前提下,“整机———零部件”的产业链能够得以稳固,然而一旦形势下滑,整机企业对零部件企业的订单减少,为了生存零部件企业不得不选择向其他行业转型。目前,行业内转产的零件企业中骨干企业的比例达到了10%,这应该引起全行业的重视。 下半年及全年经济运行趋势的预测 2008年,在多重因素的叠加作用下,行业面临着严峻的挑战。行业发展步伐减缓,洗牌速度加快。但8月初,我国纺织服装行业等部分商品出口退税税率回调2个百分点,从11%调整到13%;同时,人民银行同意调增2008年度商业银行信贷规模,以缓解小企业融资难。这两大利好消息无疑为缝机行业注入了一支强心剂。借这两大利好及奥运会举办等契机,内需市场或将回暖,“寒冬”中的缝制机械行业或将迎来一把炭火。 预计2008年下半年行业发展依然将呈现下滑趋势,不过下滑幅度将会有所缓解。国际市场需求将继续保持增长态势,但人民币升值等因素将继续影响企业的出口。而国内市场方面,随着国家对纺织服装行业的关注与扶持,很可能出现小幅的需求回升,缝企内销下滑的速度将会有所放缓。 三点建议 大力实施“精品战略” 中缝协提醒,企业要正确认识我们所处的形势,把当前的调整当作苦练内功、强身健体的大好时机,不能被动等待行业调整回暖。企业首先要加强管理、降低成本,提高企业的整体运营质量和效益;其次要狠抓产品质量,大力实施“精品战略”,努力把产品质量提高到一个新水平;第三要增强自主创新能力,开发有自主知识产权和核心技术的产品;最后要提高市场调控和运作的能力,立足国际、国内两个市场,理性竞争,注重效益,使行业有一个良好的竞争环境和市场秩序,为我国由缝制机械制造大国向强国迈进而努力。 加强企业内部管理 我国缝机业以民营企业为主,而且企业多为最近十多年发展起来的民营企业。随着行业快速发展,企业自身或多或少的存在一些管理隐患,如不处理好将制约企业发展,因此,中缝协建议企业加强自身管理建设,提高企业的整体素质。在经营方式方面,要由粗放式经营向集约化经营方向发展;在产品质量方面,要发展科技含量高的产业争创名牌;在规划布局方面,要由低水平重复建设向特色经济发展;在人才引进方面,要多吸引科技人才到民企工作,制定相应的措施,使专业人才能在民营企业安心工作;在经营管理方面,要由家族式管理向现代企业管理过渡,逐步完善内部管理制度,提高民营企业家自身素质,把企业真正做强。 回调缝纫机出口退税税率 我国是世界最大的缝制机械生产国,2007年缝制机械行业总产值约410亿元,全年生产各类缝制机械1800万台,约占世界总量的70%,出口14.8亿美元,累计出口整机1208万台。目前我国缝制机械产品出口以工业缝纫机(包括刺绣机)为主,普通家用缝纫机等传统低附加值产品占出口总额不到5%,并有逐年下降的趋势。机电一体化为主体的高附加值产品比重逐年提高,产品出口单价近3年来以年均17.4%的速度增长。 近一年多来,受出口退税税率下调等影响,行业出口形势非常严峻。以出口量最大的普通工业平缝机为例,2007年出口均价约为800元/台,毛利率不足20%(含退税),由于出口退税率由原来13%下降为9%,人民币对美元升值超过16%,加上生铁等原材料价格上涨导致产品成本上升了约7.5%,再加上其他生产要素价格上涨,总体测算,工业缝纫机利润率下降了30%以上,企业出口出现严重亏损。虽然企业通过调整产品结构、提高产品价格等方式积极应对,但企业的消化能力和调整速度远赶不上出口形势的变化,行业出口下降趋势明显。 目前我国缝机业正处于以高新技术改造传统产业、优化产品结构、实现行业由“大”变“强”关键时期,作为政府鼓励出口的机电产品,缝机产品国际竞争力的提高以及缝机业的发展和进步仍然需要国家的扶持,不能因其发展迅猛而成为被调整的对象。因此,中缝协建议相关领导及职能部门能充分考虑我国缝制机械行业的实际情况,给予大力扶持,将缝机出口退税税率由目前的9%恢复为13%,以支持我国缝制机械行业健康、快速发展。

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